Configurações

Parâmetros, configurações de envio, configurações do sistema no Ema ERP

Cadastros (Configurações)

Cadastros (Configurações)

Aplicar o "Valor Taxa Pix" por Banco

Para ter o Controle Financeiro do Valor da Taxa Pix, descontando nas operações de recebimento por Banco, deve-se primeiro ter implantada a Integração PIX - Shipay.

Dito isto, seguem as configurações do que foi implementado para o Controle Financeiro do Valor da Taxa Pix:

Na tela de cadastro de Contas Financeira:

Nova Conta Financeira.png

Na tela de Parâmetros Contábeis da filial:

Parâmetros Contáveis - Taxa Pix.png

Na tela de Contas a Receber > Ações > Operações > Cobrar:

Cobrança de Título - PIX.png

Na tela Contas a Receber > Ações > Rastrear Recebimentos:

Rastreio Recebimento - PIX.png

No Lançamento Financeiro das operações :

005.png

No Recebimento de Contas a Receber:

Na Cobrança automática do Pix Copia e Cola:

Na Finalização da Nota Fiscal de Saída:

No Faturamento de Cupom do Ema PDV:

Cadastros (Configurações)

Controle de estoque mínimo e de segurança

Justificativa

Atualmente não temos nenhuma ferramenta no Ema ERP que facilite o gerenciamento do estoque mínimo e de segurança. Também faltam avisos para o usuário que os itens estão abaixo do estoque mínimo

Objetivos

Desenvolver uma ferramenta para automatizar o cálculo de estoque mínimo e estoque de segurança e também que possua aviso para o usuário para os itens que estão abaixo destes níveis.

Prazo

Versão 12.11

Configurações

● Habilitar no Ema Configurador o novo micro serviço “Ema Motor ERP”.

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Agendador

Caminho: Configuração > Cadastros > Agendador
Permissão usuário : Cadastro Agendador - Incluir, editar, inativar
Nesta nova funcionalidade, poderá ser agendado alguns processos para serem executados em um horário específico, conforme definido pelo usuário.

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Ao agendar um processo, ele será executado periodicamente na data e hora agendada, sendo interrompido somente se for inativado o agendamento.

Atualização de estoque mínimo e de segurança

Para realizar a atualização do estoque mínimo e de segurança para cada item, deve ser feito a seguinte operação: Módulo Estoque > Cadastros > Itens > Listar o item desejado > Editar item > Aba "Impostos/Contábil/Filiais > abaixo na grade de 'Configurações por filial', nas colunas "Estoque mínimo" e "Estoque Segurança" o usuário poderá inserir os valores conforme necessidade de estoque mínimo ou de segurança por filial. Conforme imagem abaixo.  

estoque 1.png

Os valores do estoque mínimo e do estoque de segurança serão gerados e atualizados com base nos seguintes cálculos:

Alerta de estoque abaixo do mínimo ou de segurança

Permissão usuário : Configurações > Verifica itens com estoque abaixo do estoque mínimo e de segurança
Caminho: Estoque > Relatórios > Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança
Ao marcar esta permissão para o usuário, sempre que for aberto o sistema Ema ERP, será feita uma busca nos itens que estiverem com estoque mínimo e de segurança configurados e com seus saldos abaixo do configurado e mostrará em forma de relatório para o usuário visualizar.

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Relatório de Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança

Outra maneira de visualizar o relatório dos itens com estoque abaixo do mínimo e de segurança, é realizar a seguinte operação: Módulo Estoque > Relatórios e Cubos Decisão > Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança > Após clicar no botão "Aplicar-[F5] > onde será gerado o relatório com a lista de Itens com estoque abaixo do mínimo ou segurança. Conforme imagem abaixo. 

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Com esta operação o usuário poderá ter mais controle e  facilidade no gerenciamento do estoque. 

 

Cadastros (Configurações)

Controle de senha para boleto em PDF

Funcionalidade para solicitar senha na abertura de boletos, para proporcionar mais segurança no processo de envio destes boletos para os clientes, evitando a possibilidade de golpes com boletos falsos. 

Cadastro de senha

No cadastro de Clientes, Fornecedores e Colaboradores, na aba "Financeiro" foi adicionado o parâmetro "Utiliza controle de senha ao gerar PDF do boleto", que quando habilitado haverá três opções de senhas:

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Principais operações para gerar boletos em PDF:

Envio de boletos através da emissão de nota fiscal de saída.

Quando configurado o parâmetro geral através do caminho:

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Conforme descrito acima o cliente, fornecedor ou colaborador deverá estar configurado para utilizar controle de senha para o boleto em PDF,  então quando finalizado a nota fiscal de saída, irá gerar o PDF com senha e ao tentar abrir o arquivo do PDF, irá pedir a senha configurada. Conforme imagem abaixo.

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Envio de boletos através do assistente mala direta faturamento.

Através do assistente mala direta faturamento, o usuário deverá selecionar o filtro "Boleto" e as opções de e-mails de preferência, para depois seguir com o processo de envio através da funcionalidade. Filtros conforme imagem abaixo.

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 Gerar boleto em PDF ou enviar por e-mail através do contas a receber.

Através do contas a receber existem duas maneiras para gerar o boleto em PDF, através do caminho:

Ao listar o boleto e através da ação "Gerar boletos", é possível gerar o boleto em PDF e enviar o mesmo pelo e-mail. Conforme imagens abaixo.

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Para gerar o boleto em PDF e salvar local, os parâmetros "Visualizar boletos automaticamente após a impressão da nota fiscal/substituição de títulos" e "Impressão do boleto gerar no formato PDF" devem estar habilitados e o caminho para salvar o PDF do boleto também deve estar informado, através do seguinte caminho: 

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Configurado o parâmetro, ao realizar a mesma operação no contas a receber, listar o boleto e através da ação "Gerar boletos" será gerado o boleto em PDF local, disponibilizado na pasta padrão configurada, como mostra a imagem acima. Mesmo gerando o PDF do boleto em uma pasta local será exigido a senha para acesso do mesmo.

Mais informações sobre as configurações de e-mail Clique aqui.

 

 

 

 

 

 

Cadastros (Configurações)

Emissão de DANFE e boleto com envio por e-mail

ATENÇÃO: A partir de 16/09/2024 não somos mais compativeis com outlook/hotmail por conta da nova autenticação implementada pela Microsoft que exige 'nova autenticação' a cada 90 dias. Dessa forma sugerimos que oriente o cliente a criar conta e-mail no G-mail.
Habilitando micro serviço de E-mail

O ERP utiliza micro serviços para a comunicação do software e também a integração com outras ferramentas. Para o envio de e-mails não é diferente, antes de configurar a emissão de envio de e-mails automáticos pela nossa ferramenta ERP, é necessário habilitar o micro serviço responsável por esta função, o Ema E-mails.

Para que o serviços seja habilitado, é necessário que primeiro seja marcado a opção no configurador. O Ema configurador fica localizado onde o ERP está instalado, geralmente no servidor do cliente em: “C:\Ema Software\Contas ERP\Ema_configurador.exe”.

Abrindo o configurador, acessa a aba "serviços" e habilite o Ema E-mails

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Depois de habilitado, clicar no botão "Salvar" para que as informações de quais micro serviços devem operar no ambiente do cliente fiquem gravadas no servidor.

Depois de salvar, ir até os serviços do Windows pelo atalho, “Tecla Windows do teclado + R” e digitar services.msc ou clicar no menu iniciar e digitar executar para que apareça a janela abaixo:

Abrindo a tela de serviços, basta encontrar o serviço "Ema_start" e reiniciar. Após todos os serviços subirem, pode começar a configuração para o envio de e-mail automático.

Configuração de E-mail 

O primeiro passo para configurar o envio de e-mail automático é definir qual conta será responsável pelos envios, neste caso deve ser informado os dados em:

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Envio de E-mail da DANFE e XML

Para configurar o envio de e-mail, primeiro iremos começar configurando a transação para enviar a DANFE e o XML para o e-mail do cliente. 

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No cadastro da transação, na aba "NF-e" deve estar marcado a opção "Envia e-mail para o cliente automaticamente com o DANFE anexado". 

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Somente clientes que possuírem o e-mail cadastrado na aba "Fiscal" da tela de cadastro de clientes é que receberão os e-mails.

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Envio de E-mail dos boletos

Para habilitar o envio de boletos é um processo simples, acesse: 

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Na tela de parametrização, marcar a opção "Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal". Ao marcar essa opção, irá enviar par o e-mail configurado no cadastro do cliente.

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Após finalizar as configurações, realizar a emissão de uma nota fiscal de saída com o método "boleto". Dessa forma, assim que for finalizado a emissão desta NF, o boleto será gerado. 

Finalizando a NF, também irá apresentar na tela uma mensagem de envio de e-mail da nota, após o envio, irá apresentar outra tela para que seja escolhida a conta bancária para a emissão dos boletos. 

Caso não queria que seja selecionado o boleto no momento do faturamento, temos a opção de deixar cadastrado no cliente, qual boleto será emitido para o mesmo em: 

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Marcando este parâmetro irá habilitar a opção de boletos no cadastro do cliente.

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Clicando no botão novo abaixo da grade, é só selecionar qual banco será emitido o boleto e informar qual a série da nota fiscal que será emitida. 

Após marcar esse parâmetro não irá mais aparecer a tela de seleção de boletos ao finalizar o faturamento e ao gerar a NF, será sempre enviado dois e-mails para o cliente, um contendo a DANFE e o XML e outro com o boleto emitido.

Cadastros (Configurações)

Estação de trabalho

Para acessar as estações de trabalho cadastradas: 

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Acesse a estação de trabalho correspondente. Na aba "Filiais", configure o tipo de documento cheque na filial desejada, também na aba "Impressão de cheques", configure a porta de impressão de cheques, conforme a figura abaixo: 

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Cadastros (Configurações)

Formulários de impressão

Acesse: 

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Criando um novo, o sistema vai solicitar que seja escolhido o tipo de formulário. Escolha uma das opções para cadastro e clique em "Ok": 

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Na grade temos os campos Tam (Tamanho do campo), Lin. (Em qual linha será impresso), Col. (Em qual coluna que está impresso). São nestes três campos que definimos a posição dos itens no cheque.

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Cadastros (Configurações)

Instalar certificado digital A1 para NF-e e NFS-e

Esse fórum serve para auxiliar os clientes na instalação do seu certificado digital para emitir Notas fiscais eletrônicas e Notas Fiscais de Serviço eletrônicas pelo ERP/ERPx.

Emissão de Notas Fiscais eletrônicas:

** Geralmente os certificados são salvos na pasta do servidor "C:\EMA SOFTWARE\CERTIFICADOS\"

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Emissão de Notas Fiscais de serviço eletrônicas:

Para as notas fiscais de serviço que são emitidas pelo software da ema, o certificado deve ser instalado no usuário que irá emitir a nota fiscal. (Ex.: Se o cliente possui 3 acessos ao ERP/ERPx o certificado deve ser instalado em 3 máquinas/usuários do servidor em que o mesmo utiliza para acessar o software).

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Cadastros (Configurações)

Boleto Híbrido - Pix Shipay

Disponibilizado no Ema ERP a emissão de Boleto Híbrido, combinando o Código de Barras e QR Code, permitindo o pagamento tanto em bancos e caixas eletrônicos quanto via Pix.

Bancos disponiveis: Sicredi, Sicoob, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itau

A configuração do boleto híbrido é de responsabilidade técnica da Ema Software, não do cliente.

 
Configuração Shipay

A emissão de boleto híbrido é feita em parceria com a Shipay

Requisitos
Configurando o ERP

A configuração no ERP é relativamente simples, para isso precisamos ir em: Configuração > Matriz/filial > botão direito na filial que será configurada > Outros parâmetros > Navegar até a aba Pix/Shipay.

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É ali que será configurado a API e as chaves para a integração:
⦁ URL API
⦁ Para homologação: https://api-staging.shipay.com.br/
⦁ Para produção: https://api.shipay.com.br/ * ajustar para orientar em não deixar configurado dentro da ema.
⦁ Access Key : No painel inicial do loja do cliente fica disponível a chave
⦁ Homologação: -z_rA4W9q1vSZrmePAxyrw
⦁ Secret Key: Fica disponível logo abaixo da access key
⦁ Homologação: 3ty93zQ2AcxAfxWOUzIN6SId7YpPfI1qpXMriBU4dSlNWYAIQMpkwhCHTdhBmbuXaRxP2xV0Ib4BpvjEIeJr_g
⦁ Cliente id: disponibilizado no painel de lojas do cliente no menu caixas.
⦁ Homologação: 3iphdywdxeHcYYMvKpgJH2jhJbVq80F2mbQq2621QXUGEboj4FrPxWM4RK49GQmfTZoCCtgnplCCs2ZI0HYON67jXfUV4BLqC269k7Mzg5Dwmr4S7tzH1HTxN1ZvW_Xh50VAzNuY_tu15lzCl_NxJXQGWksJ-FpT8InRCWyJE2E
Para produção, irá variar de cliente para cliente as chaves de acesso.
OBS.: Caso o cliente não possua a licença, o ERP não permitirá que a configuração seja concluída, apresentando uma mensagem na tela.

Configurar Conta Financeira
Em Finanças > Contas Financeiras, realizaremos o vínculo da conta que será movimentada no ERP, juntamente com a conta configurada no parceiro Shipay. 

Além de configurar a aba Filiais, é necessário preencher por completo a aba Boleto e CNAB, onde foram adicionadas as colunas Boleto híbrido e Boleto híbrido - Pix".
 
Habilite o checkbox Boleto híbrido e na coluna Boleto híbrido - Pix insira a CHAVE PIX configurada na Shipay.
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Configurando o Espelho do Boleto

Após validar a integração e cobrança com a Shipay, o espelho do boleto deve ser personalizado com o QR Code.

Na operação de pagamento > Contas a Receber > Selecione um título em aberto que permita gerar boleto > Ações > Imprimir > Gerar boletos [CTRL + B]:

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Na operação, selecione a Conta Financeira configurada para a geração do Boleto Híbrido:

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Na aba Relatório, selecione a opção "Personalizar":

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Na estrutura de dados "DBPipe", será possível selecionar o campo "shipayqrcode" para personalizar o espelho do Boleto:

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Com o Boleto Híbrido personalizado, teremos esse resultado:

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Agendador

Para que as baixas dos pagamentos dos boletos sejam processadas, foi criado o novo Agendador "Verifica baixa de boleto híbrido - Shipay", que pode ser configurado com a periodicidade desejada. Em Configuração > Cadastros > Agendador:

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Título Vencido

Ao tentar gerar um boleto para um título vencido, será exibida a mensagem:

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Bastará realizar a operação na consulta de título > Ações > Prorrogar vencimento [CTRL + P]:

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Após prorrogar o vencimento, será possível gerar o Boleto Híbrido!

 

Operações e parâmetros gerais (Configurações)

Operações e parâmetros gerais (Configurações)

Configurações Compras

Para visualizar essas configurações de compras, acesse: 

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Aba Compras

Gerais: 

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Prévia e ordens de compra:

4x.png

Sugestão de compra: 

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Comissão: 

Aba Custos e Preços

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Aba Devoluções

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Aba Ordem de Compra

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Validação quantidade nota fiscal x Ordem de compra 

Validação valor nota fiscal x Ordem de compra 

 

 

Operações e parâmetros gerais (Configurações)

Configurações Estoque

Para visualizar essas configurações de estoque, acesse: 

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Aba Estoque

Cadastro de itens e Serviços 

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Código de barras

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Contagem / Ajustes de estoque 

Aba Custo 

Custo Médio

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Criptografia Custo

* Esta opção é um controle que pode auxiliar os vendedores de balcão a ver o custo de um produto na hora de uma negociação na frente do cliente, custo este que o cliente nem vai imaginar, pois está criptografado, e legível apenas para os vendedores. Pode ser configurado para imprimir em etiquetas de itens, ou até mesmo imprimir uma tabela e colar no balcão ou atrás de uma calculadora. 

Aba Preços de venda

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Tabelas de preços

Alterar preços de venda/compra

Formar preços de venda

Gerais 

Aba Produção 

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Custos

Lote de itens 

Fórmulas e Kits 

Aba Grade

 

Operações e parâmetros gerais (Configurações)

Configurações Finanças

Para visualizar essas configurações de finanças, acesse: 

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Aba Finanças

Padrões 

Aba Cheques-Pré

Cheques pré-datados 

Padrões, operações em lote

Substituição por títulos /cheques pré 

Padrões 

Crédito cliente

Bloqueio e desbloqueio de ciente automático

Padrão para novos clientes

Integração 

Bússola financeira

Contas a pagar 

Disponibilidades 

Indicadores TOC

Outros indicadores 

Retorno Cartão

 

Operações e parâmetros gerais (Configurações)

Configurações Vendas

Para visualizar essas configurações de vendas, acesse: 

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Aba Vendas

Geral:

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Inflação/Deflação de preço de venda:

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Os parâmetros abaixo são utilizados para cálculo de inflação de deflação, deve-se habilitar o parâmetro e definir qual tipo de juros que vai utilizar (Simples ou composto). Por fim informar a condição para valor pauta e valor a vista. (O % juros é informado na condição de pagamento, opções %Inflaciona preço  e %Deflaciona preço).

Pedido x Faturamento: 

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Aba pedidos

Gerais: 

Pedidos com Ordem de Fabricação:

Embarque de pedidos personalizados:

Aba Regras Comerciais

Geral:

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** Na versão 20.0.0.646, algumas regras foram implementadas relacionadas ao parãmetro acima. Ao criar pedido e nota fiscal de saida com o parâmetro marcado: 

- Ao alterar o campo 'Tabela de preços' quando já existem itens informados:
  - Caso algum dos itens não pertença a nova tabela de preço:
  - Irá aparecer a mensagem 'Item XX não está na tabela de preço X!';
  - Irá bloquear a alteração da tabela de preço;
  - Caso todos os itens estejam na nova tabela de preço:
  - Irá alterar a tabela de preço de todos os itens;
- Ao ir em -> Assistente -> Tabelas de preço -> Alterar tabela de preço:
  - Caso algum dos itens não pertença a nova tabela de preço:
  - Irá aparecer a mensagem 'Item XX não está na tabela de preço X!';
  - Irá bloquear a alteração da tabela de preço;
  - Caso todos os itens estejam na nova tabela de preço:
  - Irá alterar a tabela de preço de todos os itens;
Com o parâmetro desmarcado (Não houve mudança no comportamento):
- Ao alterar o campo 'Tabela de preços' quando já existem itens informados:
  - Irá alterar a tabela de preço de todos os itens;
- Caso algum dos itens não pertença a nova tabela de preço, ficará sem tabela;
- Ao ir em -> Assistente -> Tabelas de preço -> Alterar tabela de preço:
  - Irá alterar a tabela de preço do cabeçalho (Campo 'Tabela de preços');
  - Irá alterar a tabela de preço apenas do item selecionado na grade;

Preposto:

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Aba Regras Financeiras

Aprovações:

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Finanças:

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Aba Extras

Design tela: 

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Mais opções: 

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Funil de vendas

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- Com o parâmetro zerado: Ao criar um cliente (Serviços > Cliente), deve inserir informações somente na tabela 'CLIENTE_FUNIL', independente se houve alteração nos campos do funil da tela de cadastro de cliente.

- Com o parâmetro vinculado à algum valor: Irá fazer o mesmo, porém irá inserir informações na tabela 'CONTATO_EVENTO' também.

A mensagem "Transação de evento utilizada para inserir histórico de alteração de funil e fase do funil. Deixar zerado para não inserir histórico" se refere às alterações feitas no cadastro do cliente, sendo esse histórico as informações na tabela 'CONTATO_EVENTO'.

Aba Extensões

Ema Balcão:

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Ema PDV:

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Ema MOV:

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* Se informado valor 0 (xero), o parâmetro não será considerado.

 

Operações e parâmetros gerais (Configurações)

Formulários e relatórios

Na versão 18.3.0.628 foi criado um parâmetro novo

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Ao finalizar o processo inteiro, pode ser verificado o envio em:

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Lembrando! 

O micro serviço de Email deve estar ativo para realizar o envio corretamente! 

Registro de operações e Painéis (Configurações)

Relatórios e Cubos Decisão (Configurações)

Requisitos mínimos para uso do sistema Ema DOX

Sistemas operacionais homologados:

Configuração de hardware mínima para até 2 usuários Estúdio e 100 usuários Portal

  • Processador: 4 CPUs
  • Memória RAM: 16GB 
  • Disco: 240GB SSD
  • Rede: Cabeada 1000Mbps
Importante

Não é recomendado o uso de rede sem fio (Wi-Fi) para uso do sistema nas estações de trabalho e também no servidor, quando o sistema é utilizado via atalho pela rede local. O uso da rede sem fio impacta diretamente na performance do sistema, deixando-o lento.

Requisitos mínimos para uso do sistema Ema ERP/ERPx

📌 Ambiente com banco de dados PostgreSQL 16

Para garantir uma experiência estável e com bom desempenho no uso do sistema Ema ERP/ERPx com PostgreSQL 16, confira abaixo os requisitos mínimos de hardware e sistema operacional, tanto para servidores quanto para estações de trabalho.

🖥️ Servidores – Requisitos por Quantidade de Usuários

🧩 Sistemas Operacionais Homologados:

🔧 Configuração de Hardware Mínima:

Usuários CPU RAM Disco Rede
Até 2 2 CPUs 8 GB 240 GB SSD Cabeada 1000 Mbps
Até 5 4 CPUs 16 GB 240 GB SSD Cabeada 1000 Mbps
Até 10 8 CPUs 16 GB 480 GB SSD Cabeada 1000 Mbps
Até 15 8 CPUs 24 GB 480 GB SSD Cabeada 1000 Mbps
Até 20 12 CPUs 32 GB 480 GB SSD Cabeada 1000 Mbps
Até 30 16 CPUs 48 GB 1 TB SSD Cabeada 1000 Mbps

💡 Esses requisitos foram dimensionados para uso do sistema com banco de dados PostgreSQL 16.

🖥️ Estações de Trabalho – Requisitos Mínimos

🧩 Sistemas Operacionais Homologados:

🔧 Configuração de Hardware:

⚠️ Importante

Para um bom desempenho do sistema Ema ERP/ERPx, não é recomendado o uso de redes Wi-Fi, tanto nas estações de trabalho quanto no servidor, especialmente quando o sistema é acessado via atalho pela rede local.

O uso de rede sem fio pode causar lentidão e prejudicar diretamente a experiência dos usuários.

Requisitos mínimos para uso do sistema Ema PDV

Sistemas operacionais homologados

Configuração de hardware mínima

Importante

Não é recomendado o uso de rede sem fio (Wi-Fi) para uso do sistema nas estações de trabalho e também no servidor, quando o sistema é utilizado via atalho pela rede local. O uso da rede sem fio impacta diretamente na performance do sistema, deixando-o lento.

Requisitos mínimos para uso do sistema Ema SHOP

Os requisitos mínimos para uso de nossos aplicativos podem ser encontrados aqui.

Glossário de Termos

ERP

ERP significa Enterprise Resource Planning, que em português é Planejamento dos Recursos da Empresa.

Um ERP é um sistema de gestão integrada que conecta e automatiza os principais processos de uma empresa, promovendo eficiência e controle.

Áreas que um ERP pode integrar:

PDV

PDV significa Ponto de Venda.

É o módulo ou sistema utilizado para realizar vendas diretamente ao consumidor final, geralmente em balcões de loja, caixas de supermercado, farmácias, etc.

Para que serve o PDV?

O PDV é responsável por registrar as vendas, emitir cupons fiscais e receber pagamentos em diferentes formas (dinheiro, cartão, PIX, cheques, etc.). Ele também pode:

Float Financeiro

No contexto financeiro, o termo float se refere ao intervalo de tempo entre o início de uma transação e sua efetiva compensação. É muito comum em operações com cheques, boletos ou transferências bancárias.

Exemplos de Float Financeiro:

  1. Cheque Pré-datado:
    Se você emite um cheque com data futura, o valor já foi prometido, mas o dinheiro ainda não saiu da conta. Durante esse período, o valor está em "float".

  2. Depósito em Cheque:
    Um cheque pode levar 1 ou mais dias úteis para compensar. Neste tempo, o dinheiro aparece no saldo, mas ainda não está disponível para uso real. Esse é o período de "float".

  3. Boleto Bancário:
    Mesmo após o pagamento pelo cliente, o valor pode demorar até 2 dias úteis para cair na conta da empresa. Esse intervalo também é considerado float.