Configurações Vendas

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Aba Vendas

Geral:

• Clientes Diversos: Se informado, considera-se no sistema como "Consumidor final". A venda para esses casos é aceita somente em dinheiro e cartão, sem permissão para venda a prazo. Caso haja mais de uma filial, deve-se configurar este parâmetro para cada uma das filiais.
• Auto no pedido/nota fiscal: Quando marcado, esse parâmetro irá realizar o carregamento automático do cliente informado no campo “Clientes diversos” quando na criação de pedidos e notas fiscais (ERP e BAL).
• Tipo custo para calcular % margem:
• Condição pagto liberada cliente restrição:
• Confirmar senha do vendedor ao concluir venda: Se marcar, no ERP, ao clicar em OK no pedido ou nota fiscal de saída solicita senha do vendedor informado na venda.
• Informar desconto em R$: Se marcado, no pedido e nota fiscal de saída na grade de itens abre nova coluna para informar desconto em R$.
• Forçar preço de venda do cliente sobre a tabela de preço:

Inflação/Deflação de preço de venda:

Os parâmetros abaixo são utilizados para cálculo de inflação de deflação, deve-se habilitar o parâmetro e definir qual tipo de juros que vai utilizar (Simples ou composto). Por fim informar a condição para valor pauta e valor a vista. (O % juros é informado na condição de pagamento, opções %Inflaciona preço  e %Deflaciona preço).

• Calcular preço de venda de acordo com a condição de pagamento.
• Tipo de cálculo [Simples/Composto].
• Preço pauta é da condição [+ Selecione a condição de pagamento].
• Preço a vista é da condição [+ Selecione a condição de pagamento].

Pedido x Faturamento: 

• Puxar observação do pedido no faturamento: Se marcar, carrega a observação do pedido para nota fiscal.
• Alertar usuário quando pedido ficar parcial no faturamento: Se marcar, emite mensagem de alerta que pedido vai ficar parcialmente faturado.
• Deduzir impostos do preço do pedido para recalcular na nota fiscal:
• Parcelas:
• Agrupar parcelas da condição de pagto (dias iguais) no faturamento: Se marcar, ao faturar vários pedidos o sistema vai agrupar as parcelas que tem o dia de vencimento igual.
• Destacar item com venda para o cliente na consulta de itens: Se marcar, ao lançar pedido/NF e consultar itens, vai aparecer em ‘negrito’ os itens já vendidos para o cliente informado).
• Mostrar pedidos (faturamento) somente com OF produzida.
• Verificar preço abaixo do mínimo quando faturamento vier de um pedido.
• Status do pedido ao cancelar NF [Aberto / Cancelado]: Ao cancelar uma nota fiscal de saída, qual status do pedido precisa ser definido? Escolha entre as opções Aberto e Cancelado.
• Usa comanda [Não usa / pré-impressão / Cod. barras fixo]: Parâmetro para utilização de comanda (No BAL), pré impressão gera número automático (idpedido), cod barras fixos ao abrir a comanda solicita que informe o código de barras da comanda.

Aba pedidos

Gerais: 

• Reserva de estoque flexível 
• Calcula parcelas do pedido automaticamente (quando edita algum item do pedido)
• Permite editar pedido copiado para nf (entrega futura)
• Verificar saldo de estoque ao aprovar pedido (não deixa aprovar)
• Aprovação de pedido, validar pelo saldo reserva
• Controla restrição de entrega (quando data de faturamento maior que data de previsão de entrega)
• Tipo transação faturar pedido modo op.caixa
• Cópia / Transformação - Confirmação de atualização de preço de venda padrão "Não"
• Controla dias validade por item ao transformação e copiar pedido. 

Pedidos com Ordem de Fabricação:

• Permite editar pedidos enviados para produção (Situação = 5)

Embarque de pedidos personalizados:

• Permite informar quantidade a embarcar maior do que quantidade do pedido. 

Aba Regras Comerciais

Geral:

• Permite vender com preço abaixo do custo: Quando marcado, bloqueará que o preço de venda de itens informados na grade seja menor que o preço de custo.
• Usa copia pedido como venda para entrega futura: Se utiliza a opção copiar pedido (F8) na transação de nota fiscal de saída, ao copiar o pedido o sistema trata como entrega futura, bloqueando a grade de itens e cria rastreios entre a NF e o pedido copiado.
• Não permitir vendas sem vendedor/representante: Se marcado, não consegue vender sem vendedor ou representante informado.
• Não permite acréscimo financeiro na venda: Quando marcado, não permite acréscimo financeiro.
• Não permitir venda com custo gerencial zerado: Se marcado, bloqueia venda com custo gerencial = 0 para os itens informados.
• Não permite venda para itens que não estejam na tabela de preço selecionada: Se marcado, caso informe tabela de preços e algum item não esteja na tabela, bloqueia a venda.

** Na versão 20.0.0.646, algumas regras foram implementadas relacionadas ao parãmetro acima. Ao criar pedido e nota fiscal de saida com o parâmetro marcado: 

• Não permite alterar tabela de preço se a mesma já vier do cadastro do cliente: Se marcado, bloqueia a ação de alterar tabela de preço do cliente caso o mesmo já tenha uma tabela de preço vinculada em seu cadastro.
• Não permite vender se o vendedor for diferente do vinculado no cadastro do cliente: Quando marcado, bloqueia a ação de alterar o vendedor caso o cliente já tenha um Vendedor/Representante vinculado ao seu cadastro.
• Aprovar descontos individuais nos itens somente na finalização do pedido / nota: Quando esse parâmetro está marcado, e no grupo de usuários o campo “Controlar desconto” esteja configurada a opção Individual, o sistema irá solicitar a aprovação do desconto somente quando clicar em Ok. Caso contrário, irá solicitar item a item na grade.
• Utiliza configuração de boleto por cliente: Quando marcado, abre uma aba no cadastro do cliente onde é informado o boleto que vai utilizar por série. O parâmetro abaixo “Bloquear pedido/NF se o cliente não tem boleto configurado” depende deste parâmetro.
• Utilizar data de saída para gerar parcelas: Se marcado, utiliza a data saída ao invés da data emissão para gerar parcelas da nota fiscal.
• Usar série informada na transação NFS ao invés do pedido: Se marcado, independente da série do pedido, vai utilizar a série definida na transação NFs (que replica para o lançamento).
• Abater saldo pedido na devolução de venda entrega futura: Quando marcado, ao realizar devolução de NF saída que foi entrega futura, abate o saldo da quantidade entrega no pedido. Ex.: emitiu NF de entrega futura com 10 PC, devolveu 1, ao realizar as notas de entrega faturando o pedido, só irá permitir entregar 9.

Preposto:

• Ao selecionar preposto buscar todos cadastrados: Quando marcada, essa opção, utiliza controle de preposto no pedido (E calcula comissão nos relatórios padrões do sistema), o parâmetro “Considerar preposto pelo cliente e não vend/representante” abaixo tem vínculo direto com este.
• Prazo médio (bloqueio): Se marcadas as opções e configuradas faixas de valores conforme prazo médio, o sistema faz os bloqueios no pedido e NF fica APROVADO = N (depende de aprovação para finalizar)

Aba Regras Financeiras

Aprovações:

• Não aprovar o pedido automaticamente com restrições de crédito. 
• Marca NF/Pedido como não aprovada se cliente com problema de crédito ou desconto financeiro.

Finanças:

• Verificar situação financeira do cliente ao enviar pedido para a produção. 
• Não verificar limite/situação de crédito. Já uso a liberação por senha do gerente do pedido: Quando marcado ao aprovar o pedido (caso o mesmo tenha sido boqueado), no faturamento não solicita mais a senha de aprovação.
• Fazer encontro de contas automático no faturamento (cliente com crédito): Se marcado e o cliente tiver contas a pagar em aberto, faz o encontro de contas automático (Contas a pagar mais antigo para o mais novo).
• Realizar substituição de títulos após utilizar gera fatura cupons/nota: Se marcar a opção, após selecionar as notas de saída e fazer o agrupamento (Gera fatura), ao final esses títulos já aparecem selecionados automaticamente na tela de substituição de títulos.
• Condição de pagamento avançada (Não usa consulta rápida): Abre tela automática de consulta de condições de pagamento (que chamamos de tela Price).
• Agrupa condições de pagamento por financiadora: Na condição de pagamento tem opção de informar financiadora (Que tem uma tela de cadastro no ERP), se marcar faz o agrupamento.
• Permite renegociar parcelas PRICE: Se marcar, deixa renegociar parcelas Price e tem permissões no grupo de usuário (Ao editar, aba parcelamento Price).
• Usar método de financiamento PRICE por item: Se marcar, calcula taxa financeira (Definida na condição de pagamento por item), normalmente utilizamos por causa de itens que tem IPI.
• Calcula desconto do valor do price, proporcional aos dias, na cobrança antecipada de títulos a receber. 
• Dias para a variação do vencimento em regra price. 
• Tipo trans. controle desconto financeiro. 
• Controla troco venda a vista. 

Aba Extras

Design tela: 

• Tipo nota fiscal guia de processos [Padrão / Atacados]: Conforme a escolha, temos um formulário diferente, o Padrão é mais detalhado, o Atacado resumido.
• Mostrar preço de venda unitário com desconto na criação de pedidos: Se marcar, aparece na grade o valor Unitário já com desconto.
• Mostrar desconto padrão no processo de pedidos. 
• Assistente de cópia de nota fiscal, vir na tela de finalização: Se marcar, ao Copiar uma NF Saída, já abre a tela na última aba (Conclusão).

Mais opções: 

• Enviar e-mail da nota fiscal de saída pelo Motor ERP a cada 5 minutos (não irá enviar ao finalizar a nota discal de saída)
• Informar dados da nota fiscal/pedido ao finalizar a mesma: Quando finaliza NF, aparece tela mensagem informando dados do lançamentos.
• Permite digitar mesmo item, no mesmo documento no processos de vendas: Se marcar, permite informar o mesmo item na grade varias vezes (Pedido e NF saída)
• Preencher marca / espécie no faturamento sempre pela ultima informada. 
• Controlar pessoas autorizadas pelo cliente na venda.
• Transportadora padrão: Se informar, carrega transportador padrão no pedido e NF saída.
• Dias notas fiscais pendentes/abertas [Edit]: Se informado > 0, ao abrir o sistema alerta notas fiscais em aberto, ou finalizada sem numero.
• Transações consideradas devolução* [Edit]: Se marcar transações, é utilizado no processo de ‘Assistente criar NF saída’ e considera essas transações para abater devolução. *Apenas na operação de gerar fatura de cupom/nota.
• Enquadramento Consumidor final: Define quem é consumidor final pelo tipo enquadramento.
• Enquadramento produtos agropecuário: Define quem é produtor pelo tipo enquadramento.

Funil de vendas

- Com o parâmetro zerado: Ao criar um cliente (Serviços > Cliente), deve inserir informações somente na tabela 'CLIENTE_FUNIL', independente se houve alteração nos campos do funil da tela de cadastro de cliente.

- Com o parâmetro vinculado à algum valor: Irá fazer o mesmo, porém irá inserir informações na tabela 'CONTATO_EVENTO' também.

A mensagem "Transação de evento utilizada para inserir histórico de alteração de funil e fase do funil. Deixar zerado para não inserir histórico" se refere às alterações feitas no cadastro do cliente, sendo esse histórico as informações na tabela 'CONTATO_EVENTO'.

Aba Extensões

Ema Balcão:

• Confirmar senha do vendedor ao concluir pedido: Se marcar, ao finalizar pedido solicita senha do vendedor informado.
• ​Usar modelo tela de venda sem grade de itens: Se marcar, abre outra tela de consulta de itens.

Ema PDV:

• Permite cancelar nota gerada de ECF (cupom fiscal)
• Filial preço promoções
• Não importar itens para o PDV com salvo negativo e que não tenha sido comprado nos últimos meses

Ema MOV:

• Utiliza Ema MOV

* Se informado valor 0 (xero), o parâmetro não será considerado.