BI - Dashboard de Finanças

O Dashboard de finanças servirá para mostrar os valores referentes à contas à receber e contas à pagar da empresa por método de pagamento, visando controlar o fluxo de caixa. 

Criando Painel de Indicador

• Descrição: Dashboard de Finanças;
• Em Menu, selecione: Dox portal - Inteligência;
• Grupo de indicadores, selecione: Financeiro. Caso não tenha, crie um novo indo no cadastro de "Grupo de indicadores".
• Mantenha os campos restantes com valor padrão, clique em OK para salvar e confirme para editar visualmente este Dashboard clicando em Sim;
• Ao abrir a tela de edição visual do painel, clique com o botão direito do mouse dentro do painel para selecionar a opção de Novo gráfico.;

Gráfico: Contas à Receber

• Selecione o tipo de gráfico Rosca;
• Em Título, digite: Contas à receber;
• Em SQL, crie um novo conector;
• Descrição: Seleciona contas à receber;
• Tipo: SQL;
• Instrução SQL: 

select metodopagto.IDMETODO, 
       metodopagto.DESCRICAO, 
       sum(valororiginal) as VALOR
from receber r 
join metodopagto on (metodopagto.idmetodo = r.idmetodo_venda)
where r.excluido = 'N' 
and r.status <> 5
and r.status <> 1
group by metodopagto.idmetodo, metodopagto.descricao order by metodopagto.idmetodo

• Clique em OK e vincule o conector criado no gráfico;
• Na aba Dimensão, selecionar o campo DESCRICAO;
• Na aba Expressão, selecionar o campo VALOR;
• Ainda na aba Expressão, no campo Formato, selecionar Monetário;
• Na aba Marcador, marcar a opção Exibe marcador e selecionar Texto e Valor no campo Mostrar;
• Clicar em OK para salvar o gráfico;

Configurações Painel

Clicar com o botão direito do mouse acima do gráfico criado e clicar em Configurações Painel e preencha os campos:

• Distância esquerda: 0;
• Distância topo: 0;
• Altura: 500;
• Largura: 600;
• Clique em OK para salvar.

Gráfico: Contas à Pagar

• Tipo de Gráfico: Rosca;
• Título: Contas à Pagar;
• Em SQL, crie um novo conector; 
• Descrição: Selecionar contas à pagar; 
• Tipo: SQL;
• Instrução SQL:

select metodopagto.IDMETODO, 
       metodopagto.DESCRICAO, 
       sum(p.valororiginal) as VALOR
from pagar p 
join metodopagto on (metodopagto.idmetodo = p.idmetodo)
where p.excluido = 'N' 
and p.status <> 5 
and p.status <> 1
group by metodopagto.idmetodo, 
         metodopagto.descricao 
order by metodopagto.idmetodo

• Clique em OK e vincule esse conector no gráfico.
• Aba Dimensão: DESCRICAO;
• Aba Expressão: VALOR;
• Formato: Monetário;
• Aba Marcador, marcar a opção Exibe marcador e Mostrar: Texto e Valor;
• Clique em OK para salvar o gráfico.

Configurações Painel

• Distância esquerda: 605;
• Distância topo: 0;
• Altura: 500;
• Largura: 600;
• Clique em OK para salvar.

Finalização e Teste

Feche a aba de edição visual do painel de indicador para salvar e acesse o portal para testar o painel.