Controle de senha para boleto em PDF
Funcionalidade para solicitar senha na abertura de boletos, para proporcionar mais segurança no processo de envio destes boletos para os clientes, evitando a possibilidade de golpes com boletos falsos.
Cadastro de senha
No cadastro de Clientes, Fornecedores e Colaboradores, na aba "Financeiro" foi adicionado o parâmetro "Utiliza controle de senha ao gerar PDF do boleto", que quando habilitado haverá três opções de senhas:
- Manual - O usuário poderá informar manualmente qualquer senha;
- 4 primeiros dígitos do CPF/CNPJ - A senha será os 4 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ conforme o cadastro;
- Automática - Irá exibir um botão "Gerar senha" e o sistema vai gerar uma senha aleatória de 8 dígitos.
Principais operações para gerar boletos em PDF:
- Módulo Vendas - Notas fiscal de saída;
- Módulo Vendas - Assistente mala direta faturamento;
- Módulo Finanças - Contas a receber - Gerar boletos (Ao gerar PDF ou enviar por e-mail).
Envio de boletos através da emissão de nota fiscal de saída.
Quando configurado o parâmetro geral através do caminho:
- Configurações >
- Operações e parâmetros gerais >
- Formulários e relatórios >
- Parâmetro "Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal" habilitado;
Conforme descrito acima o cliente, fornecedor ou colaborador deverá estar configurado para utilizar controle de senha para o boleto em PDF, então quando finalizado a nota fiscal de saída, irá gerar o PDF com senha e ao tentar abrir o arquivo do PDF, irá pedir a senha configurada. Conforme imagem abaixo.
Envio de boletos através do assistente mala direta faturamento.
Através do assistente mala direta faturamento, o usuário deverá selecionar o filtro "Boleto" e as opções de e-mails de preferência, para depois seguir com o processo de envio através da funcionalidade. Filtros conforme imagem abaixo.
Gerar boleto em PDF ou enviar por e-mail através do contas a receber.
Através do contas a receber existem duas maneiras para gerar o boleto em PDF, através do caminho:
- Finanças >
- Registro de operações e Painéis >
- Contas a receber >
Ao listar o boleto e através da ação "Gerar boletos", é possível gerar o boleto em PDF e enviar o mesmo pelo e-mail. Conforme imagens abaixo.
Para gerar o boleto em PDF e salvar local, os parâmetros "Visualizar boletos automaticamente após a impressão da nota fiscal/substituição de títulos" e "Impressão do boleto gerar no formato PDF" devem estar habilitados e o caminho para salvar o PDF do boleto também deve estar informado, através do seguinte caminho:
- Configurações >
- Operações e parâmetros gerais >
- Formulários e relatórios > Formulários
Configurado o parâmetro, ao realizar a mesma operação no contas a receber, listar o boleto e através da ação "Gerar boletos" será gerado o boleto em PDF local, disponibilizado na pasta padrão configurada, como mostra a imagem acima. Mesmo gerando o PDF do boleto em uma pasta local será exigido a senha para acesso do mesmo.
Mais informações sobre as configurações de e-mail Clique aqui.