Cadastros (Configurações)
- Aplicar o "Valor Taxa Pix" por Banco
- Controle de estoque mínimo e de segurança
- Controle de senha para boleto em PDF
- Emissão de DANFE e boleto com envio por e-mail
- Estação de trabalho
- Formulários de impressão
- Instalar certificado digital A1 para NF-e e NFS-e
- Integração Pix - Shipay
- Boleto Híbrido - Pix Shipay
Aplicar o "Valor Taxa Pix" por Banco
Para ter o Controle Financeiro do Valor da Taxa Pix, descontando nas operações de recebimento por Banco, deve-se primeiro ter implantada a Integração PIX - Shipay.
Dito isto, seguem as configurações do que foi implementado para o Controle Financeiro do Valor da Taxa Pix:
Na tela de cadastro de Contas Financeira:
- Foi criada uma nova coluna na aba de filiais “Valor taxa pix” para informar o valor da taxa cobrada pelo banco, quando houver, para cada operação de recebimento de pix;
- A coluna está ao lado do campo “Codigo Shipay” e aparece somente para as contas do Tipo = Banco.
Na tela de Parâmetros Contábeis da filial:
- Em Configuração > Matriz filial > Ações > Parâmetros contábeis > Aba Contas caixa, foi criado o novo campo “Conta taxa pix” para informar a conta contábil da taxa do pix;
- O campo é uma FK de contas contábeis assim como os outros campos da tela;
- O campo está abaixo do campo “Conta caixa”.
Na tela de Contas a Receber > Ações > Operações > Cobrar:
- Foi criado o novo campo “Conta taxa pix” para informar a conta contábil da taxa do pix no momento da baixa;
- O campo é uma FK de contas contábeis assim como as outras contas da tela;
- O campo está abaixo do campo “Conta juros”;
- Vindo preenchido por padrão com a conta informada nos parâmetros contábeis da filial;
- Fincando visível somente quando o método de pagamento informado for tipo Pix ou e-wallet.
Na tela Contas a Receber > Ações > Rastrear Recebimentos:
- Foi criado o novo campo “Valor taxa pix” no cabeçalho para informar o valor da taxa do pix referente ao recebimento, deve ficando posicionado ao lado do campo “Total juros”;
- Criada a coluna “Taxa pix” na grade de títulos da baixa, ficando posicionada ao lado da coluna “Out. Acrésc.”;
- A coluna terá o valor da taxa do pix, do cabeçalho, rateada entre os títulos da baixa pagos por pix.
- O campo e a coluna serão exibidos somente quando o valor de taxa no recebimento for maior que zero.
No Lançamento Financeiro das operações :
- Descontar o valor da taxa do pix no valor do lançamento financeiro dos recebimentos por pix;
- Foi criado o novo registro de entrada na contra-partida da conta da taxa pix, somente quando a taxa de pix for maior que zero no recebimento.
No Recebimento de Contas a Receber:
- Quando o método for do tipo pix, gravará os seguintes campos:
- Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
- Novo campo “idcontataxapix” da tabela receber_baixa. Gravará a conta informada no novo campo “Conta taxa pix” da tela.
Na Cobrança automática do Pix Copia e Cola:
- Na operação de baixa automática, deve gravará os seguintes campos:
- Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
- Novo campo “idcontataxapix” da tabela receber_baixa. Gravará a conta padrão informada nos parâmetros contábeis da filial.
Na Finalização da Nota Fiscal de Saída:
- Quando a nota tiver um recebimento por pix, no momento da baixa do título referente ao pix, gravará os seguintes campos:
- Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: Nfs_parcela, receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
- Novo campo “idcontataxapix” da tabela receberbaixa. Gravará a conta padrão informada nos parâmetros contábeis da filial.
No Faturamento de Cupom do Ema PDV:
- Na operação de baixa automática, gravará os seguintes campos:
- Novo campo “Valortaxapix” das tabelas: nfs_parcela, receber, receber_baixa e receber_baixa_titulo (rateado). Gravará o valor da taxa informada na conta financeira do pix recebido;
- Novo campo “idcontataxapix” da tabela receber_baixa. Gravará a conta padrão informada nos parâmetros contábeis da filial.
Controle de estoque mínimo e de segurança
Justificativa
Atualmente não temos nenhuma ferramenta no Ema ERP que facilite o gerenciamento do estoque mínimo e de segurança. Também faltam avisos para o usuário que os itens estão abaixo do estoque mínimo
Objetivos
Desenvolver uma ferramenta para automatizar o cálculo de estoque mínimo e estoque de segurança e também que possua aviso para o usuário para os itens que estão abaixo destes níveis.
Prazo
Versão 12.11
Configurações
● Habilitar no Ema Configurador o novo micro serviço “Ema Motor ERP”.
Agendador
Caminho: Configuração > Cadastros > Agendador
Permissão usuário : Cadastro Agendador - Incluir, editar, inativar
Nesta nova funcionalidade, poderá ser agendado alguns processos para serem executados em um horário específico, conforme definido pelo usuário.
Ao agendar um processo, ele será executado periodicamente na data e hora agendada, sendo interrompido somente se for inativado o agendamento.
Atualização de estoque mínimo e de segurança
Para realizar a atualização do estoque mínimo e de segurança para cada item, deve ser feito a seguinte operação: Módulo Estoque > Cadastros > Itens > Listar o item desejado > Editar item > Aba "Impostos/Contábil/Filiais > abaixo na grade de 'Configurações por filial', nas colunas "Estoque mínimo" e "Estoque Segurança" o usuário poderá inserir os valores conforme necessidade de estoque mínimo ou de segurança por filial. Conforme imagem abaixo.
Os valores do estoque mínimo e do estoque de segurança serão gerados e atualizados com base nos seguintes cálculos:
- Cálculo estoque mínimo: (Soma das quantidades vendidas do “Dias de análise” / “Dias de análise”) x leadtime do fornecedor principal do item.
- Cálculo estoque de segurança: Estoque mínimo x 2
Alerta de estoque abaixo do mínimo ou de segurança
Permissão usuário : Configurações > Verifica itens com estoque abaixo do estoque mínimo e de segurança
Caminho: Estoque > Relatórios > Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança
Ao marcar esta permissão para o usuário, sempre que for aberto o sistema Ema ERP, será feita uma busca nos itens que estiverem com estoque mínimo e de segurança configurados e com seus saldos abaixo do configurado e mostrará em forma de relatório para o usuário visualizar.
Relatório de Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança
Outra maneira de visualizar o relatório dos itens com estoque abaixo do mínimo e de segurança, é realizar a seguinte operação: Módulo Estoque > Relatórios e Cubos Decisão > Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança > Após clicar no botão "Aplicar-[F5] > onde será gerado o relatório com a lista de Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança. Conforme imagem abaixo.
Com esta operação o usuário poderá ter mais controle e facilidade no gerenciamento do estoque.
Controle de senha para boleto em PDF
Funcionalidade para solicitar senha na abertura de boletos, para proporcionar mais segurança no processo de envio destes boletos para os clientes, evitando a possibilidade de golpes com boletos falsos.
Cadastro de senha
No cadastro de Clientes, Fornecedores e Colaboradores, na aba "Financeiro" foi adicionado o parâmetro "Utiliza controle de senha ao gerar PDF do boleto", que quando habilitado haverá três opções de senhas:
- Manual - O usuário poderá informar manualmente qualquer senha;
- 4 primeiros dígitos do CPF/CNPJ - A senha será os 4 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ conforme o cadastro;
- Automática - Irá exibir um botão "Gerar senha" e o sistema vai gerar uma senha aleatória de 8 dígitos.
Principais operações para gerar boletos em PDF:
- Módulo Vendas - Notas fiscal de saída;
- Módulo Vendas - Assistente mala direta faturamento;
- Módulo Finanças - Contas a receber - Gerar boletos (Ao gerar PDF ou enviar por e-mail).
Envio de boletos através da emissão de nota fiscal de saída.
Quando configurado o parâmetro geral através do caminho:
- Configurações >
- Operações e parâmetros gerais >
- Formulários e relatórios >
- Parâmetro "Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal" habilitado;
Conforme descrito acima o cliente, fornecedor ou colaborador deverá estar configurado para utilizar controle de senha para o boleto em PDF, então quando finalizado a nota fiscal de saída, irá gerar o PDF com senha e ao tentar abrir o arquivo do PDF, irá pedir a senha configurada. Conforme imagem abaixo.
Envio de boletos através do assistente mala direta faturamento.
Através do assistente mala direta faturamento, o usuário deverá selecionar o filtro "Boleto" e as opções de e-mails de preferência, para depois seguir com o processo de envio através da funcionalidade. Filtros conforme imagem abaixo.
Gerar boleto em PDF ou enviar por e-mail através do contas a receber.
Através do contas a receber existem duas maneiras para gerar o boleto em PDF, através do caminho:
- Finanças >
- Registro de operações e Painéis >
- Contas a receber >
Ao listar o boleto e através da ação "Gerar boletos", é possível gerar o boleto em PDF e enviar o mesmo pelo e-mail. Conforme imagens abaixo.
Para gerar o boleto em PDF e salvar local, os parâmetros "Visualizar boletos automaticamente após a impressão da nota fiscal/substituição de títulos" e "Impressão do boleto gerar no formato PDF" devem estar habilitados e o caminho para salvar o PDF do boleto também deve estar informado, através do seguinte caminho:
- Configurações >
- Operações e parâmetros gerais >
- Formulários e relatórios > Formulários
Configurado o parâmetro, ao realizar a mesma operação no contas a receber, listar o boleto e através da ação "Gerar boletos" será gerado o boleto em PDF local, disponibilizado na pasta padrão configurada, como mostra a imagem acima. Mesmo gerando o PDF do boleto em uma pasta local será exigido a senha para acesso do mesmo.
Mais informações sobre as configurações de e-mail Clique aqui.
Emissão de DANFE e boleto com envio por e-mail
ATENÇÃO: A partir de 16/09/2024 não somos mais compativeis com outlook/hotmail por conta da nova autenticação implementada pela Microsoft que exige 'nova autenticação' a cada 90 dias. Dessa forma sugerimos que oriente o cliente a criar conta e-mail no G-mail.
Habilitando micro serviço de E-mail
O ERP utiliza micro serviços para a comunicação do software e também a integração com outras ferramentas. Para o envio de e-mails não é diferente, antes de configurar a emissão de envio de e-mails automáticos pela nossa ferramenta ERP, é necessário habilitar o micro serviço responsável por esta função, o Ema E-mails.
Para que o serviços seja habilitado, é necessário que primeiro seja marcado a opção no configurador. O Ema configurador fica localizado onde o ERP está instalado, geralmente no servidor do cliente em: “C:\Ema Software\Contas ERP\Ema_configurador.exe”.
Abrindo o configurador, acessa a aba "serviços" e habilite o Ema E-mails
Depois de habilitado, clicar no botão "Salvar" para que as informações de quais micro serviços devem operar no ambiente do cliente fiquem gravadas no servidor.
Depois de salvar, ir até os serviços do Windows pelo atalho, “Tecla Windows do teclado + R” e digitar services.msc ou clicar no menu iniciar e digitar executar para que apareça a janela abaixo:
Abrindo a tela de serviços, basta encontrar o serviço "Ema_start" e reiniciar. Após todos os serviços subirem, pode começar a configuração para o envio de e-mail automático.
Configuração de E-mail
O primeiro passo para configurar o envio de e-mail automático é definir qual conta será responsável pelos envios, neste caso deve ser informado os dados em:
- Configuração
- Matriz /Filial
- Editar a filial desejada
- Aba "NF-e"
- E nos campos de E-mail DANFE, preencher os dados.
Envio de E-mail da DANFE e XML
Para configurar o envio de e-mail, primeiro iremos começar configurando a transação para enviar a DANFE e o XML para o e-mail do cliente.
- Configuração
- Tipo transação vendas
- Notas fiscais de saída
No cadastro da transação, na aba "NF-e" deve estar marcado a opção "Envia e-mail para o cliente automaticamente com o DANFE anexado".
Somente clientes que possuírem o e-mail cadastrado na aba "Fiscal" da tela de cadastro de clientes é que receberão os e-mails.
- Módulo de vendas
- Clientes
- Criar ou editar um existente
- Aba "Fiscal"
Envio de E-mail dos boletos
Para habilitar o envio de boletos é um processo simples, acesse:
- Configuração
- Formulários e relatórios
Na tela de parametrização, marcar a opção "Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal". Ao marcar essa opção, irá enviar par o e-mail configurado no cadastro do cliente.
Após finalizar as configurações, realizar a emissão de uma nota fiscal de saída com o método "boleto". Dessa forma, assim que for finalizado a emissão desta NF, o boleto será gerado.
Finalizando a NF, também irá apresentar na tela uma mensagem de envio de e-mail da nota, após o envio, irá apresentar outra tela para que seja escolhida a conta bancária para a emissão dos boletos.
Caso não queria que seja selecionado o boleto no momento do faturamento, temos a opção de deixar cadastrado no cliente, qual boleto será emitido para o mesmo em:
- Configuração
- Vendas
- Aba "regras comerciais"
- Marcar a opção "Utiliza configuração de boleto por cliente"
Marcando este parâmetro irá habilitar a opção de boletos no cadastro do cliente.
- Módulo Vendas
- Clientes
- Aba Financeiro.
- Boletos.
Clicando no botão novo abaixo da grade, é só selecionar qual banco será emitido o boleto e informar qual a série da nota fiscal que será emitida.
Após marcar esse parâmetro não irá mais aparecer a tela de seleção de boletos ao finalizar o faturamento e ao gerar a NF, será sempre enviado dois e-mails para o cliente, um contendo a DANFE e o XML e outro com o boleto emitido.
Estação de trabalho
Para acessar as estações de trabalho cadastradas:
- Configurações
- Cadastro
- Estação de trabalho
Acesse a estação de trabalho correspondente. Na aba "Filiais", configure o tipo de documento cheque na filial desejada, também na aba "Impressão de cheques", configure a porta de impressão de cheques, conforme a figura abaixo:
Formulários de impressão
Acesse:
- Configurações
- Formulários de impressão
- Novo[F2]
Criando um novo, o sistema vai solicitar que seja escolhido o tipo de formulário. Escolha uma das opções para cadastro e clique em "Ok":
Na grade temos os campos Tam (Tamanho do campo), Lin. (Em qual linha será impresso), Col. (Em qual coluna que está impresso). São nestes três campos que definimos a posição dos itens no cheque.
Instalar certificado digital A1 para NF-e e NFS-e
Esse fórum serve para auxiliar os clientes na instalação do seu certificado digital para emitir Notas fiscais eletrônicas e Notas Fiscais de Serviço eletrônicas pelo ERP/ERPx.
Emissão de Notas Fiscais eletrônicas:
** Geralmente os certificados são salvos na pasta do servidor "C:\EMA SOFTWARE\CERTIFICADOS\"
- Digitar a senha do novo certificado e clicar em ok.
Emissão de Notas Fiscais de serviço eletrônicas:
Para as notas fiscais de serviço que são emitidas pelo software da ema, o certificado deve ser instalado no usuário que irá emitir a nota fiscal. (Ex.: Se o cliente possui 3 acessos ao ERP/ERPx o certificado deve ser instalado em 3 máquinas/usuários do servidor em que o mesmo utiliza para acessar o software).
Integração Pix - Shipay
Aquisição de licenças
Para a integração do ERP utilizando o método pix, de maneira instantânea, o primeiro contato deve ser realizado com nosso comercial, onde será negociado os valores do contrato da licença.
Serviços necessários
Antes de qualquer configuração direta no ERP, para que a integração funcione conforme o desejado, os micro serviços abaixo precisam estar funcionando corretamente:
OBS.: o serviço Ema_requisicao_webservice já sobe automaticamente ao iniciar os micro serviços, o ema_servidor e Ema_motorERP devem ser habilitados no configurador
Cadastro na Shipay
O cadastro na Shipay, nosso parceiro de integração, será realizado pelo financeiro da Ema, onde os dados do cliente devem ser passados para realizar o cadastro da empresa que utilizará o recurso disponibilizado. Os dados do cliente ou usuário dentro da Shipay precisam ser de um membro do quadro societário, pois alguns desses dados são validados para garantir a segurança das transações.
ATENÇÃO!!!
A princípio, o cliente não possui acesso ao painel da Shipay, pois o serviços é disponibilizado e intermediado diretamente pela Ema, logo, quaisquer dúvidas em relação ao recebimento ou dúvidas sobre algo do painel, deve ser solicitado ao financeiro para que eles possam repassar para o cliente ou quem fez o questionamento.
Separação de empresas na Shipay
Dentro do parceiro de integração, a separação dos clientes é feito da seguinte maneira:
⦁ Acesso geral, com acesso aos clientes cadastrados na integração;
⦁ Acesso do cliente, onde mostra as movimentações, contas pix e configuradas e carteiras digitais
⦁ Caixas, que no ERP equivalem às filiais cadastradas no sistema.
Preparando a integração na Shipay
No painel da shipay, na opção PIX é onde será possível configurar a operação de integração no ato, que será vinculada com a conta financeira no ERP posteriormente. As opções disponíveis para o pix são:
Cada opção possui seu próprio método de configuração, por exemplo, o Banco do Brasil, necessita que seja configurado no app do banco ou site de internet banking, para que sejam liberadas chaves de integração para ser configurado diretamente no painel da Shipay.
Neste caso, quem deve fazer o cadastro no banco, deve ser o cliente e depois repassar as informações para que o financeiro faça a configuração dentro da Shipay.
Cada banco possui uma maneira semelhante de configurar, porém com algumas particularidades, por isso é necessário verificar antes quais procedimentos devem ser realizados e orientar o cliente o que precisa ser feito para a implantação.
Bancos que não possuem integração direta na Shipay
Caso o banco utilizado pelo cliente não esteja disponível no painel para configurar, a integração irá funcionar através do banco original, um banco virtual parceiro da shipay que é chamado de conta de transição, onde o valor primeiramente é recebido nesta conta e depois transferido para a conta bancária do cliente.
Neste caso são necessárias algumas informações bem importantes:
⦁ Nome do banco (ex.: Caixa, Sicoob, Sicredi)
⦁ Conta bancária e agência (podem ser pegos no cadastro da conta financeira no ERP, porém é bom confirmar com o cliente)
⦁ A conta necessariamente precisa estar no nome de alguém que faz parte do quadro societário da empresa devido as validações realizadas pela própria Shipay, a fim de evitar possíveis fraudes.
⦁ Necessário informar o cliente que esta opção irá realizar desconto de cada transação efetuada devido a modalidade utilizar um outro banco para completar a integração. Também vale ressaltar que, o cadastro de uma conta no banco de transição, leva até 2 dias úteis para ser aprovado.
Carteiras digitais
As carteiras digitais na Shipay, funcionam de maneira semelhante ao pix, sendo necessário pegar algumas informações nos aplicativos para que seja configurado a integração dentro da shipay.
As carteiras disponíveis atualmente são:
Configurando o ERP
A configuração no ERP é relativamente simples, para isso precisamos ir em: Configuração >> Matriz/filial >> botão direito na filial que será configurada >> outros parâmetros >> navegar até a aba pix/Shipay.
É ali que será configurado a API e as chaves para a integração:
⦁ URL API
⦁ Para homologação: https://api-staging.shipay.com.br/
⦁ Para produção: https://api.shipay.com.br/ * ajustar para orientar em não deixar configurado dentro da ema.
⦁ Access Key : No painel inicial do loja do cliente fica disponível a chave
⦁ Homologação: -z_rA4W9q1vSZrmePAxyrw
⦁ Secret Key: Fica disponível logo abaixo da access key
⦁ Homologação: 3ty93zQ2AcxAfxWOUzIN6SId7YpPfI1qpXMriBU4dSlNWYAIQMpkwhCHTdhBmbuXaRxP2xV0Ib4BpvjEIeJr_g
⦁ Cliente id: disponibilizado no painel de lojas do cliente no menu caixas.
⦁ Homologação: 3iphdywdxeHcYYMvKpgJH2jhJbVq80F2mbQq2621QXUGEboj4FrPxWM4RK49GQmfTZoCCtgnplCCs2ZI0HYON67jXfUV4BLqC269k7Mzg5Dwmr4S7tzH1HTxN1ZvW_Xh50VAzNuY_tu15lzCl_NxJXQGWksJ-FpT8InRCWyJE2E
Para produção, irá variar de cliente para cliente as chaves de acesso.
OBS.: Caso o cliente não possua a licença, o ERP não permitirá que a configuração seja concluída, apresentando uma mensagem na tela.
Configurar Conta Financeira
Em Finanças >> Contas Financeiras, realizaremos o vínculo da conta que será movimentada no ERP, juntamente com a conta configurada no parceiro Shipay.
O Código Shipay é encontrado ao editar uma conta pix ou carteira digital no campo id:
Para simular alguma operação em modo homologação o código da conta financeira será: shipay-pagador (copiar e colar, tem que ser minusculo), que é uma conta pré-disponibilizada pelo parceiro para a realização de testes.
ATENÇÃO!!!
Caso haja mais de uma conta, seja pix ou carteira digital ativas para o cliente na shipay, as duas devem ser configuradas no ERP, caso não seja, não será possível realizar a integração e o ERP/PDV apresentarão mensagens de erro.
Método de Pagamento
Com a integração disponibilizada, foram criados dois novos tipos de método de pagamento: o primeiro é o tipo PIX e o segundo é o tipo e-Wallet. Os dois métodos precisam ser utilizados com condição de pagamento que baixa a primeira parcela automaticamente, caso não, poderá acarretar em suporte.
Formas de uso da integração
A geração do PIX no sistema poderá ser realizado de duas maneiras:
⦁ Pix instantâneo: O Qr Code estará na tela aguardando o recebimento do PIX. Nesse momento, o sistema ficará focado em identificar o recebimento, disponível por 60 minutos. A tela de pagamento será fechada somente após o pagamento identificado ou o cancelamento do PIX pelo usuário ou se o tempo expirar.
⦁ Pix copia e cola: O link para pagamento do PIX será gerado e copiado para área de transferência possibilitando que o usuário cole no lugar adequado para enviar para o cliente efetuar o pagamento. O link estará disponível para pagamento por até 60 minutos. O título ficará vinculado ao PIX e a baixa no sistema será efetuada automaticamente através do serviço Motor ERP.
Detalhes do Pix instantâneo:
O pix instantâneo pode ser utilizado das seguintes formas:
⦁ Cobrança de contas a receber: Quando o cliente vem na loja para pagar um título ou solicita por outro meio, para que sua dívida seja quitada.
⦁ Finalização de Nota fiscal de saída:
⦁ Ao finalizar a nota fiscal utilizando o método do tipo Pix ou e-Wallet;
⦁ Ao faturar um pedido com o método do tipo Pix ou e-Wallet;
⦁ Ao faturar embarque que contenha pedidos com o método do tipo Pix ou e-Wallet;
⦁ PDV: Ao encerrar a venda com a finalizadora que vinculada com método de pagamento do tipo Pix ou e-Wallet;
Cobrança de contas a receber
Em Finanças >> Registro de operação e painéis >> Contas a receber >> Operações >>Cobrar.
⦁ Transação: Informar uma transação que gere financeiro.
⦁ Método de pagamento: Para abrir a tela de Pagamento por PIX, é necessário que o método seja do tipo PIX ou e-Wallet.
⦁ Depositar em: Este campo ficará invisível nas cobranças via PIX, pois serão usadas as contas financeiras já vinculadas com o ID das contas Shipay.
⦁ (=) Recebido: Valor que será cobrado no PIX.
ATENÇÃO!!!
O título pago com método Pix ou e-Wallet não poderá ser cobrado parcialmente. O campo Valor recebido estará fechado para edição. Somente pagamento total do saldo.
Ao pressionar o botão OK irá apresentar a seguinte mensagem:
“Confirma a geração do Qr Code no valor de R$ Valor do título para recebimento na conta "Conta utilizada na integração"?
Obs.: Caso haja mais de uma conta configurada, primeiro irá apresentar a tela de leitura do Qr Code, depois irá apresentar a mensagem acima.
Há também a opção de Pix copia e cola, onde será gerado um código aleatório para ser enviado diretamente para o cliente da forma que o usuário achar melhor.
Depois de copiado o código, a tela será fechada, e através do Motor ERP, o processo criado de maneira automático no ERP, será identificado o pagamento e é realizada a baixa do título.
Finalização de Nota Fiscal
Seja através de Nota direta, faturamento de pedido ou de embarque, será apresentado a tela do Qr Code ao finalizar a nota fiscal, e só irá para a próxima etapa ao ser concluído o pagamento do pix.
Venda no PDV
⦁ Sempre que houverem multimétodos na finalização, Dinheiro e Pix deverão ser os primeiros a serem lançados. Se houver os dois, dinheiro em primeiro e Pix em segundo.
⦁ A condição de pagamento com entrada agora permite que usuário escolha dinheiro ou Pix como entrada.
⦁ O cancelamento de cupom pago com Pix terá o pix cancelado também.
⦁ Se não houver a conclusão do recebimento via Pix no momento de finalização do cupom, a venda deverá voltar para o status de escolha de métodos de pagamento novamente.
⦁ Não é permitido adicionar mais de um método Pix na mesma finalização do cupom.
Como simular pagamentos via Pix
Para simular alguma situação ou mesmo compreender o funcionamento do ERP com a integração do pix e da shipay, há disponível para testes o site: apptest-staging.shipay.com.br.
Este site deve ser aberto no navegador do celular, para que seja possível acessar a câmera do dispositivo e ler o QR Code do ERP.
Consulta movimentações Pix
No ERP, foi disponibilizado uma nova tela chamada de movimentação Pix, localizada em:
Finanças >> Registro de Operações e Painéis >> Movimentação Pix
Esta tela contém todas as movimentações de cada PIX gerado no sistema. Nela poderá ser visto a situação atual e executado algumas ações:
⦁ Aprovado: Pix pago.
⦁ Expirado: Pix não foi pago e ultrapassou o limite de tempo de 60 minutos para pagar.
⦁ Cancelado: Pix não pago é cancelado.
⦁ Estornado: Pix devolvido ao comprador.
⦁ Estorno pendente: Solicitação de estorno ainda pendente.
Boleto Híbrido (BolePix)
Conforme a documentação disponibilizada aqui!
Boleto Híbrido - Pix Shipay
Disponibilizado no Ema ERP a emissão de Boleto Híbrido, combinando o Código de Barras e QR Code, permitindo o pagamento tanto em bancos e caixas eletrônicos quanto via Pix.
Bancos disponiveis: Sicredi, Sicoob, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itau
A configuração do boleto híbrido é de responsabilidade técnica da Ema Software, não do cliente.
Configuração Shipay
A emissão de boleto híbrido é feita em parceria com a Shipay, então a configuração deve ser realizada conforme a documentação Integração Pix - Shipay, disponibilizada aqui!
Requisitos
- É necessário habilitar a licença de uso do produto PIX Shipay;
- A emissão de boleto híbrido é feita em parceria com a Shipay, então a configuração deve ser realizada conforme a documentação Integração Pix - Shipay, disponibilizada aqui!
- O cadastro no painel Shipay deverá estar pronto, contendo todas as informações necessárias do cliente, assim como as credenciais de bancos e carteiras digitais que serão utilizadas. Este serviço é de responsabilidade da Ema Software, através do técnico responsável pelo painel Shipay, que deverá incluir o cadastro com as informações passadas pelo cliente.
Configurando o ERP
A configuração no ERP é relativamente simples, para isso precisamos ir em: Configuração > Matriz/filial > botão direito na filial que será configurada > Outros parâmetros > Navegar até a aba Pix/Shipay.
É ali que será configurado a API e as chaves para a integração:
⦁ URL API
⦁ Para homologação: https://api-staging.shipay.com.br/
⦁ Para produção: https://api.shipay.com.br/ * ajustar para orientar em não deixar configurado dentro da ema.
⦁ Access Key : No painel inicial do loja do cliente fica disponível a chave
⦁ Homologação: -z_rA4W9q1vSZrmePAxyrw
⦁ Secret Key: Fica disponível logo abaixo da access key
⦁ Homologação: 3ty93zQ2AcxAfxWOUzIN6SId7YpPfI1qpXMriBU4dSlNWYAIQMpkwhCHTdhBmbuXaRxP2xV0Ib4BpvjEIeJr_g
⦁ Cliente id: disponibilizado no painel de lojas do cliente no menu caixas.
⦁ Homologação: 3iphdywdxeHcYYMvKpgJH2jhJbVq80F2mbQq2621QXUGEboj4FrPxWM4RK49GQmfTZoCCtgnplCCs2ZI0HYON67jXfUV4BLqC269k7Mzg5Dwmr4S7tzH1HTxN1ZvW_Xh50VAzNuY_tu15lzCl_NxJXQGWksJ-FpT8InRCWyJE2E
Para produção, irá variar de cliente para cliente as chaves de acesso.
OBS.: Caso o cliente não possua a licença, o ERP não permitirá que a configuração seja concluída, apresentando uma mensagem na tela.
Configurar Conta Financeira
Além de configurar a aba Filiais, é necessário preencher por completo a aba Boleto e CNAB, onde foram adicionadas as colunas Boleto híbrido e Boleto híbrido - Pix".
Habilite o checkbox Boleto híbrido e na coluna Boleto híbrido - Pix insira o código Shipay, conforme documentado aqui:
Após realizadas as devidas configurações, recomenda-se realizar uma cobrança de teste, realizando o pagamento de um título qualquer usando um método do "Tipo = Pix", garantindo que a integração com a Shipay está correta.
Configurando o Espelho do Boleto
Após validar a integração e cobrança com a Shipay, o espelho do boleto deve ser personalizado com o QR Code.
Na operação de pagamento > Contas a Receber > Selecione um título em aberto que permita gerar boleto > Ações > Imprimir > Gerar boletos [CTRL + B]:
Na operação, selecione a Conta Financeira configurada para a geração do Boleto Híbrido:
Na aba Relatório, selecione a opção "Personalizar":
Na estrutura de dados "DBPipe", será possível selecionar o campo "shipayqrcode" para personalizar o espelho do Boleto:
Com o Boleto Híbrido personalizado, teremos esse resultado:
Agendador
Para que as baixas dos pagamentos dos boletos sejam processadas, foi criado o novo Agendador "Verifica baixa de boleto híbrido - Shipay", que pode ser configurado com a periodicidade desejada. Em Configuração > Cadastros > Agendador:
Título Vencido
Ao tentar gerar um boleto para um título vencido, será exibida a mensagem:
Bastará realizar a operação na consulta de título > Ações > Prorrogar vencimento [CTRL + P]:
Após prorrogar o vencimento, será possível gerar o Boleto Híbrido!