# Compras

# Cadastros (Compras)



# ANÁLISE DE CUSTOS

<table cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" id="bkmrk-an%C3%A1lise-de-custos-ob" style="height: 2270px;"><colgroup><col width="186"></col><col width="186"></col><col width="186"></col><col width="186"></col><col width="186"></col><col width="152"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 73px;"><td colspan="6" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Análise de Custos"}" rowspan="1" style="width: 809px; height: 73px; background-color: #984ea9;">#### <span style="color: #ffffff;">**Análise de Custos**</span>

</td></tr><tr style="height: 35px;"><td colspan="6" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Objetivo: Passo a passo para análisar/conferir custos no ERP."}" rowspan="1" style="width: 809px; height: 35px; background-color: #984ea9;"><span style="color: #ffffff;">**Objetivo: Passo a passo para analisar/conferir custos no ERP.**</span>

</td></tr><tr style="height: 46px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Preço de Compra"}" style="width: 138.844px; height: 46px; background-color: #674ea7;"><span style="color: #ffffff;">**Preço de Compra**</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Custo Contábil"}" style="width: 138.766px; height: 46px; background-color: #674ea7;"><span style="color: #ffffff;">**Custo Contábil**</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Custo Médio"}" style="width: 139.016px; height: 46px; background-color: #674ea7;"><span style="color: #ffffff;">**Custo Médio**</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Custo Gerencial"}" style="width: 138.609px; height: 46px; background-color: #674ea7;"><span style="color: #ffffff;">**Custo Gerencial**</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Custo Obsoleto"}" style="width: 138.609px; height: 46px; background-color: #674ea7;"><span style="color: #ffffff;">**Custo Obsoleto**</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Ordem de Fabricação"}" style="width: 115.156px; height: 46px; background-color: #674ea7;"><span style="color: #ffffff;">**Ordem de Fabricação**</span></td></tr><tr style="height: 80px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar histórico de alteração de preço de compra."}" style="width: 138.844px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar histórico de alteração de preço de compra.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar histórico de alteração de custo contábil/reposição."}" style="width: 138.766px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar histórico de alteração de custo contábil/reposição.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar movimento de estoque do item"}" style="width: 139.016px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar movimento de estoque do item</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar histórico de alteração de preço de compra."}" style="width: 138.609px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar histórico de alteração de preço de compra.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar se há personalização para informar custo obsoleto"}" style="width: 138.609px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar se há personalização para informar custo obsoleto</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar composição dos itens da matéria prima"}" style="width: 115.156px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar composição dos itens da matéria prima</span></td></tr><tr style="height: 197px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar transação de nota fiscal de entrada se atualiza preço de compra"}" style="width: 138.844px; height: 197px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar transação de nota fiscal de entrada se atualiza preço de compra</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar transação de nota fiscal de entrada se atualiza custo contábil"}" style="width: 138.766px; height: 197px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar transação de nota fiscal de entrada se atualiza custo contábil</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar a última entrada do produto."}" style="width: 139.016px; height: 197px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar a última entrada do produto.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar transação de nota fiscal de entrada se atualiza preço de compra"}" style="width: 138.609px; height: 197px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar transação de nota fiscal de entrada se atualiza preço de compra</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Avaliar se foi alterado o custo obsoleto na formação de preço do item Ctrl + F3"}" style="width: 138.609px; height: 197px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Avaliar se foi alterado o custo obsoleto na formação de preço do item Ctrl + F3</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se houver produto intermediário, produto em processo, subproduto, verificar as ordens de fabricação desses itens também"}" style="width: 115.156px; height: 197px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Se houver produto intermediário, produto em processo, subproduto, verificar as ordens de fabricação desses itens também</span></td></tr><tr style="height: 130px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Rastrear ultima entrada do produto nas notas fiscais de entrada ou ordem de Fabricação"}" style="width: 138.844px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Rastrear ultima entrada do produto nas notas fiscais de entrada ou ordem de Fabricação</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Rastrear ultima entrada do produto nas notas fiscais de entrada ou ordem de Fabricação"}" style="width: 138.766px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Rastrear ultima entrada do produto nas notas fiscais de entrada ou ordem de Fabricação</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Confirmar se o produto possuía saldo antes da última entrada"}" style="width: 139.016px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Confirmar se o produto possuía saldo antes da última entrada</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Rastrear ultima entrada do produto nas notas fiscais de entrada ou ordem de Fabricação"}" style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Rastrear ultima entrada do produto nas notas fiscais de entrada ou ordem de Fabricação</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar se parâmetro geral de estoque \"custo obsoleto  e custo gerencial único\" está marcado"}" style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar se parâmetro geral de estoque "custo obsoleto e custo gerencial único" está marcado</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Avaliar a baixa da OP para identificar a quantidade de matéria prima utilizada para a produção."}" style="width: 115.156px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Avaliar a baixa da OP para identificar a quantidade de matéria prima utilizada para a produção.</span></td></tr><tr style="height: 180px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verficar histórico de alteração na nota fiscal de entrada."}" style="width: 138.844px; height: 180px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar histórico de alteração na nota fiscal de entrada.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"No caso de Notas de entrada, avaliar os impostos do produto (IPI, crédito de ICMS, crédito de IPI, PIS, COFINS, Frete, outras despesas, ST, Guia GNRE, DIFA)."}" style="width: 138.766px; height: 180px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">No caso de Notas de entrada, avaliar os impostos do produto (IPI, crédito de ICMS, crédito de IPI, PIS, COFINS, Frete, outras despesas, ST, Guia GNRE, DIFA).</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Avaliar se foi desmarcado a opção de controle de custo médio"}" style="width: 139.016px; height: 180px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Avaliar se foi desmarcado a opção de controle de custo médio</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verficar histórico de alteração na nota fiscal de entrada."}" style="width: 138.609px; height: 180px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar histórico de alteração na nota fiscal de entrada.</span></td><td style="width: 138.609px; height: 180px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Conferir as entradas das matérias prima se entraram com o custo correto."}" style="width: 115.156px; height: 180px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Conferir as entradas das matérias prima se entraram com o custo correto.</span></td></tr><tr style="height: 113px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Analisar composição de matérias primas do produto acabado no caso de Ordem de Fabricação."}" style="width: 138.844px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Analisar composição de matérias primas do produto acabado no caso de Ordem de Fabricação.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Analisar composição de matérias primas do produto acabado no caso de Ordem de Fabricação."}" style="width: 138.766px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Analisar composição de matérias primas do produto acabado no caso de Ordem de Fabricação.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar se foi marcado para permitir venda sem estoque"}" style="width: 139.016px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar se foi marcado para permitir venda sem estoque</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Analisar composição de matérias primas do produto acabado no caso de Ordem de Fabricação."}" style="width: 138.609px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Analisar composição de matérias primas do produto acabado no caso de Ordem de Fabricação.</span></td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 138.609px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr><tr style="height: 80px;"><td style="width: 138.844px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td style="width: 138.766px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td style="width: 139.016px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar se o cliente não possui custo gerencial personalizado"}" style="width: 138.609px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar se o cliente não possui custo gerencial personalizado</span></td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 138.609px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 80px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr><tr style="height: 64px;"><td colspan="6" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Soluções propostas"}" rowspan="1" style="width: 809px; height: 64px; background-color: #674ea7;">##### <span style="color: #ffffff;">Soluções propostas</span>

</td></tr><tr style="height: 130px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Na nota fiscal de entrada: Orientar cliente a refazer/reabrir a NF de entrada"}" style="width: 138.844px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Na nota fiscal de entrada: Orientar cliente a refazer/reabrir a NF de entrada</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Na nota fiscal de entrada: Orientar cliente a refazer/reabrir a NF de entrada"}" style="width: 138.766px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Na nota fiscal de entrada: Orientar cliente a refazer/reabrir a NF de entrada</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Reprocessar o custo médio do item "}" style="width: 139.016px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Reprocessar o custo médio do item</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Na nota fiscal de entrada: Orientar cliente a refazer/reabrir a NF de entrada"}" style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Na nota fiscal de entrada: Orientar cliente a refazer/reabrir a NF de entrada</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Orientar para alterar o custo obsoleto para o valor correto na fomração de preço de venda mercado Ctrl + F3"}" style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Orientar para alterar o custo obsoleto para o valor correto na formação de preço de venda mercado Ctrl + F3</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Estornar baixa e realizar a baixa com os valores corretos."}" style="width: 115.156px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Estornar baixa e realizar a baixa com os valores corretos.</span></td></tr><tr style="height: 130px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Na ordem de Fabricação: Estornar a baixa da OP e refazer com o custo do item correto."}" style="width: 138.844px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Na ordem de Fabricação: Estornar a baixa da OP e refazer com o custo do item correto.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Conferir os valores do item ou itens incorretos visualizando o espelho de conferência de custo da NF."}" style="width: 138.766px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Conferir os valores do item ou itens incorretos visualizando o espelho de conferência de custo da NF.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Efetuar nova entrada para que o custo seja atualizado."}" style="width: 139.016px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Efetuar nova entrada para que o custo seja atualizado.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Na ordem de Fabricação: Estornar a baixa da OP e refazer com o custo do item correto."}" style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Na ordem de Fabricação: Estornar a baixa da OP e refazer com o custo do item correto.</span></td><td style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Corrigir itens da composição que possam ter alterado o custo e aí sim realizar o passo 1"}" style="width: 115.156px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Corrigir itens da composição que possam ter alterado o custo e aí sim realizar o passo 1</span></td></tr><tr style="height: 113px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Alterar preço de compra Manualmente usando a tela de formação de preço de venda simples."}" style="width: 138.844px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Alterar preço de compra Manualmente usando a tela de formação de preço de venda simples.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Cancelar entrada incorreta ou gerar nova nota/OP para atualizar o custo corretamente."}" style="width: 138.766px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Cancelar entrada incorreta ou gerar nova nota/OP para atualizar o custo corretamente.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Editar item da nota modificando os valores para que o custo fique correto"}" style="width: 139.016px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Editar item da nota modificando os valores para que o custo fique correto</span></td><td style="width: 138.609px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 138.609px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 113px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 138.844px; height: 29px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td style="width: 138.766px; height: 29px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td style="width: 139.016px; height: 29px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td style="width: 138.609px; height: 29px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 138.609px; height: 29px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 29px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr><tr style="height: 64px;"><td colspan="6" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Dicas importantes"}" rowspan="1" style="width: 809px; height: 64px; background-color: #674ea7;">##### <span style="color: #ffffff;">Dicas importantes</span>

</td></tr><tr style="height: 248px;"><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Preço de compra é apenas o valor bruto do produto, sem incidir nenhum imposto."}" style="width: 138.844px; height: 248px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Preço de compra é apenas o valor bruto do produto, sem incidir nenhum imposto.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Cancelar a NF não desfaz a alteração do custo, e necessário fazer um novo lançamento"}" style="width: 138.766px; height: 248px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Cancelar a NF não desfaz a alteração do custo, e necessário fazer um novo lançamento</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Quando se controla custo médio, só é possível cancelar a última entrada do item."}" style="width: 139.016px; height: 248px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Quando se controla custo médio, só é possível cancelar a última entrada do item.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Caminho para a personalização de custo gerencial: configurações - > matriz/filial -> botão direito na filial -> parâmetro de custos -> marcar a opção: utiliza cálculo de custo gerencial personalizado - > depois clicar no botão \"avançado\""}" style="width: 138.609px; height: 248px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Caminho para a personalização de custo gerencial: configurações - &gt; matriz/filial -&gt; botão direito na filial -&gt; parâmetro de custos -&gt; marcar a opção: utiliza cálculo de custo gerencial personalizado - &gt; depois clicar no botão "avançado"</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Custo Obsoleto é sempre informado manual, ou através do custo gerencial, não há automação no seu cálculo, fora personalizações."}" style="width: 138.609px; height: 248px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Custo Obsoleto é sempre informado manual, ou através do custo gerencial, não há automação no seu cálculo, fora personalizações.</span></td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 248px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr><tr style="height: 298px;"><td style="width: 138.844px; height: 298px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Verificar se o parâmetro geral de compras : \"Recalcular custo reposição notas posteriores quando editar dados da nota de entrada\" está marcado, isso pode fazer com que ao editar os dados de uma NF seja alterado o custo do produto, gerando divergências em relatórios."}" style="width: 138.766px; height: 298px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Verificar se o parâmetro geral de compras : "Recalcular custo reposição notas posteriores quando editar dados da nota de entrada" está marcado, isso pode fazer com que ao editar os dados de uma NF seja alterado o custo do produto, gerando divergências em relatórios.</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"O custo médio é apenas replicado para as notas de saída, e só é possível cancelar uma NF de saída, caso o item não tenha nenhuma entrada posterior que tenha atualizado o custo do produto"}" style="width: 139.016px; height: 298px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">O custo médio é apenas replicado para as notas de saída, e só é possível cancelar uma NF de saída, caso o item não tenha nenhuma entrada posterior que tenha atualizado o custo do produto</span></td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"É possível alterar o custo gerencial manualmente sem ser pela NF de entrada ou OF."}" style="width: 138.609px; height: 298px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">É possível alterar o custo gerencial manualmente sem ser pela NF de entrada ou OF.</span></td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 138.609px; height: 298px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 298px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr><tr style="height: 130px;"><td style="width: 138.844px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td style="width: 138.766px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Há casos em que é necessário reprocessar o saldo de estoque do produto para ajustar o custo médio"}" style="width: 139.016px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">Há casos em que é necessário reprocessar o saldo de estoque do produto para ajustar o custo médio</span></td><td style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr><tr style="height: 130px;"><td style="width: 138.844px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td style="width: 138.766px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-value="{"1":2,"2":"O estoque deve estar aberto até a data anterior a entrada para que seja mais assertivo o reprocessamento do custo médio."}" style="width: 139.016px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"><span style="color: #ffffff;">O estoque deve estar aberto até a data anterior a entrada para que seja mais assertivo o reprocessamento do custo médio.</span></td><td style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 138.609px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td><td data-sheets-numberformat="{"1":5,"2":"dd/mm/yyyy","3":1}" style="width: 115.156px; height: 130px; background-color: #b4a7d6;"> </td></tr></tbody></table>

# Operações (Compras)



# Manifesto das Notas Destinadas

É um processo implantado pelo projeto NF-e a fim de evitar fraudes de notas emitidas para CNPJ quaisquer, permitindo que uma mercadoria seja transportada de modo irregular e lesando o destinatário da nota, que ficaria com suas informações fiscais inválidas no fisco. O webservice atualmente disponibiliza as seguintes opções:

#### Consulta de notas emitidas para o CNPJ

O serviço de consulta de notas retorna todas as chaves emitidas para um determinado CNPJ no prazo do **dia anterior da solicitação até o máximo de 30 dias** (notas emitidas no dia corrente só serão disponibilizadas no próximo dia) junto com as seguintes informações:

- Inscrição estadual, CNPJ e razão social do emitente
- Data de emissão e da autorização da NF-e
- Tipo da NF-e (Entrada/Saída)
- Valor da nota
- Situação da NF-e no momento da consulta (Autorizada/Cancelada/Denegada)
- Situação da manifestação do destinatário (Ciência da operação/Operação confirmada/ Operação não realizada/ Operação desconhecida/ Sem manifestações).

No sistema ERP, módulo de **Compras &gt;Notas Destinadas**, essa consulta é viabilizada, conforme segue:

[![image-1661276087084.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/gbxL9dz3Zzr7mX9A-image-1661276087084.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/gbxL9dz3Zzr7mX9A-image-1661276087084.png)

#### Comandos

No sistema conseguimos "setar" com **botão direito em cima da chave &gt; manifestar,** assim manifestamos ao SEFAZ a nossa posição em razão da nota emitida.

##### 1. "Ciência da operação"

Classifica que o destinatário está ciente da operação, além de permitir que o mesmo efetue o download do XML. Após o comando de ciência, o destinatário tem até 180 dias par enviar o comando condizente com a operação (Confirmação/ Operação não realizada/ Desconhecimento).

[![image-1661276460696.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/w74GzaadbXwkG6B4-image-1661276460696.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/w74GzaadbXwkG6B4-image-1661276460696.png)

##### 2. "Confirmação da operação"

Classifica que a operação detalhada na NF-e foi efetuada, caso a NF-e tratar de um recebimento de mercadoria, a confirmação só deve ser efetuada após a entrada física da mesma. Após o comando da confirmação o emissor da NF-e ficará impossibilitado de cancelar a NF-e.

[![image-1661276700462.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/Mb0NzXoShdumgP6B-image-1661276700462.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/Mb0NzXoShdumgP6B-image-1661276700462.png)

##### 3. "Registro de operação não realizada"

Classifica que a operação detalhada na NF-e por algum motivo não pode ser concretizada. Alguns exemplos de não-realização:

- Devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento destinatário.
- Sinistro da carga durante seu transporte.

[![image-1661278225506.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/mTLs62wb3OAuGaMp-image-1661278225506.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/mTLs62wb3OAuGaMp-image-1661278225506.png)

##### 4. "Desconhecimento da operação"

Classifica que a operação detalhada na NF-e não obteve conhecimento da operação, podendo ser uma fraude por parte do emitente para transporte de mercadoria. Ao classificar a nota como desconhecida, o destinatário está protegido de quaisquer multas pelo uso indevido de sua inscrição estadual/CNPJ.

[![image-1661278442709.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/dWW89Z0DFSiXRPI2-image-1661278442709.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/dWW89Z0DFSiXRPI2-image-1661278442709.png)

#### Sobre a utilização 

Mesmo possibilitando o destinatário efetuar o download do arquivo XML da nota. O emissor não está isento de enviar o arquivo. A quantidade de downloads mensais por parte de destinatário será limitada.

O usuário só poderá enviar um comando dos tipos "confirmação da operação", "registro de operação não realizada" e "desconhecimento da operação" por NF-e, valendo o último comando enviado.

Ex: Usuário confirma e logo após registra a operação como não realizada, a nota estará classificada como "Operação não realizada", não sendo possível confirmar a operação novamente.

\*Observação: Caso o bloqueio de consulta de notas de manifesto "Rejeição: Consumo Indevido (Deve ser utilizado o ultNSU nas solicitações subsequentes. Tente após 1 hora)", deverá ser aguardado ou verificar com a contabilidade a forma como o download das notas está acontecendo. Visto que esse retorno é do SEFAZ referente a quantidade indevida de consultas nas notas. Necessário pedir que a função de utilização do SIEG seja desabilitada, visto que o sistema ERP já possui recurso para envio dos XMLs das notas.

# Configuração de Impostos nas Notas de Entrada

<span style="font-weight: 400;">Neste documento vamos verificar de onde o sistema traz as informações dos principais impostos nas notas de entrada. </span><span style="font-weight: 400;">Como o sistema se comporta quando as informações vem de XML, Manual ou então de Ordem de compra.</span>

<span style="font-weight: 400;">Vamos ver cada situação na transação de entrada.</span>

#### **1- ICMS**

- <span style="font-weight: 400;">Em Configurações &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Registro de operações e painéis &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Notas fiscais de entrada.</span>
- <span style="font-weight: 400;">Editar a transação e na aba -&gt; Contábil/Fiscal.</span>

[![image-1661775018849.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/x5C8ppBfkCu2Xkn3-image-1661775018849.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/x5C8ppBfkCu2Xkn3-image-1661775018849.png)

<span style="font-weight: 400;">Quando na transação ja esta fixa as CST dos tributos o sistema sempre ira pegar as informações da transação de entrada </span>**(Para XML com IPI o sistema sempre traz a CST 0 precisa ser verificado)** <span style="font-weight: 400;">e caso não esteja fixa irá respeitar a regra normal do tipo do tributo pegando a CST do cadastro do imposto:</span>

[![image-1661775039118.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/VZgDQBLy62q666hC-image-1661775039118.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/VZgDQBLy62q666hC-image-1661775039118.png)

<span style="font-weight: 400;">No exemplo acima o sistema pega as informações da CST do PIS e da Cofins da transação pois esta fixa na mesma, CST 50, para o IPI e o ICMS respeita a regra do tipo, ICMS pega do imposto e IPI pega do item conforme cadastro do imposto. Perceba que para o ICMS ja esta a CST 0 e se entende como</span>

<span style="font-weight: 400;">Tributado integralmente, mas para que o sistema possa aplicar esta configuração como valida, precisa estar marcado o check box “Tributado integralmente”.</span>

<span style="font-weight: 400;">A CST de ICMS é composta por 00 para tributado integralmente porem o sistema por questão de configurações internas usa esta nomenclatura com apenas um 0.</span>

<span style="font-weight: 400;">Um outro detalhe importante é o enquadramento do IPI se esta fixo na transação pega da transação e se não esta fixo pega do item conforme tipo do IPI ou seja na configuração do imposto do mesmo.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">  
</span>**CSTs somente são informadas ou diretamente na transação ou no cadastro do imposto (cad. imposto de acordo com o enquadramento do fornecedor e uf da filial.)**

<span style="font-weight: 400;">Um outro detalhe importante Sobre os tributos com relação ao cadastro do item para situações em que o sistema pega as informações do cadastro do mesmo.</span>

<span style="font-weight: 400;">Sempre será levado em consideração a linha da filial da grade do item.</span>

<span style="font-weight: 400;">Ex:</span>

[![image-1661775106861.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/WjPkKMEao3KaRr8N-image-1661775106861.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/WjPkKMEao3KaRr8N-image-1661775106861.png)

<span style="font-weight: 400;">Quando esta para pegar do NCM:</span>

**\*\*Atenção não existe CST no cadastro do NCM sempre vai estar no cadastro do imposto:**

[![image-1661775225134.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/e4CxaxXkKrnC7HaK-image-1661775225134.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/e4CxaxXkKrnC7HaK-image-1661775225134.png)

**Sobre o Conf. Imposto já na nota de entrada na aba rodapé:**

<span style="font-weight: 400;">O sistema ira trazer as informações para a grade de acordo com o que esta na transação, caso seja pega do imposto o sistema traz as configurações do imposto, caso seja sem o sistema deixa as informações zeradas, caso seja do NCM o sistema carrega as informações do mesmo par a linha principal, com isso vai variar de como esta na transação.</span>

**Os tributos estão divididos em:**

<span style="font-weight: 400;">1 ICMS</span>

<span style="font-weight: 400;">2 IPI</span>

<span style="font-weight: 400;">3 PIS</span>

<span style="font-weight: 400;">3 COFINS</span>

<span style="font-weight: 400;">Para cada um deles temos os Tipos, ou seja de onde o sistema irá pegar as informações do tributo selecionado:</span>

- **Tipo ICMS**
- **Pega do Item**
- **Sem ICMS**
- **Pega do imposto**
- **Informa alíquota e valores**

<span style="font-weight: 400;">Vamos detalhar cada uma deles</span>

<span style="font-weight: 400;">Uma observação sobre a CST de ICMS:</span>

- <span style="font-weight: 400;">A CST do ICMS se tratando de empresas do regime normal é composta por 3 dígitos.</span>

<span style="font-weight: 400;">O 1º se refere a origem do item, a origem do item sempre vai estar cadastrada no cadastro do item, independente de onde o sistema esta para pegar as informações.</span>

<span style="font-weight: 400;">O mesmo é encontrado em: </span>

- <span style="font-weight: 400;">Estoque &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Cadastros &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Itens -&gt; Aba Impostos/contábil/Filiais -&gt; Campo origem do Item.</span>

[![image-1661775524207.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/zKpsSRz94e9HPFjG-image-1661775524207.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/zKpsSRz94e9HPFjG-image-1661775524207.png)

<span style="font-weight: 400;">O 2º e 3º dígitos são a identificação do tipo de tributação e é ele que geralmente alteramos, no cadastro de impostos, no item ou na própria transação.</span>

<span style="font-weight: 400;">Na transação:</span>

[![image-1661775598914.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/9gtUQXfBXQdFEogj-image-1661775598914.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/9gtUQXfBXQdFEogj-image-1661775598914.png)

<span style="font-weight: 400;">No cadastro do Item:</span>

[![image-1661775631109.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/Kx9a4cqVxPx2jccz-image-1661775631109.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/Kx9a4cqVxPx2jccz-image-1661775631109.png)

<span style="font-weight: 400;">No cadastro do imposto</span>

[![image-1661775650058.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/1RXUjIMYJMQHSRb1-image-1661775650058.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/1RXUjIMYJMQHSRb1-image-1661775650058.png)

<span style="font-weight: 400;">Detalhes dobre o ICMS pode ser encontrados no link a seguir:</span>

[<span style="font-weight: 400;">http://legislacao.sef.sc.gov.br/consulta/views/Publico/Frame.aspx?x=/Cabecalhos/frame\_ricms\_01\_00\_00.htm</span>](http://legislacao.sef.sc.gov.br/consulta/views/Publico/Frame.aspx?x=/Cabecalhos/frame_ricms_01_00_00.htm)

##### **1.1 Pega do Item**

<span style="font-weight: 400;">Quando selecionamos esta opção nos referimos a alíquota do ICMS aplicada, ou seja qual o % cobrado na operação de compra de um determinado fornecedor e a CST de ICMS , porém, não se refere a outras informações como Redução na entrada,</span> **Difa entrada, % de Credito entrada, Beneficio Fiscal de entrada, estas informações vem da tela do cadastro do imposto segundo o enquadramento do fornecedor e a UF do mesmo,**<span style="font-weight: 400;"> estas informações estão disponíveis no cadastro do imposto fora do estado ICMS, impostos de entrada, detalharei nas imagens abaixo. </span>

<span style="font-weight: 400;">ICMS vindo do item:</span>

- <span style="font-weight: 400;">Estoque &gt;</span>
- <span style="font-weight: 400;"> Cadastro &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Itens &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Editar o mesmo e na aba -&gt; Impostos/Contábil/Filiais</span>

<span style="font-weight: 400;">Impostos para compra:</span>

<span style="font-weight: 400;">Situação Tributária -&gt; se refere a CST do ICMS</span>

<span style="font-weight: 400;">E na grade de imposto por filial está o % do ICMS</span>

[![image-1661775809539.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/5Bhz98nda3GvmER1-image-1661775809539.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/5Bhz98nda3GvmER1-image-1661775809539.png)

<span style="font-weight: 400;">Outras informações como já mencionado virão do cadastro de imposto normalmente. </span><span style="font-weight: 400;">O Cadastro de imposto pode ser encontrado diretamente no cadastro do item na aba Impostos/Contábil/Filiais -&gt; Botão “Cad Imposto”</span>

<span style="font-weight: 400;">Ou diretamente no cadastro do imposto em:</span>

- <span style="font-weight: 400;">Contabilidade &gt;</span>
- <span style="font-weight: 400;"> Cadastros &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Impostos.</span>

[![image-1661775838797.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/7KGvYVrrSBecWWvm-image-1661775838797.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/7KGvYVrrSBecWWvm-image-1661775838797.png)

**Nota com importação de XML:**<span style="font-weight: 400;"> O sistema ira pegar as informações do XML, somente se usarmos as opções da aba de Rodapé: “Calcular Rodapé” ou “Conf.Imposto” o sistema ira trocar as informações do XML pelas informações do cadastro do Item.</span>

**Nota com Ordem de Compra sem XML:** <span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema usa as informações conforme definido na O.C ou seja na linha de cada item o sistema já carregou as configurações dos impostos é necessário usar a opção de “Calcula rodapé” para o sistema calcular os totalizadores de acordo com as informações da grade de itens , se utilizarmos a opção de “Conf. Imposto” o sistema substitui as </span><span style="font-weight: 400;">informações da grade de itens vinda da O.C pela configurações do Itens conforme definido na transação de entrada. </span>

**Manual:**<span style="font-weight: 400;"> Quando a mesma é manual o sistema ira buscar as informações conforme transação de entrada.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span>

##### **1.2 Sem ICMS**

<span style="font-weight: 400;">Quando na transação esta configurada com esta informação dependera de como esta sendo executada a operação.</span>

**Quando a mesma é de XML:**

<span style="font-weight: 400;">Ao importar o XML o imposto é carregado normalmente com os valores e alíquotas da operação.</span>

<span style="font-weight: 400;">Se pressionar em “conf. Imposto”(validar se é somente quando utilizo o OK) o sistema recalcula os impostos com base nas informações do imposto cadastrada, ou seja vai na transação e busca as informações da mesma, e automaticamente recalcula os tributos.</span>

<span style="font-weight: 400;">Ao pressionar em calcular rodapé o sistema levara em conta as configurações da transação.</span>

<span style="font-weight: 400;">A CST do ICMS irá pegar do XML</span>

**Nota com Ordem de Compra:**

<span style="font-weight: 400;">Quando a entrada é feita manualmente embora seja utilizada uma OC que contenha o imposto informado é necessário ir na aba rodapé e clicar no botão de “calcula rodapé” para esta configuração o sistema valida a transação e entra na regra definida na transação não calculando o imposto.</span>

<span style="font-weight: 400;">Mesmo que eu tente utilizar a opção do “Conf. Imposto” após de utilizar ele o sistema vai em “Calcular Rodapé “ e entra novamente na regra da transação.</span>

<span style="font-weight: 400;">CST Respeita a da ordem de compra.</span>

**Quando a mesma é Manual:**

<span style="font-weight: 400;">Neste ponto o sistema não ira validar as informações de ICMS, não trás os campos e nem as informações na grade de itens.</span>

<span style="font-weight: 400;">Independente se uso o “Conf. Imposto”</span>

##### **1.3 Pega do imposto**

<span style="font-weight: 400;">Quando na transação esta com esta configuração o sistema ira levar em conta o Enquadramento do fornecedor a UF do mesmo (dentro do estado).</span>

[![image-1661775898335.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/6tel5Uv5BNQwD0py-image-1661775898335.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/6tel5Uv5BNQwD0py-image-1661775898335.png)

<span style="font-weight: 400;">Ex Fornecedor de SC o enquadramento dele no cadastro esta como PADRAO TRIBUTATO INTEGRAL (a nomenclatura do enquadramento pode ser definida pelo cliente):</span>

[![image-1661775918367.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/f7DhsCJxJWh4ltwN-image-1661775918367.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/f7DhsCJxJWh4ltwN-image-1661775918367.png)

[![image-1661775937632.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/Mb0sBDrkp7SZecKF-image-1661775937632.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/Mb0sBDrkp7SZecKF-image-1661775937632.png)

**Caso o Fornecedor for de outro estado diferente da minha filial o sistema ira pegar a informação da UF do fornecedor porem do imposto Fora do ESTADO (Imposto de entrada)**

<span style="font-weight: 400;">Neste Exemplo o fornecedor de RS enquadramento CONSUMIDOR FINAL.</span>

[![image-1661775962791.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/NwdtbflMm9OX7hCK-image-1661775962791.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/NwdtbflMm9OX7hCK-image-1661775962791.png)

**Quando a mesma é de XML:** <span style="font-weight: 400;">Segue a mesma regra das demais, o sistema ira respeitar as informações do XML, ira substituir as informações caso utilizamos a Opção de “Conf. Imposto” e “Calcula Rodapé”</span>

<span style="font-weight: 400;">Substituindo as informações do grade de itens pela configurações trazidas do cadastro do imposto do item.</span>

**Nota com Ordem de Compra:** <span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema usa as informações conforme definido na O.C ou seja na linha de cada item o sistema já carregou as configurações dos impostos é necessário usar a opção de “Calcula rodapé” para o sistema calcular os totalizadores de acordo com as informações da grade de itens , se utilizarmos a opção de “Conf. Imposto” o sistema substitui as informações da grade de itens vinda da O.C pela configurações do Itens conforme definido na transação de entrada pegando as informações dos impostos. </span>

**Manual:**<span style="font-weight: 400;"> Quando a mesma é manual o sistema ira buscar as informações conforme transação de entrada ou seja do cadastro do imposto e UF do fornecedor para o enquadramento do mesmo.</span>

##### **1.4 Informa alíquotas e valores**

[![image-1661775995256.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/rIDp0JRVjL6eRgAb-image-1661775995256.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/rIDp0JRVjL6eRgAb-image-1661775995256.png)

<span style="font-weight: 400;">Quando a transação esta configurada desta forma o sistema ira abrir os campos para digitação na grade de itens da nota de entrada, trazendo as informações zeradas, mas vai depender de cada situação:</span>

**Quando a mesma é de XML:** <span style="font-weight: 400;">Segue a mesma regra das demais, o sistema ira respeitar as informações do XML, ira substituir as informações caso utilizamos a Opção de “Conf. Imposto” e “Calcula Rodapé”</span>

<span style="font-weight: 400;">Substituindo as informações do grade de itens pela configurações trazidas do cadastro do imposto do item, um detalhe o sistema não recalcula o valor do ICMS independente da alíquota ou base.</span>

**Nota com Ordem de Compra:** <span style="font-weight: 400;">Na O.C não tem a opção de lançar as informações manual de ICMS.</span>

<span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema usa as informações conforme definido na O.C e traz a alíquota já informada porem o valor do ICMS fica zerado. </span>

<span style="font-weight: 400;">Mesmo usando a opção de “Calcula rodapé” para o sistema calcular os totalizadores de acordo com as informações da grade de itens , é necessário informar os valores de ICMS e ai usar a opção de “Calcula rodapé” se utilizarmos a opção de “Conf. Imposto” o sistema substitui as informações da grade de itens vinda da O.C pela das configurações do imposto do item (de acordo com o enquadramento do fornecedor e UF do mesmo, se dentro do estado ICMS dentro de estado se fora do estado ICMS fora do estado), porem não calcula o valor do ICMS, sendo necessário informar manualmente e depois utilizar a opção de “Calcula Rodapé”.</span>

**Manual:**<span style="font-weight: 400;"> Quando a mesma é manual o sistema ira buscar as informações conforme transação de entrada ou seja ira habilitar os campos para digitação base, valor ICMS e alíquota ICMC, e aqui tem um detalhe o sistema traz a alíquota e a CST do cadastro do item e não do imposto do item coma na opção acima porem para esta situação é necessário informar a Base e o valor do ICMS para quando utilizar a opção de “Calcular rodapé” para o sistema usar as informações da grade de itens e jogar no totalizador.</span>

<span style="font-weight: 400;">Ao utilizar a opção do “Conf. Imposto” o sistema pega as informações do cadastro do imposto do item e altera apenas a CST e a alíquota, mas não refaz o calculo do valor e nem a da base do ICMS.</span>

#### **2- IPI**

<span style="font-weight: 400;">Para o IPI temos as seguintes configurações:</span>

<span style="font-weight: 400;">2.1: Pega do item</span>

<span style="font-weight: 400;">2.2: Sem IPI</span>

<span style="font-weight: 400;">2.3: Pega da classificação fiscal</span>

<span style="font-weight: 400;">2.4: Informa alíquota e valores</span>

[![image-1661776038297.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/KSHig3e8mlWE0UF3-image-1661776038297.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/KSHig3e8mlWE0UF3-image-1661776038297.png)

##### **2.1 Pega do Item**

<span style="font-weight: 400;">Nesta configuração o sistema ira buscar as informações do cadastro do item:</span>

- <span style="font-weight: 400;">Estoque &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Cadastros &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Itens &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Aba &gt;</span>Impostos/contábeis/filiais &gt;
- <span style="font-weight: 400;">Grade de configuração por filial &gt; </span>
- <span style="font-weight: 400;">Campo % de IPI.</span>

[![image-1661776055169.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/NlHi8bBO4ty9SQqS-image-1661776055169.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/NlHi8bBO4ty9SQqS-image-1661776055169.png)

**Processo de entrada com XML:**

<span style="font-weight: 400;">Nos processos com XML o sistema irá respeitar o que de fato veio no XML.</span>

<span style="font-weight: 400;">O IPI igualmente a outros tributos tem CSTs de entradas e saídas com isso na operação de entrada é necessário ajustar a CST do mesmo, com isso o sistema (</span>**segue o padrão de pegar a CST de acordo com a transação, caso esteja fixo na transação ira pegar da mesma, caso não, o sistema pega do cadastro do item de acordo com o imposto, enquadramento e a UF do fornecedor**<span style="font-weight: 400;">,) na coluna Federal.</span>

<span style="font-weight: 400;">Estar atento, ao pressionar em conf.imposto e pressionar em ok, o sistema recalcula as informações de acordo com as configurações do sistema e não mais conforme o XML, da mesma forma ao utilizar o calcular rodapé.</span>

**Processo de entrada com ordem de compra.**

<span style="font-weight: 400;">Quando é utilizado uma ordem de compra, o sistema carrega as informações do IPI para a grade de itens, com isso ao clicar em calcular rodapé o sistema usa as informações contidas na grade.</span>

<span style="font-weight: 400;">Para a CST do mesmo o sistema irá pegar as informações da ordem de compra, ou seja conforme na configuração da transação da mesma, foi aplicado a CST ao item e o %, pode ser que o usuário coloque as informações manual, desta maneira o sistema respeita a ordem de compra. </span><span style="font-weight: 400;">A regra o conf.imposto também se aplica aqui.</span>

**Processo de entrada manual:**

<span style="font-weight: 400;">Sistema ira respeita o % do IPI que esta definido no cadastro do item. </span><span style="font-weight: 400;">A CST o sistema pega conforme esta na transação caso a mesma esteja fixa, ou então do cadastro do imposto para a filial logada, bem como o enquadramento e UF do fornecedor para o seu enquadramento. </span>

##### **2.2 Sem IPI**

**Processo de entrada com XML:**

<span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema carrega as informações conforme o XML, mesmo que na transação esteja para sem IPI. </span><span style="font-weight: 400;">Caso utilizar a opção de calcular rodapé o sistema irá respeitar o que está na transação e irá desconsiderar o imposto. </span><span style="font-weight: 400;">A mesma regra se aplica ao conf.imposto.</span>

**Processo de entrada com ordem de compra.**

<span style="font-weight: 400;">Mesmo que na minha ordem de compra eu tenha calculado o imposto e destacado o mesmo, será necessário na nota de entrada usar o calcular rodapé e com isso irá respeitar as configurações conforme transação de entrada.</span>

**Processo de entrada manual.**

<span style="font-weight: 400;">Nesta modalidade o sistema ira respeitar o que está na transação e não irá trazer o % pois na transação esta sem IPI.</span>

##### **2.3 Pega da classificação fiscal**

[![image-1661776105857.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/sxxzDxdZoBWZ1MMq-image-1661776105857.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/sxxzDxdZoBWZ1MMq-image-1661776105857.png)

<span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema ira pegar o % do IPI conforme o % informado no cadastro do item, conforme imagem acima.</span>

**Processo de entrada por XML.**

<span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema respeita o que esta no XML, porem seguindo a mesma regra das demais opções acima, se utilizar a opção de recalcular rodapé ou conf.imposto o sistema pega as informações conforme transação, (validar o CST de onde é pego)</span>

**Processo de entrada com ordem de compra.**

<span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema também respeita o que esta na ordem de compra, mesmo que eu utilize a opção de recalcular rodapé o sistema irá respeitar o que está na ordem de compra.</span>

<span style="font-weight: 400;">Somente se eu clicar no conf. Imposto conforme na introdução deste tutorial, o conf. Imposto se ajusta conforme esta definido na transação. Sendo assim carrega o que está no cadastro do NCM.</span>

**Processo de entrada manual.**

<span style="font-weight: 400;">O sistema irá carregar as informações conforme está definido na transação, sendo assim trás as informações contidas no cadastro no NCM do item .</span>

##### **2.4 Informar alíquotas e valores**

**O sistema habilita os campos de base de IPI e valor IPI deixando o mesmos editável.**

[![image-1661776232533.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/3FtwO7G9UE0ao2E9-image-1661776232533.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/3FtwO7G9UE0ao2E9-image-1661776232533.png)

**Processo de entrada com XML.**

<span style="font-weight: 400;">Neste processo segue o mesmo padrão o sistema respeita o que esta no XML, porem ele mostra os campos de base do IPI e valor do IPI.</span>

<span style="font-weight: 400;">Ao pressionar o recalcular rodapé o sistema pega o que já esta na linha do item na nota de entrada, se for alterado o mesmo, é recalculado de acordo com o que está na linha do item isso quer dizer que é colocado no rodapé o valor alterado, se foi alterado apenas o valor da base, o sistema insere este valor na base, mas não altera o valor do tributo, com este parâmetro entendemos que o cliente sabe o que esta fazendo e apenas replicamos a alteração que o mesmo fez, se não respeita o que de fato ja está no item. </span>

<span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema no conf. Imposto respeita o que esta no NCM, porem como está marcado para informar alíquotas e valores não é efetuado calculo nenhum, apenas carrega o % do IPI.</span>

**Processo de entrada com ordem de compra.**

<span style="font-weight: 400;">Neste processo, o sistema respeita a ordem de compra, ou seja carrega as informações de acordo com a mesma.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">Ao clicar em calcular rodapé o sistema apenas carrega a base o e valor conforme esta na grade de itens. </span><span style="font-weight: 400;">O conf. Imposto segue a mesma logica do da entrada por XML acima.</span>

**Processo de entrada manual.**

<span style="font-weight: 400;">Neste processo o sistema carrega as informações do item (no cadastro do item para a filial logado IPI entrada) e calcula o imposto, podendo ser alterado os valores na grade de itens na nota de entrada.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span>

- <span style="font-weight: 400;">Ao pressionar o calcular rodapé, o sistema carrega as informações conforme esta na grade de itens.</span>
- <span style="font-weight: 400;">Ao pressionar o conf. Imposto o sistema apenas leva as informações da alíquota, porem não efetua os cálculos, estar atento a esta opção.</span>

#### **3- PIS e COFINS**

<span style="font-weight: 400;">Observação, a CST do PIS e da COFINS somente é informada no cadastro do imposto, ou na transação de nota de entrada. </span><span style="font-weight: 400;">Se não estiver fixo na transação pega do cadastro do item detalharemos abaixo o comportamento </span>

##### **3.1 Pega da classificação**

[![image-1661776301948.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/SSxzLCmBBAG8fVl2-image-1661776301948.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/SSxzLCmBBAG8fVl2-image-1661776301948.png)

<span style="font-weight: 400;">Na aba opções da transação de nota de entrada temos uma opção chamada de Recalcula PIS e COFINS</span>

[![image-1661776336697.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/VNb03NYaEaf76yB8-image-1661776336697.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/VNb03NYaEaf76yB8-image-1661776336697.png)

<span style="font-weight: 400;">Quando este parâmetro esta marcado o sistema ira recalcular o PIS e a COFINS de acordo com os parâmetros informados na transação, ou ira pegar da classificação ou então irá pegar o % informado na transação.</span>

**Processo de entrada por XML:**

<span style="font-weight: 400;">Quando o processo acima esta marcado o sistema ira respeitar o que esta na transação, ou seja irá recalcular o PIS e a COFINS.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">Quando o parâmetro esta desmarcado o sistema respeita o que esta no XML, seguindo também a mesma logica para o calcular rodapé e conf.imposto na aba rodapé.</span>

<span style="font-weight: 400;">Se a CST estiver fixa na transação ira pegar da transação, se não tiver fixa, irá pegar conforme enquadramento do fornecedor, porem a UF da filial.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span>

**Processo de entrada por ordem de compra.  
  
<span style="font-weight: 400;">Quando é efetuado a entrada usando a ordem de compra o sistema ira respeitar o que vier da mesma, ao pressionar em calcular rodapé irá pegar as informações da grade de itens, mesmo que não esteja visível os campos são carregados da ordem de compra. </span><span style="font-weight: 400;">  
</span><span style="font-weight: 400;">Mesmo que o parâmetro de recalcular conforme descrito no inicio deste tópico esteja marcado, não terá impacto neste processo, pois é necessário executar a ação de Calcular rodapé.</span>

<span style="font-weight: 400;">Terá impacto se a configuração do imposto estiver diferente e for usado a opção se conf. Imposto.</span>

<span style="font-weight: 400;">Se a CST estiver fixa na transação ira pegar da transação, se não tiver fixa, irá pegar conforme enquadramento do fornecedor, porem a UF da filial.</span>

**Processo de entrada manual**

<span style="font-weight: 400;">Neste processo, o sistema irá respeitar o que esta na transação. </span><span style="font-weight: 400;">Se a CST estiver fixa na transação ira pegar da transação, se não tiver fixa, irá pegar conforme enquadramento do fornecedor, porem a UF da filial.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span>

##### **3.2 Pega da transação**

[![image-1661776408644.png](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/h8olo73FpTvDRDyS-image-1661776408644.png)](http://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2022-08/h8olo73FpTvDRDyS-image-1661776408644.png)

<span style="font-weight: 400;">O Sistema ira pegar o % da transação.</span>

**Na aba opções da transação de nota de entrada temos uma opção chamada de Recalcula PIS e COFINS**

<span style="font-weight: 400;">Quando este parâmetro esta marcado o sistema ira recalcular o PIS e a COFINS de acordo com o % informado na transação automaticamente.</span>

**Processo de entrada por XML:**

<span style="font-weight: 400;">Quando o parâmetro esta desmarcado o sistema respeita o que esta no XML, seguindo também a mesma logica para o calcular rodapé e conf. imposto na aba rodapé ao utilizar será recalculado conforme transação.</span>

<span style="font-weight: 400;">Se a CST estiver fixa na transação irá pegar da transação, se não tiver fixa, irá pegar conforme enquadramento do fornecedor, porem a UF da filial.</span><span style="font-weight: 400;">  
</span>

# Ordem de compra (Limite de compra por filial)

<div id="bkmrk-melhoria-implementad">Melhoria implementada na 'Ordem de compra' do Ema ERP, disponibilizado novo parâmetro por filial **“Limite de compra mensal”**, para obter um controle de aprovação nas ordens de compra referente a um valor limite, que deverá ser informado por filial e configurar a **permissão do grupo de usuários já existente 'Ordem de compra - aprovar' será utilizada para liberação.**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-hoje-no-sistema-j%C3%A1-e">**<span style="font-weight: 400;">Hoje no sistema já existem esses controles por comprador, onde ficam no cadastro do colaborador, aba “Compras”, e também na transação de 'Ordem de compra', aba Bloqueio, marcar o parâmetro 'Verifica limite comprador' e inserir o valor limite de compra por comprador.</span>**</div><span style="font-weight: 400;">Na criação de nova Ordem de compra:</span>

<div id="bkmrk-as-regras-de-limite-"><div>- <span style="font-weight: 400;">As **REGRAS DE LIMITE DE COMPRA** continuam iguais, somente será aplicada uma **nova hierarquia**, que será:</span>

1. <span style="font-weight: 400;">Diário (colaborador);</span>
2. <span style="font-weight: 400;">Semanal (colaborador);</span>
3. <span style="font-weight: 400;">Quinzenal (colaborador);</span>
4. <span style="font-weight: 400;">Mensal (colaborador);</span>

</div></div><span style="font-weight: 400;">Conforme imagem abaixo:</span>

[![image-1715362183539.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/hWuDX1LvvCjc8yC0-image-1715362183539.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/hWuDX1LvvCjc8yC0-image-1715362183539.png)

Quando ultrapassar o limite de compra determinado, exibirá a mensagem: "&gt;&gt;&gt; ATENÇÃO LIMITE ULTRAPASSADO &lt;&lt;&lt;  
Deseja informar o motivo ao gerente? Não. Em seguida outra mensagem informará o limite determinado e o limite ultrapassado na soma da ordens de compras: "Lim. diário ultrapassado (10/05/2024). Limite Diário(R$): 100,00, Compras(R$): 117,00".

<div id="bkmrk-par%C3%A2metro-limite-de-"><div>1. <span style="font-weight: 400;">Parâmetro limite de compra por comprador mensal (**Transação de Ordem de compra**);</span>

</div></div><span style="font-weight: 400;">Conforme imagem abaixo:</span>

[![image-1715362235880.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/mb4tDgkZORrZRzDo-image-1715362235880.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/mb4tDgkZORrZRzDo-image-1715362235880.png)

Quando ultrapassar o limite de compra na determinado na transação de ordem de compra, exibirá a mensagem: "Ordem de compra com valor máximo ultrapassado.".

<div id="bkmrk-novo-par%C3%A2metro-da-fi"><div>1. <span style="font-weight: 400;">**Novo parâmetro da Filia**l;</span>

</div></div><span style="font-weight: 400;">Conforme imagens abaixo:</span>

[![image-1715362292776.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/vqM230ZWAv5m8blc-image-1715362292776.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/vqM230ZWAv5m8blc-image-1715362292776.png)

Após clicar na ação "Valores Padrões/Venda":

[![image-1715362366746.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/OU4MUvhwU5yUOXH7-image-1715362366746.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-05/OU4MUvhwU5yUOXH7-image-1715362366746.png)

Quando ultrapassar o limite de compra determinado, exibirá a mensagem: "&gt;&gt;&gt; ATENÇÃO LIMITE ULTRAPASSADO &lt;&lt;&lt;  
Deseja informar o motivo ao gerente? Não. Em seguida outra mensagem informará o limite determinado e o limite ultrapassado na soma da ordens de compras: "Lim. mensal da filial ultrapassado (10/05/2024). Limite mensal(R$): 1.000,00, Compras(R$): 1.175,85".

<div id="bkmrk-o-controle-de-valida">- <span style="font-weight: 400;">O controle de validação do limite de compras no ERP é pela data da ordem de Compra. O Sistema 'soma' as Ordens de compras em aberto, para calcular o limite e fará a validação, caso ultrapasse o limite (obedecendo a hierarquia) irá gravar a Ordem de compra como 'Aguardando aprovação'. para obter um controle de aprovação nas ordens de compra referente a um valor limite, que deverá ser informado por filial e configurar a **permissão do grupo de usuários já existente 'Ordem de compra - aprovar' será utilizada para liberação.**</span>

</div>

# Ordem de compra (Previsão de entrega por item)

No Ema ERP foi implementado **controle de 'Data de entrega' por item** na ordem de compra.

Na tela de cadastro da transação referente a ordem de compra, foi disponibilizado um novo parâmetro **"Controla previsão de entrega".**

[![image-1719837328790.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/I98bwOSAUi4haoxJ-image-1719837328790.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-07/I98bwOSAUi4haoxJ-image-1719837328790.png)

##### **Regras com o novo parâmetro marcado:**

Quando o parâmetro estiver marcado, ao criar uma ordem de compra será possível alterar a previsão de entrega por item, entretanto por padrão vai receber a mesma data informada no campo 'Data previsão' da Ordem de compra e quando a data previsão da Ordem de compra for alterada, irá atualizar os itens já listados novamente.

Ainda na tela de cadastro da ordem de compra, caso a data informada no item for menor que a data atual o sistema vai emitir uma mensagem e bloquear a ação.

Na tela de consulta de ordem de compra, ao clicar na ordem de compra com botão direito selecionar a nova opção **'Manipular data previsão por item'**, onde a mesma estará ativa somente quando a transação da ordem de compra selecionada estiver com o **parâmetro 'Controla previsão de entrega'** marcado e a Ordem de compra estiver com o **status "1 - Aberto ou 4 - Recebido parcial"**.

**Ao copiar, transformar ou gerar um nova Ordem de Compra com saldo, os itens devem levar a mesma data previsão de entrega por item da Ordem de compra**, então por exemplo se o item "1" está com a data de previsão de entrega 24/06/2024, ao copiar, transformar ou gerar uma nova ordem de compra, irá manter a mesma data.

Ao clicar na ação **'Manipular data previsão por item',** irá abrir a tela para poder atualizar a data de previsão de entrega dos itens que estão com saldo, para que o usuário possa alterar a data de previsão por item. Conforme imagem abaixo:

[![image-1719838590289.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/QHmQHfiISx71urYB-image-1719838590289.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-07/QHmQHfiISx71urYB-image-1719838590289.png)

Sendo assim, o sistema atualizará a data de previsão de entrega de cada item na ordem de compra conforme necessidade do mesmo.

# Registro de operações e Painéis (Compras)



# Ordem de compra - Aprovar

Acessar ordens de compra

- **ERP**
- Módulo '**Compras**'
- Registro de operações e Painéis &gt; Ordens de compras

[![image-1708521130857.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/KyWu8QiFdbYDBG35-image-1708521130857.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-02/KyWu8QiFdbYDBG35-image-1708521130857.png)

A opção 'Aprovar' aparece ao clicar com o botão direito sobre o registro e em 'Operações'

[![image-1708521225185.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/m6nW9V2FQw9Iw2zF-image-1708521225185.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-02/m6nW9V2FQw9Iw2zF-image-1708521225185.png)

Para que esta opção 'Aprovar' esteja disponível, é necessário que a situação da ordem de compra seja 'Aguardando aprovação' e o usuário esteja vinculado em um grupo de usuário com permissão 'Ordem de compra - Aprovar'.

[![image-1708521381543.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/D3CVvl2j8cfArIxp-image-1708521381543.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-02/D3CVvl2j8cfArIxp-image-1708521381543.png)

# Prévia de compras.

A prévia de compras é uma funcionalidade desenvolvida para realizar gestão do produto, através de análise detalhada relacionada ao consumo do mesmo, onde é possível **criar um planejamento de compra do produto**, ou seja, serve para que o comprador possa ser mais assertivo nas decisões de compras proporcionando uma visão geral dos produtos que precisa comprar, de acordo com filtros estabelecidos, e as demandas de compra e venda que impactam no saldo da mercadoria em estoque.

Podemos criar uma prévia de compras através dos seguintes caminhos:

- Ema ERP
- Compras
- Operações &gt; Criar prévia de compras ou
- Operações &gt; Atender vend. c/ prévia de compras ou
- Registros de Operações e Painéis &gt; Prévias de compras &gt; Novo\[F2\].

[![image-1712582017566.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/si1KGFFl3MZGHHe9-image-1712582017566.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/si1KGFFl3MZGHHe9-image-1712582017566.png)

- **Como Comprar? -** Está vinculado as informações do item e das filiais;
- **Opções -** Vinculado a operações do item e filtros para geração de dados. Conforme podemos ver na imagem abaixo.

[![image-1712681435776.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/wL5dp1ijt6tUnV83-image-1712681435776.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/wL5dp1ijt6tUnV83-image-1712681435776.png)

Vamos a um exemplo de uma prévia de compras.

- **Como comprar? -** Alguns filtros são **obrigatórios** como a **"Filial logada"** e ao menos um dos filtros **"Fornecedor", "Grupo" ou "Marca",** os outros filtros conforme a preferência do usuário.

[![image-1712681928780.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/2H9nvPB2v3NPFe9w-image-1712681928780.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/2H9nvPB2v3NPFe9w-image-1712681928780.png)

Agora na parte inferior dos filtros:

- **Opções**
- Filtros
- **Quant. base para sugestão -** Teremos quatro opções distintas.

[![image-1712682766563.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/Yd5vjUfuHzvLOLcM-image-1712682766563.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/Yd5vjUfuHzvLOLcM-image-1712682766563.png)

- - **Lote Econômico / Quant. Mínima de Venda -** Situado no cadastro do item na aba Imposto/Contábil/Filiais. Conforme imagem abaixo.

[![image-1712683007124.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/oakUrA173gkD8iqe-image-1712683007124.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/oakUrA173gkD8iqe-image-1712683007124.png)

- - **Quant. Volume (cód. barra) -** Situado na listagem de itens &gt; Botão direito &gt; Características &gt; Código de  
        barras. Conforme imagem abaixo.

[![image-1712683207365.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/P1uwF4qZLfgmIKV1-image-1712683207365.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/P1uwF4qZLfgmIKV1-image-1712683207365.png)

- - **Quant. na Caixa (Item) -** Situado no cadastro do item &gt; Adicionais &gt; Quant. Caixa fechada.

[![image-1712684323549.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/9ZoxxyrAEOMzcOdk-image-1712684323549.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/9ZoxxyrAEOMzcOdk-image-1712684323549.png)

 Segue na sequência outros filtros e suas definições, conforme imagem abaixo.

[![image-1712770133278.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/5Swy7GhqT59NcuxZ-image-1712770133278.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/5Swy7GhqT59NcuxZ-image-1712770133278.png)

- **Considerar estoque reservado -** Verifica se existe estoque reservado para efetuar a compra;
- **Considerar estoque comprado -** Verifica as ordens de compras em aberto para considerar na prévia de compras;
- **Atender solicitações de compras -** Verifica as solicitações de compras para considerar no calculo dos itens. (Empresas que possuem um centro de distribuição e filiais;
- **Tipo Sugestão -** Serve para selecionar se será feito uma prévia de compras ou um pedido interno de compra (PIC);
- **Somente itens pronto para venda -** Verifica somente os itens que constam como pronto para venda;
- **Dias para analisar vendas -** Onde será informado o período de venda dos itens que serão listados na prévia de compras;
- **Considerar a partir do cadastro do item -** O sistema irá considerar para o calculo a data do cadastro do item, quando esta informação for menor que o período informado. ( EX: Item cadastrado há 20 dias, filtro com 60 dias);
- **Calcular estoque para mais -** Período de provisão de vendas para efetuar o calculo;
- **Considerar Promoções -** É definido se será utilizado todos os itens que estão na promoção, ou aqueles que não estão na promoção;
- **Data base giro de vendas -** Quando marcado irá utilizar a data fim que está na informação "Dias para analisar vendas", pois como base o sistema utiliza a data atual para a informação;
- **Mostrar percentual do item em vendas -** Neste parâmetro é informado o percentual que o item representa nas vendas dentro do período. Verifica a quantidade de notas no período que consta para este item;
- **Mostrar giro de vendas -** O sistema exibe colunas informando a quantidade de vendas do item em cada período. Conforme imagem abaixo:

[![image-1712780016354.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/YItdyDLnGvkPKdQv-image-1712780016354.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/YItdyDLnGvkPKdQv-image-1712780016354.png)

- **Calcula estoque para mais dias por curva -** Quando habilitado o filtro é disponibilizado os campos com as curvas, para poder informar mais dias além do período específico, conforme os itens classificados por sua curva.

[![image-1712781984847.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/k9PRusRUav27ogfs-image-1712781984847.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/k9PRusRUav27ogfs-image-1712781984847.png)

- **Parâmetros de Prévia e ordens de compra,** podemos acessar os parâmetros através do seguinte caminho:

- Configurações
- Operações e parâmetros gerais &gt; Compras

[![image-1712782838276.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/NWQEQ6Rds38OOe4Q-image-1712782838276.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/NWQEQ6Rds38OOe4Q-image-1712782838276.png)

- **Prévia de compra - Atendente filiais -** Vai considerar as solicitações de compra de outras filiais para calcular se precisar ou não comprar;
- **Usar Layout de atendimento individual para cada filial selecionada -** Define se será exibido todas as informações agrupadas, ou então será exibido as informações para cada filial.
- **Prévia de compra - Mostra equivalente da grade de itens -** Este parâmetro quando marcado irá exibir os itens equivalentes para avaliar se é necessário comprar o produto.

O sistema realiza o filtro e gera o relatório na aba "Compras", exibindo itens com detalhes de compra, venda e estoque, com base no período de tempo estipulado. Na grade veremos que existem itens com a coloração azul, indicando que este item de acordo com o período, deverá ser realizado uma compra para reposição de estoque, como podemos ver logo abaixo.

[![image-1712586283186.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/eWmBUmpPAUnJ5J2R-image-1712586283186.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/eWmBUmpPAUnJ5J2R-image-1712586283186.png)

A partir do relatório é informado em cada coluna os valores baseados na análise de dados do item "9-Dispersante" exibido como exemplo, mediante ao período informado no filtro:

- **Coluna "Mínimo" -** Dentro deste período mediante ao histórico de vendas, deve se haver no mínimo em estoque 850 unidades, para que não haver falta no estoque;
- **Coluna "(-) Físico" -** Atualmente existe 400 unidades em estoque, ou seja, menos que o esperado para o período estipulado;
- **Coluna "Vol. Vendas" -** Dentro deste período houve 850 unidades vendidas;
- **Coluna "(=) Sugestão" -** Como sugestão o sistema calcula a quantidade em estoque, menos (-) o volume de vendas, informando assim o valor de sugestão para o estoque, seja ela para repor ou não o item;
- **Coluna "Comprar" -** Quando existe a necessidade de comprar para repor o estoque conforme o exemplo acima, o sistema informa a quantidade necessária para compra;
- **Coluna "(+) Transferência" -** Quando existe uma transferência automática de itens de uma filial para outra, é informado o valor nesta coluna;
- **Coluna "Previsto" -**  O sistema calcula a quantidade em estoque, somados a 'transferência automática' descrita logo acima e também ao a quantidade de estoque de reserva futura;
- **Coluna "Valor Unit." -** É o valor do preço de compra unitário do produto, podendo ser alterado na coluna, se caso o usuário queira simular valores. Pois a coluna "Total compra", irá se basear neste valor;
- **Coluna "Total compra" -**  Está coluna irá informar o valor da compra total, baseado na quantidade "a comprar" e no "valor unitário" do produto, ou seja, dependendo do valor informado nessas colunas será calculado o valor total da possível compra.

#### **Calculo para gerar a "Prévia de compra"**

**= Volume de vendas / N°. Dias de venda \* Compras "N" dias = Total da compra**

**+ Reserva de estoque**

**+ Solicitação de compra**

**- Ordem de compra**

**- Estoque físico**

**= Sugestão**

# Nova validação na Conversão de Unidade do Assistente de Importação XML

Ao importar notas fiscais de entrada (XML) no sistema Ema ERP, o assistente de importação oferece a funcionalidade de conversão de unidades. Isso permite ajustar as unidades de medida dos produtos importados, garantindo a precisão nos cálculos.  
  
• Acesse o Ema ERP, vá no módulo Compras &gt; Registro de operações e Painéis &gt; Notas fiscais de entrada  
  
[![1a.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/fdhithVNxo4iAzIu-1a.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/fdhithVNxo4iAzIu-1a.png)

• Dentro de Notas fiscais de entrada, vá até Novo \[F2\], e escolha a opção dentro do campo "Transação" correspondente a operação.  
  
[![2a.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/0OZilIhoumX2reIF-2a.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/0OZilIhoumX2reIF-2a.png)  
  
• Importe o XML e dê um "Próximo &gt;&gt;" até a seguinte tela "Itens com unidades diferentes entre cadastro e XML":  
  
[![3a.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/tGDIIWO5ouSuPmUT-3a.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/tGDIIWO5ouSuPmUT-3a.png)  
  
\- No final da página teremos as seguintes opções:  
  
[![4a.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/dI367W08meK3HqKc-4a.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/dI367W08meK3HqKc-4a.png)  
  
• Caso seja necessário alterar alguma informação, selecione a opção "Editar/Converter", após ajustes avance para a próxima tela, e depois clique em "Finalizar."  
  
[![5a.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/9irbUnpxKx3D5NRR-5a.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/9irbUnpxKx3D5NRR-5a.png)

• Neste caso, abrirá a tela de Nota Fiscal de Entrada para concluir a operação!

#### **Nova validação para a conversão de unidade**

Caso seja utilizada a Conversão de Unidade no Assistente de Importação, se o usuário optar por voltar às etapas anteriores, será exibida a mensagem de confirmação:  
  
[![6a.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/MoUzF7wLPXHPa4wB-6a.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2025-03/MoUzF7wLPXHPa4wB-6a.png)

- Se a opção escolhida for "Não" irá permanecer na aba que está.
- Se for "Sim, irá voltar para a aba "Selecionar o arquivo", onde irá reiniciar a importação do XML.

# Relatórios e Cubos Decisão (Compras)