Cadastros (Configurações)

• Aplicar o "Valor Taxa Pix" por Banco
• Controle de estoque mínimo e de segurança
• Controle de senha para boleto em PDF
• Emissão de DANFE e boleto com envio por e-mail
• Estação de trabalho
• Formulários de impressão
• Instalar certificado digital A1 para NF-e e NFS-e
• Boleto Híbrido - Pix Shipay

Aplicar o "Valor Taxa Pix" por Banco

Para ter o Controle Financeiro do Valor da Taxa Pix, descontando nas operações de recebimento por Banco, deve-se primeiro ter implantada a Integração PIX - Shipay.

Dito isto, seguem as configurações do que foi implementado para o Controle Financeiro do Valor da Taxa Pix:

Na tela de cadastro de Contas Financeira:

• Foi criada uma nova coluna na aba de filiais “Valor taxa pix” para informar o valor da taxa cobrada pelo banco, quando houver, para cada operação de recebimento de pix;
• A coluna está ao lado do campo “Codigo Shipay” e aparece somente para as contas do Tipo = Banco.

Na tela de Parâmetros Contábeis da filial:

• Em Configuração > Matriz filial > Ações > Parâmetros contábeis > Aba Contas caixa, foi criado o novo campo “Conta taxa pix” para informar a conta contábil da taxa do pix;
• O campo é uma FK de contas contábeis assim como os outros campos da tela;
• O campo está abaixo do campo “Conta caixa”.

Na tela de Contas a Receber > Ações > Operações > Cobrar:

• Foi criado o novo campo “Conta taxa pix” para informar a conta contábil da taxa do pix no momento da baixa;
• O campo é uma FK de contas contábeis assim como as outras contas da tela;
• O campo está abaixo do campo “Conta juros”;
• Vindo preenchido por padrão com a conta informada nos parâmetros contábeis da filial;
• Fincando visível somente quando o método de pagamento informado for tipo Pix ou e-wallet.

Na tela Contas a Receber > Ações > Rastrear Recebimentos:

• Foi criado o novo campo “Valor taxa pix” no cabeçalho para informar o valor da taxa do pix referente ao recebimento, deve ficando posicionado ao lado do campo “Total juros”;
• Criada a coluna “Taxa pix” na grade de títulos da baixa, ficando posicionada ao lado da coluna “Out. Acrésc.”;
• A coluna terá o valor da taxa do pix, do cabeçalho, rateada entre os títulos da baixa pagos por pix.
• O campo e a coluna serão exibidos somente quando o valor de taxa no recebimento for maior que zero.

No Lançamento Financeiro das operações :

• Descontar o valor da taxa do pix no valor do lançamento financeiro dos recebimentos por pix;
• Foi criado o novo registro de entrada na contra-partida da conta da taxa pix, somente quando a taxa de pix for maior que zero no recebimento. 

No Recebimento de Contas a Receber:

• Quando o método for do tipo pix, gravará os seguintes campos:
• Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
• Novo campo “idcontataxapix” da tabela receber_baixa. Gravará a conta informada no novo campo “Conta taxa pix” da tela.

Na Cobrança automática do Pix Copia e Cola:

• Na operação de baixa automática, deve gravará os seguintes campos:
• Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
• Novo campo “idcontataxapix” da tabela receber_baixa. Gravará a conta padrão informada nos parâmetros contábeis da filial.

Na Finalização da Nota Fiscal de Saída:

• Quando a nota tiver um recebimento por pix, no momento da baixa do título referente ao pix, gravará os seguintes campos:
• Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: Nfs_parcela, receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
• Novo campo “idcontataxapix” da tabela receberbaixa. Gravará a conta padrão informada nos parâmetros contábeis da filial.

No Faturamento de Cupom do Ema PDV:

• Na operação de baixa automática, gravará os seguintes campos:
• Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: nfs_parcela, receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
• Novo campo “idcontataxapix” da tabela receber_baixa. Gravará a conta padrão informada nos parâmetros contábeis da filial.

Controle de estoque mínimo e de segurança

Justificativa

Atualmente não temos nenhuma ferramenta no Ema ERP que facilite o gerenciamento do estoque mínimo e de segurança. Também faltam avisos para o usuário que os itens estão abaixo do estoque mínimo

Objetivos

Desenvolver uma ferramenta para automatizar o cálculo de estoque mínimo e estoque de segurança e também que possua aviso para o usuário para os itens que estão abaixo destes níveis.

Prazo

Versão 12.11

Configurações

● Habilitar no Ema Configurador o novo micro serviço “Ema Motor ERP”.

Agendador

Caminho: Configuração > Cadastros > Agendador
Permissão usuário : Cadastro Agendador - Incluir, editar, inativar
Nesta nova funcionalidade, poderá ser agendado alguns processos para serem executados em um horário específico, conforme definido pelo usuário.

Ao agendar um processo, ele será executado periodicamente na data e hora agendada, sendo interrompido somente se for inativado o agendamento.

Atualização de estoque mínimo e de segurança

Para realizar a atualização do estoque mínimo e de segurança para cada item, deve ser feito a seguinte operação: Módulo Estoque > Cadastros > Itens > Listar o item desejado > Editar item > Aba "Impostos/Contábil/Filiais > abaixo na grade de 'Configurações por filial', nas colunas "Estoque mínimo" e "Estoque Segurança" o usuário poderá inserir os valores conforme necessidade de estoque mínimo ou de segurança por filial. Conforme imagem abaixo.  

Os valores do estoque mínimo e do estoque de segurança serão gerados e atualizados com base nos seguintes cálculos:

• Cálculo estoque mínimo: (Soma das quantidades vendidas do “Dias de análise” / “Dias de análise”) x leadtime do fornecedor principal do item.
• Cálculo estoque de segurança: Estoque mínimo x 2

Alerta de estoque abaixo do mínimo ou de segurança

Permissão usuário : Configurações > Verifica itens com estoque abaixo do estoque mínimo e de segurança
Caminho: Estoque > Relatórios > Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança
Ao marcar esta permissão para o usuário, sempre que for aberto o sistema Ema ERP, será feita uma busca nos itens que estiverem com estoque mínimo e de segurança configurados e com seus saldos abaixo do configurado e mostrará em forma de relatório para o usuário visualizar.

Relatório de Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança

Outra maneira de visualizar o relatório dos itens com estoque abaixo do mínimo e de segurança, é realizar a seguinte operação: Módulo Estoque > Relatórios e Cubos Decisão > Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança > Após clicar no botão "Aplicar-[F5] > onde será gerado o relatório com a lista de Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança. Conforme imagem abaixo. 

Com esta operação o usuário poderá ter mais controle e  facilidade no gerenciamento do estoque. 

 

Controle de senha para boleto em PDF

Funcionalidade para solicitar senha na abertura de boletos, para proporcionar mais segurança no processo de envio destes boletos para os clientes, evitando a possibilidade de golpes com boletos falsos. 

Cadastro de senha

No cadastro de Clientes, Fornecedores e Colaboradores, na aba "Financeiro" foi adicionado o parâmetro "Utiliza controle de senha ao gerar PDF do boleto", que quando habilitado haverá três opções de senhas:

• Manual - O usuário poderá informar manualmente qualquer senha;
• 4 primeiros dígitos do CPF/CNPJ - A senha será os 4 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ conforme o cadastro;
• Automática - Irá exibir um botão "Gerar senha" e o sistema vai gerar uma senha aleatória de 8 dígitos.

Principais operações para gerar boletos em PDF:

• Módulo Vendas - Notas fiscal de saída;
• Módulo Vendas - Assistente mala direta faturamento;
• Módulo Finanças - Contas a receber - Gerar boletos (Ao gerar PDF ou enviar por e-mail).

Envio de boletos através da emissão de nota fiscal de saída.

Quando configurado o parâmetro geral através do caminho:

• Configurações >
• Operações e parâmetros gerais >
• Formulários e relatórios >
• Parâmetro "Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal" habilitado;

Conforme descrito acima o cliente, fornecedor ou colaborador deverá estar configurado para utilizar controle de senha para o boleto em PDF,  então quando finalizado a nota fiscal de saída, irá gerar o PDF com senha e ao tentar abrir o arquivo do PDF, irá pedir a senha configurada. Conforme imagem abaixo.

Envio de boletos através do assistente mala direta faturamento.

Através do assistente mala direta faturamento, o usuário deverá selecionar o filtro "Boleto" e as opções de e-mails de preferência, para depois seguir com o processo de envio através da funcionalidade. Filtros conforme imagem abaixo.

 Gerar boleto em PDF ou enviar por e-mail através do contas a receber.

Através do contas a receber existem duas maneiras para gerar o boleto em PDF, através do caminho:

• Finanças >
• Registro de operações e Painéis >
• Contas a receber >

Ao listar o boleto e através da ação "Gerar boletos", é possível gerar o boleto em PDF e enviar o mesmo pelo e-mail. Conforme imagens abaixo.

Para gerar o boleto em PDF e salvar local, os parâmetros "Visualizar boletos automaticamente após a impressão da nota fiscal/substituição de títulos" e "Impressão do boleto gerar no formato PDF" devem estar habilitados e o caminho para salvar o PDF do boleto também deve estar informado, através do seguinte caminho: 

• Configurações >
• Operações e parâmetros gerais >
• Formulários e relatórios > Formulários

Configurado o parâmetro, ao realizar a mesma operação no contas a receber, listar o boleto e através da ação "Gerar boletos" será gerado o boleto em PDF local, disponibilizado na pasta padrão configurada, como mostra a imagem acima. Mesmo gerando o PDF do boleto em uma pasta local será exigido a senha para acesso do mesmo.

Mais informações sobre as configurações de e-mail Clique aqui.

 

 

 

 

 

 

Emissão de DANFE e boleto com envio por e-mail

ATENÇÃO: A partir de 16/09/2024 não somos mais compativeis com outlook/hotmail por conta da nova autenticação implementada pela Microsoft que exige 'nova autenticação' a cada 90 dias. Dessa forma sugerimos que oriente o cliente a criar conta e-mail no G-mail.

Habilitando micro serviço de E-mail

O ERP utiliza micro serviços para a comunicação do software e também a integração com outras ferramentas. Para o envio de e-mails não é diferente, antes de configurar a emissão de envio de e-mails automáticos pela nossa ferramenta ERP, é necessário habilitar o micro serviço responsável por esta função, o Ema E-mails.

Para que o serviços seja habilitado, é necessário que primeiro seja marcado a opção no configurador. O Ema configurador fica localizado onde o ERP está instalado, geralmente no servidor do cliente em: “C:\Ema Software\Contas ERP\Ema_configurador.exe”.

Abrindo o configurador, acessa a aba "serviços" e habilite o Ema E-mails

Depois de habilitado, clicar no botão "Salvar" para que as informações de quais micro serviços devem operar no ambiente do cliente fiquem gravadas no servidor.

Depois de salvar, ir até os serviços do Windows pelo atalho, “Tecla Windows do teclado + R” e digitar services.msc ou clicar no menu iniciar e digitar executar para que apareça a janela abaixo:

Abrindo a tela de serviços, basta encontrar o serviço "Ema_start" e reiniciar. Após todos os serviços subirem, pode começar a configuração para o envio de e-mail automático.

Configuração de E-mail 

O primeiro passo para configurar o envio de e-mail automático é definir qual conta será responsável pelos envios, neste caso deve ser informado os dados em:

• Configuração
• Matriz /Filial 

• Editar a filial desejada
• Aba "NF-e"
• E nos campos de E-mail DANFE, preencher os dados.

Envio de E-mail da DANFE e XML

Para configurar o envio de e-mail, primeiro iremos começar configurando a transação para enviar a DANFE e o XML para o e-mail do cliente. 

• Configuração
• Tipo transação vendas
• Notas fiscais de saída

No cadastro da transação, na aba "NF-e" deve estar marcado a opção "Envia e-mail para o cliente automaticamente com o DANFE anexado". 

Somente clientes que possuírem o e-mail cadastrado na aba "Fiscal" da tela de cadastro de clientes é que receberão os e-mails.

• Módulo de vendas
• Clientes
• Criar ou editar um existente 
• Aba "Fiscal"

Envio de E-mail dos boletos

Para habilitar o envio de boletos é um processo simples, acesse: 

• Configuração
• Formulários e relatórios

Na tela de parametrização, marcar a opção "Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal". Ao marcar essa opção, irá enviar par o e-mail configurado no cadastro do cliente.

Após finalizar as configurações, realizar a emissão de uma nota fiscal de saída com o método "boleto". Dessa forma, assim que for finalizado a emissão desta NF, o boleto será gerado. 

Finalizando a NF, também irá apresentar na tela uma mensagem de envio de e-mail da nota, após o envio, irá apresentar outra tela para que seja escolhida a conta bancária para a emissão dos boletos. 

Caso não queria que seja selecionado o boleto no momento do faturamento, temos a opção de deixar cadastrado no cliente, qual boleto será emitido para o mesmo em: 

• Configuração
• Vendas

• Aba "regras comerciais"
• Marcar a opção "Utiliza configuração de boleto por cliente"

Marcando este parâmetro irá habilitar a opção de boletos no cadastro do cliente.

• Módulo Vendas
• Clientes

• Aba Financeiro.
• Boletos. 

Clicando no botão novo abaixo da grade, é só selecionar qual banco será emitido o boleto e informar qual a série da nota fiscal que será emitida. 

Após marcar esse parâmetro não irá mais aparecer a tela de seleção de boletos ao finalizar o faturamento e ao gerar a NF, será sempre enviado dois e-mails para o cliente, um contendo a DANFE e o XML e outro com o boleto emitido.

Estação de trabalho

Para acessar as estações de trabalho cadastradas: 

• Configurações
• Cadastro 
• Estação de trabalho

Acesse a estação de trabalho correspondente. Na aba "Filiais", configure o tipo de documento cheque na filial desejada, também na aba "Impressão de cheques", configure a porta de impressão de cheques, conforme a figura abaixo: 

Formulários de impressão

Acesse: 

• Configurações
• Formulários de impressão
• Novo[F2]

Criando um novo, o sistema vai solicitar que seja escolhido o tipo de formulário. Escolha uma das opções para cadastro e clique em "Ok": 

Na grade temos os campos Tam (Tamanho do campo), Lin. (Em qual linha será impresso), Col. (Em qual coluna que está impresso). São nestes três campos que definimos a posição dos itens no cheque.

Instalar certificado digital A1 para NF-e e NFS-e

Esse fórum serve para auxiliar os clientes na instalação do seu certificado digital para emitir Notas fiscais eletrônicas e Notas Fiscais de Serviço eletrônicas pelo ERP/ERPx.

Emissão de Notas Fiscais eletrônicas:

• Menu de configurações 
• Matriz/Filial
• Acessar uma filial listada
• Selecionar a aba NF-e
• Campo "Caminho arquivo PFX" e selecionar o novo certificado

** Geralmente os certificados são salvos na pasta do servidor "C:\EMA SOFTWARE\CERTIFICADOS\"

• Digitar a senha do novo certificado e clicar em ok.

Emissão de Notas Fiscais de serviço eletrônicas:

Para as notas fiscais de serviço que são emitidas pelo software da ema, o certificado deve ser instalado no usuário que irá emitir a nota fiscal. (Ex.: Se o cliente possui 3 acessos ao ERP/ERPx o certificado deve ser instalado em 3 máquinas/usuários do servidor em que o mesmo utiliza para acessar o software).

• Menu de configurações 
• Matriz/Filial
• Acessar uma filial listada
• Selecionar a aba NFS-e
• Campo "Sistema Prefeitura", selecionar o sistema da prefeitura que o usuário irá utilizar para emitir a nota de serviço.
  • EX: a prefeitura de Criciúma utiliza o sistema da Betha.
• Informar o ambiente de destino da emissão das NFS-e, se será para a produção ou em testes caso estejam homologando a emissão.
• Escolher o caminho do arquivo em que irá salvar os XMLs das NFS-e
• Informar a numeração atual do Lote da NFS-e e também do número RPS para não gerar duplicidade na emissão.
• Clicar no botão [...] para selecionar o certificado instalado anteriormente no computador conforme observação a cima.
• Digitar a senha do novo certificado e clicar em ok.

Boleto Híbrido - Pix Shipay

Disponibilizado no Ema ERP a emissão de Boleto Híbrido, combinando o Código de Barras e QR Code, permitindo o pagamento tanto em bancos e caixas eletrônicos quanto via Pix.

Bancos disponiveis: Sicredi, Sicoob, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itau

A configuração do boleto híbrido é de responsabilidade técnica da Ema Software, não do cliente.

 

Configuração Shipay

A emissão de boleto híbrido é feita em parceria com a Shipay, então a configuração deve ser realizada conforme a documentação Integração Pix - Shipay, disponibilizada aqui! 

 

Requisitos

• É necessário habilitar a licença de uso do produto PIX Shipay;
• A emissão de boleto híbrido é feita em parceria com a Shipay, então a configuração deve ser realizada conforme a documentação Integração Pix - Shipay, disponibilizada aqui!
• O cadastro no painel Shipay deverá estar pronto, contendo todas as informações necessárias do cliente, assim como as credenciais de bancos e carteiras digitais que serão utilizadas. Este serviço é de responsabilidade da Ema Software, através do técnico responsável pelo painel Shipay, que deverá incluir o cadastro com as informações passadas pelo cliente.

Configurando o ERP

A configuração no ERP é relativamente simples, para isso precisamos ir em: Configuração > Matriz/filial > botão direito na filial que será configurada > Outros parâmetros > Navegar até a aba Pix/Shipay.

É ali que será configurado a API e as chaves para a integração:
⦁ URL API
⦁ Para homologação: https://api-staging.shipay.com.br/
⦁ Para produção: https://api.shipay.com.br/ * ajustar para orientar em não deixar configurado dentro da ema.
⦁ Access Key : No painel inicial do loja do cliente fica disponível a chave
⦁ Homologação: -z_rA4W9q1vSZrmePAxyrw
⦁ Secret Key: Fica disponível logo abaixo da access key
⦁ Homologação: 3ty93zQ2AcxAfxWOUzIN6SId7YpPfI1qpXMriBU4dSlNWYAIQMpkwhCHTdhBmbuXaRxP2xV0Ib4BpvjEIeJr_g
⦁ Cliente id: disponibilizado no painel de lojas do cliente no menu caixas.
⦁ Homologação: 3iphdywdxeHcYYMvKpgJH2jhJbVq80F2mbQq2621QXUGEboj4FrPxWM4RK49GQmfTZoCCtgnplCCs2ZI0HYON67jXfUV4BLqC269k7Mzg5Dwmr4S7tzH1HTxN1ZvW_Xh50VAzNuY_tu15lzCl_NxJXQGWksJ-FpT8InRCWyJE2E
Para produção, irá variar de cliente para cliente as chaves de acesso.
OBS.: Caso o cliente não possua a licença, o ERP não permitirá que a configuração seja concluída, apresentando uma mensagem na tela.

Configurar Conta Financeira

 

Após realizadas as devidas configurações, recomenda-se realizar uma cobrança de teste, realizando o pagamento de um título qualquer usando um método do "Tipo = Pix", garantindo que a integração com a Shipay está correta.

 

Configurando o Espelho do Boleto

Após validar a integração e cobrança com a Shipay, o espelho do boleto deve ser personalizado com o QR Code.

Na operação de pagamento > Contas a Receber > Selecione um título em aberto que permita gerar boleto > Ações > Imprimir > Gerar boletos [CTRL + B]:

Na operação, selecione a Conta Financeira configurada para a geração do Boleto Híbrido:

Na aba Relatório, selecione a opção "Personalizar":

Na estrutura de dados "DBPipe", será possível selecionar o campo "shipayqrcode" para personalizar o espelho do Boleto:

 

Com o Boleto Híbrido personalizado, teremos esse resultado:

 

Agendador

Para que as baixas dos pagamentos dos boletos sejam processadas, foi criado o novo Agendador "Verifica baixa de boleto híbrido - Shipay", que pode ser configurado com a periodicidade desejada. Em Configuração > Cadastros > Agendador:

Título Vencido

Ao tentar gerar um boleto para um título vencido, será exibida a mensagem:

Bastará realizar a operação na consulta de título > Ações > Prorrogar vencimento [CTRL + P]:

Após prorrogar o vencimento, será possível gerar o Boleto Híbrido!