Configurações PDV

Itens aceitos para venda

Guia de atalhos acerca dos itens
Pedidos aceitos para venda

Tipos de transação

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Se existem transações específicas no campo "Fat. ped somente da trans. (.)" o pdv Irá filtrar apenas os pedidos que utilizam as transações que podem ser faturadas.

Esta configuração fica localizada no Ema Integrador. Vá até 'parâmetros/Caixa/Vendas ERP'. Caso o campo esteja vazio (0), serão filtradas todas as transações permitidas conforme citado acima.

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Se na transação do pedido estiver marcado para conferir logística (Parâmetro da transação: 'Obrigatória conferência de estoque para faturamento de embarque'), deverá ser conferido o estoque no APS antes de puxar o pedido, e serão respeitados os status do pedido no APS conforme abaixo.

Status do pedido

Aberto
Fechado
Cancelado
Faturado parcial
Faturado total
Saldo cancelado
Cancelado PAF

Para conferir no ERP as legendas dos status, basta ir em opções e selecionar 'Legendas', no canto superior do programa.

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Se no parâmetro do integrador estiver marcado para puxar pedido parcial, filtra status DIFERENTE de:

Cancelado.
Cancelado PAF, caso contrário filtra status em aberto.

Se estiver puxando o pedido por LISTA e a opção puxa pedido conferido estiver marcada, filtra situações DIFERENTES de:

Cupom Fiscal
Cancelado Saldo
DAV
DAV-V

Caso contrário, filtra situações DIFERENTE de:

Cupom Fiscal
Cancelado Saldo
DAV
DAV-V
Conferido

Se estiver puxando o pedido por CÓDIGO e a opção puxa pedido conferido estiver marcada, filtra situações:

Aprovado
Conferindo

Caso contrário, filtra situações:

Aprovado

Os parâmetros citados acima ficam em 'Ema Integrador - Parâmetros/Caixa/Vendas ERP'.

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Se estiver DESMARCADO o parâmetro "Exibir na lista pedidos copiados (entrega futura)", não irá exibir pedidos que possuem NFS de entrega futura.

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Conferindo
Conferido parcial
Conferido total

Se o parâmetro de faturar somente pedidos conferidos totalmente estiver habilitado, filtra status de conferência no APS:

Conferido Total

Menu - Suporte/Retorno estendido e Monitorar exportação

O menu de suporte pode ser acessado através da tela principal do PDV, Menu-5-2 e necessita de privilégios de administrador para alteração e visualização.

Retorno estendido

O retorno estendido fornece informações adicionais e geralmente técnicas sobre advertências e erros reportados pelo PDV e ECF. Esta função é habilitada quando se faz necessário uma análise de maior complexidade.

Para você o habilitar é bem simples, basta seguir esses passos:

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Monitorar Exportação

Esta função tem o objetivo de forçar a integração entre PDV e ERP, desta forma todo cupom faturado no PDV será importado e faturado imediatamente.

 

Instalação NFC-e

Processo de instalação

Informar Sequencial e CSC/Token, no caminho:

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** Utilizando o Certificado Digital do cliente para verificar as informações acima, pelo site.

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Configurar Série e Transação

Criar uma série para cada caixa, mesmo que a empresa tenha mais de um Caixa no local, para que seja vinculado a emissão das NFC-e, e após isso criar uma transação de NFC-e para vincular ao PDV.

*Copiar esta transação de um cliente que possui NFC-e, cuidando sempre para que as informações não sejam copiadas iguais, pois muda de cliente para cliente.

Para criar a série acesse o ERP > Aba contabilidade > Cadastros > Series

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Para criar a transação, acesse o ERP e vá no caminho:

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Verificar se na transação que o cliente utilizava anteriormente para emissão de cupom fiscal, estava marcado para Gerar Financeiro e Estoque, mantendo o mesmo padrão na configuração da transação de NFC-e:

Aba "Opções"

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Aba "Financeiro":

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Também é preciso avaliar se o tipo da nota fiscal eletrônica está como consumidor final:

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Integrador verificar opção Impressoras criando uma nova.

Informar dados:

Após informar estes dados irá abrir uma nova aba com o nome NFC-e, onde deverá ser informado:

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Aba "NFC-e"

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Configurar o Integrador com as novas informações, vinculando

Campo "Configurar máquinas", criar uma nova configuração com as informações da NFC-e

Aba Identificação:

Aba Caixa

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Verificar Propriedades do Sistema

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Configuração de teclado

Deve-se fazer a configuração do teclado para verificar a NFC-e:

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Após efetuado as configurações, devemos verificar na tela de abertura do PDV a numeração da nota e os dados, somente para confirmar se está tudo correto.

Caminho:

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Após realizar as configurações emitir NFC-e teste e validar com cliente a operação, deve-se analisar alguns pontos para verificação:

Emitir venda com cartões diferentes no PDV

SOBRE TEF

Para entendimento inicial, é necessário confirmar se o cliente não utiliza o TEF para as vendas no cartão. Isso porque se o cliente utilizar TEF, não é possível fazer venda em cartões diferentes.

Para verificação pode ser acessado o integrador> Máquina> Caixa> Campo TEF deverá ser 0. Caso maior que 0, o sistema considera que o cliente utiliza o TEF. Conforme segue.

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Feito isso, vamos para a introdução da configuração.

CONFIGURANDO INTEGRADOR

A emissão da venda em cartões diferentes pode dar conflito na hora da impressão e gerar o erro "Parâmetro inválido" ao tentar realizar a venda em mais de um cartão no PDV. Então para realizar a operação, deverá ser acessado o caminho abaixo e realizar a operação descrita.

Em Gerais > Impressora Fiscal > "Imprimir tipo do método de pagamento". Ao selecioná-lo, no cupom ao invés de imprimir a descrição do método, será impresso o tipo do método (dinheiro, cartão, cheque...)

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Feito essa configuração, é só abrir o PDV e vender de acordo com as finalizadoras cadastradas.

Como exemplo, vamos operar conforme seguirá. Antes de adentrarmos a operação do PDV é necessário verificar quais são as finalizadoras de cartão do cliente em integrador> teclado>  seleciona> aba finalizadoras.

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Feito a confirmação de que os cartões são F7 e F8, vamos iniciar a venda.

VENDENDO EM DIFERENTES CARTÕES

1° Passo: Acessar o PDV> Vendas(2)> digitar "i" para abrir a tela de consulta de itens> enter para listar

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Vamos selecionar o item 9524 e 59809 para teste via enter> enter novamente para confirmar. Após seleção os itens apareceram dessa forma, somando o total de R$14,70:

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2° passo - Digite "-" para finalizar venda > Feito isso, o sistema irá apontar "obrigatório informar vendedor" (isso apenas se o parâmetro do integrador estiver habilitado para obrigar)> selecionamos 2 (administrador do sistema - para exemplo - via enter). Feito isso, abrirá a tela de fechamento.

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Vamos digitar o valor que queremos pagar no primeiro cartão.

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Feito isso, vamos apertar a finalizadora F7 (segundo o print que vimos lá em cima - esse é o cartão de crédito do cliente). Após escolher metódo, abrirá tela para escolher condição. Vamos colocar o código 2 no exemplo (seta para baixo> enter para seleção).

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Feito a seleção da condição, a tela acima será aberta, enter para confirmar.

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É possível ver que o valor já foi subtraido do total. Então agora vamos setar o 0,70 para o segundo cartão, conforme imagem:

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Enter para confirmar> Enter para selecionar condição pgto:

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Por fim, enter para confirmar essa venda no segundo cartão também:

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Feito isso, é só dar um enter final para finalizar venda.

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Vendas com desconto padrão

Disponibilizado controle de desconto padrão do cadastro do cliente para vendas no Ema PDV e no cadastro de um novo cliente criado no Ema PDV, no campo 'Tipo cliente' para controle de desconto padrão, para que através destas configurações, facilite a aplicação de desconto durante o processo de finalização de vendas.

 

Controle de percentual de desconto padrão do cliente no PDV.

Ema ERP

Campo "%desc. padrão" disponível no cadastro do cliente deverá ser informado o desconto. Conforme imagem abaixo.

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Ema PDV

Criado parâmetro no Integrador 'Utiliza percentual desconto padrão do cadastro do cliente em vendas diretas'. Conforme imagem abaixo.
- Caso o parâmetro esteja desmarcado, irá continuar com o funcionamento atual;
- Caso o parâmetro esteja marcado, ao finalizar um cupom, antes de abrir a tela de finalização, irá aplicar o percentual de desconto padrão do cliente na venda.

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Regras para a aplicação do desconto padrão:

- Para este desconto padrão só irá ser aplicado em vendas diretas, ou seja, vendas que não possuem pedido ou OS vinculados.
- Caso tenha desconto informado, o sistema perguntará "Cliente possui desconto padrão de X%. Deseja aplicar?", ao confirmar será aplicado o desconto;
- Caso já tenha desconto informado diretamente no PDV, o sistema perguntará "Cliente possui desconto padrão de X%. Deseja aplicar?":
 - Se Não seguirá com desconto informado diretamente do PDV;
 - Se Sim perguntará "Já existe valor de desconto informado na venda, deseja zerar o desconto anterior?";
   - Se Sim aplicará apenas o desconto padrão do cliente;
   - Se Não aplicará desconto padrão sobre o valor líquido da venda, somando ao desconto existente;
- Se caso abrir a tela de finalização a venda ainda não possuir cliente, o usuário poderá usar a tecla de seleção de cliente, nesse caso, ao informar o cliente, o desconto será aplicado.

Controle de desconto padrão por 'Tipo de cliente' no PDV.
Ema ERP
Disponibilizado novo campo através do seguinte caminho ->Vendas -> CRM -> Tipos de cliente -> Foi adicionado um novo campo 'Valor desconto padrão'. Conforme imagem abaixo.

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Ema  PDV 
Disponibilizado um novo campo através do seguinte caminho ->Vendas -> Tecla de atalho configurada para criar cliente no PDV -> campo 'Tipo de cliente'. Conforme imagem abaixo.

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Regras para aplicação do desconto padrão do 'Tipo cliente'.

Aplicação de Desconto Padrão:
Ao acessar a tela de finalização de uma venda, será exibida a mensagem: "Cliente possui desconto padrão de R$ X. Deseja aplicar?".
- Se o usuário clicar em "Sim", será solicitado a senha do supervisor para confirmar a aplicação do desconto.
- Se o usuário clicar em "Não", a venda será finalizada sem aplicar o desconto.

Regras de Desconto:
Caso o valor do desconto padrão seja superior ao valor total da venda, o sistema aplicará um desconto que reduz o total da venda a apenas R$ 0,01, garantindo que o pagamento seja possível.
Se já existe um desconto padrão configurado para o cliente (conforme a tarefa 386983), este desconto personalizado terá prioridade sobre o desconto padrão do tipo de cliente.
Se o desconto personalizado não for aplicado, o sistema pedirá confirmação para aplicar o desconto padrão conforme o tipo de cliente.

Essa melhoria visa otimizar o processo de finalização de vendas e garantir que os descontos sejam aplicados de forma eficiente e conforme as regras estabelecidas.

 

 

Dicas e Soluções para o PDV

Dicas e Soluções para o PDV

Rejeições Comuns na Emissão da NFC-e no PDV

Nas vendas do PDV, mais especificamente na emissão do cupom fiscal eletrônico (NFC-e), é possível que em alguns momentos ocorram rejeições na transmissão das vendas. Vamos litar algumas das rejeições mais comuns e como corrigi-las.

NFC-e Para Destinatário Contribuinte do ICMS

No PDV,  quando se trata da emissão de NFC-e, a venda é permitida apenas para clientes do tipo consumidor final, como o enquadramento do cliente é definido dentro do ERP, para que não impacte nas vendas da NFC-e e permaneça apenas permitido realizar a operações para consumidores finais temos que deixar marcado a seguinte opção:

consumidor final ‐ Feito com o Clipchamp.gif

Caso alguma NFC-e já tenha sido gerada para um cliente revendedor e apresentado a rejeição é possível finalizar a emissão pelo ERP, ajustando a NFC-e para uma nota fiscal eletrônica de venda padrão, onde irá validar corretamente a operação.

 

NFC-e com Data-Hora de Emissão Atrasada

Quando apresentado esta rejeição ao tentar emitir uma NFC-e, há algumas possibilidades que possam ter ocasionado a mesma:

Para solucionar podemos seguir o passo abaixo:

Na tela de vendas do ERP(Vendas - > Registro de Operações e Painéis -> Notas fiscais de Saída), Pesquisar pela NFC-e emitida - > depois disso, selecionar a NFC-e gerada -> Botão direito-> Menu Nota fiscal eletrônica NF-e-> clicar na opção "Atualizar Data/Hora".

Depois disso é só finalizar a NFC-e que não irá mais apresentar a rejeição.

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NFC-e com CFOP inválido

Em algumas operações de vendas, podemos lidar com a seguinte situação:

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Para estes casos onde é retornado que o CFOP da NFC-e é inválido, podemos seguir os passos abaixo:

edita cfop ‐ Feito com o Clipchamp.gif

Com base nos passos listados a cima, será possível corrigir o problema e emitir corretamente a NFC-e.

Código de Barras do Item - Tamanho maior que o máximo permitido ou código GTIN inválido

O código de Barras atualmente é enviado nas notas eletrônicas e na NFC-e sempre que o item o possuir, podendo dessa forma ocasionar Rejeições. Para verificar o código de barras, temos a seguinte forma:

Para atualizar os dados do cupom no PDV, precisamos usar a opção: "Atualizar NFC-e de Acordo com ERP/ERPX"

Caso a alternativa passa a cima não resolva o problema, por gentileza acionar nossa equipe de suporte.

Cancelamento de NFC-e

Por Padrão a NFC-e possui um prazo de 15 minutos para ser cancelada pelo PDV ou pelo ERP, após este prazo, o SEFAZ irá retornar que a NFC-e está fora do prazo de cancelamento, sendo necessário realizar uma devolução da mesma.

 

Dicas e Soluções para o PDV

Dicas e Soluções Rápidas no PDV

Abaixo temos algumas dicas e soluções que irão auxiliar no dia-a-dia ao utilizar o PDV, evitando que a operação pare em alguns casos.

Pedidos de Venda com Status 1 e Situação 10

Há casos onde ao tentar cancelar uma venda no PDV, não seja possível puxar novamente o pedido de venda para faturar, isso ocorre quando a situação do pedido fica com o código 10, para isso precisamos passar a situação novamente para 1 - aprovado.

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Pedidos Faturados Parcial com Status 4

Há casos em que os pedidos podem ficar faturados de forma parcial, dentro do sistema Ema ERP, ele irá ficar com o status 4 - Faturado Parcial.

No uso de comandas, o status 4 - não permite que a comanda seja reutilizada, até que o pedido seja faturado totalmente ou seja cancelado, abaixo iremos mostrar como cancelar apenas o saldo restante de um pedido faturado parcial:

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Configurar o Certificado Digital para a emissão da NFC-e

Como a NFC-e se trata de um documento emitido eletronicamente é necessário que haja sempre a comunicação com o SEFAZ através do certificado digital da empresa. Portanto, o certificado deve estar sempre atualizado corretamente conforme passo a passo:

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Caixa Fechado no Início do Dia

Em algumas situações o PDV pode acabar sendo fechado por engano logo no início do dia, dessa forma não será possível prosseguir com as vendas na estação indicada, caso o caixa utilize uma impressora fiscal.

Se o PDV estiver configurado para emitir a NFC-e, basta tentar abrir novamente o dia que será exibido a mensagem:

"O dia xx/xx/xxxx está fechado, deseja reabri-lo?". Com isso é só escolher a opção sim, e informar novamente o supervisor e o usuário para dar início as vendas.

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Atualizar NFC-e de acordo com o ERP

Em alguns momentos ou em determinadas operações, pode ocorrer de um cupom eletrônico permanecer em aberto dentro do PDV, porém finalizado no ERP ou ERPX, para isso temos a opção: 'Atualizar NFC-e de Acordo com ERP/ERPX', esta operação irá atualizar a venda conforme foi finalizado ou cancelado dentro do ERP, garantindo a confiabilidade das informações:

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Atualizar NCM/CEST dos itens no PDV

Em vendas onde houve a necessidade de modificar alguma informação relacionada ao NCM do produto, temos a opção para atualizar a emissão do NCM/CEST dos itens de uma NFC-e que está em aberto no PDV, permitindo que seja atualizado esta informação sem que a venda seja cancelada.

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Dicas e Soluções para o PDV

Erros e Alertas - Como Solucionar

Em alguns momentos, podemos nos deparar com algumas mensagens de Alerta ou erro dentro do PDV, aqui vai algumas tratativas que podem auxiliar na resolução de problemas.

Clientes diversos não configurado para o PDV

Ao abrir o PDV e se deparar com a seguinte mensagem:

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Para solucionar, devemos abrir o integrador onde ele está instalado (pode estar localizado no servidor ou na própria máquina onde o PDV está executando) -> clicar na opção de parâmetros - > ícone do papel com checklists ->clicar na opção caixa -> Padrões -> ali iremos Conseguir verificar se o cliente definido como diversos está ativo ou não para o PDV.

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Após isso vamos no ERP: Vendas -> clientes e pesquisamos pelo código identificado, e verificamos as seguintes possibilidades:

Socket Error #10060 Conection Time out

No caso do 'Erro: Socket Error #10060', ele ocorre geralmente quando tentamos realizar uma sincronização no integrador e acaba não atualizando as informações do PDV. Quando apresentar essa mensagem, se trata especificamente da falta de comunicação ou internet, entre o PDV e o integrador, banco de dados e micro serviços do sistema.
Para solucionar é necessário confirmar os seguintes pontos:

 
Erro: Out Of Memory ou Access Violation ao finalizar/importar cupons do PDV para o ERP.

Ao apresentar a mensagem de Out of Memory, ou os cupons não forem faturados ao observar que estão ficando em aberto e não estão aparecendo no ERP em: Vendas - > Registro de operações e painéis -> extensões -> PDV - cupons fiscais, devemos verificar estes 2 possíveis cenários:

Para tentarmos solucionar estes casos, devemos fazer o seguinte:

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Depois disso, podemos ir em vendas -> registro de operações e painéis -> extensões -> PDV - Cupons Fiscais -> clicar com o botão direito e selecionar a opção faturar todos os cupons em aberto.

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Após a solução ou caso o problema ainda persiste, Contate nossa equipe de suporte.

Erro ao imprimir nota fiscal: Communication error 1: Função incorreta

Quando apresentar esta mensagem no PDV -> significa que há alguma falha de comunicação com a impressora, para tentar uma solução rápida, pode ser reiniciado a impressora e tentar realizar um teste de comunicação.

Lentidão ou travamentos na finalização do cupom fiscal no PDV

Em alguns casos onde ao finalizar uma venda no PDV e for percebido lentidão ou travamentos, impossibilitando que o processo de venda seja finalizado. De forma rápida, pode ser verificado o seguinte parâmetro:

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Após isso registrar uma tarefa ou entrar em contato com nossa equipe de suporte para avaliar melhor o ocorrido.

Erros identificados no LOG do PDV

Na pasta do PDV, temos um arquivo chamado AAAAMMDD-logfaturamento.log, onde podemos observar alguns erros que possam ter ocorridos durante o faturamento, o caminho do arquivo fica em: C:\Ema Software\PDV e haverão vários arquivos com base em cada dia em que o PDV estava operando. Segue um exemplo de como as informações estarão dispostas no arquivo:

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Como pode ser observado, aqui temos o Erro: "Socket ERROR 10060".

Erro ao Imprimir TEF: Valor deve estar na Faixa de 50 a 4000000 - Normalmente equipamentos seriais usam 9600

Ao ser apresentado a mensagem a cima, devemos seguir a seguinte orientação:

Tratativa Padrão para solução de Erros

Caso alguma mensagem de Alerta ou Erro não listado anteriormente seja apresentado e não permita realizar a venda é possível tentar realizar as seguintes operações para restabelecer as operações de venda: