Metodologias
Metodologias
Apresentação das metodologias de VENDAS / IMPLANTAÇÃO / SUPORTE
Vendas MVS4
- Visão Geral MVS4
- Trilha certificação MVS4 disponivel aqui
Implantação MIA5Ex
🎯 Objetivo
A metodologia MIA5Ex tem como finalidade orientar a implantação eficiente e padronizada do ERPx, proporcionando agilidade, clareza e segurança ao cliente e ao parceiro durante todo o processo. O foco principal está em entregar valor com rapidez, utilizando práticas simplificadas e objetivas..
🧩 Etapas do processo
Realizar e documentar entrevista
Primeira atividade da implantação consiste na realização de uma entrevista estruturada, que deve ser documentada conforme modelo MIA5Ex.
Ações:
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Levar impressa a proposta comercial e o modelo de entrevista.
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Coletar e detalhar os requisitos conforme escopo contratado.
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Registrar O.S. diariamente durante a implantação.
Documentos: Modelo de entrevista MIA5Ex, proposta comercial.
Instalação e configuração dos aplicativos
Após a entrevista, inicia-se a instalação dos sistemas e realiza a conversão de dados via aplicativo(Em breve).
Ações:
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Instalar aplicativos contratados.
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Configurar o banco de dados com ferramentas recomendadas (ex: DBeaver).
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Se o cliente não contratou o CloudBackup, ofertar ou configurar o “ema backup”.
Documentos: Guia de instalação do banco de dados, sistemas e configuração do Backup (links disponiveis na trilha certificação ERPx).
Treinamento / Aderência
Treinamentos focados nas principais funcionalidades contratadas (80x20), com base nas dores do cliente. Essa etapa visa garantir aderência ao go-live com entrega de valor perceptível.
Metodologia: Alinhado ao método Simplifica.
Documentos: Utilizar Uniema como material de apoio, e registrar O.S. diariamente.
Go-Live
Momento da virada do sistema para produção. O consultor deve acompanhar de perto, orientar o cliente e manter postura firme e segura.
Ações:
-
Conversão de dados com recurso nativo.
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Realizar fechamentos iniciais com o cliente (Relatório de margem de contribuição, Bússola Financeira e Fluxo de Caixa).
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Alinhamento prévio com a Matriz para suporte.
Documentos: Relatório de go-live, conversão de dados.
Apresentação de Relatórios e Fechamentos
Avaliação e apresentação dos primeiros relatórios financeiros, apuração de resultados e validações. O consultor deve revisar tudo previamente para garantir segurança na apresentação ao cliente.
Importante: Não revisar dados junto com o cliente pela primeira vez.
Validação do Backup do banco de dados
Conferência final sobre a política de backup do cliente.
Ações:
-
Caso o serviço CloudBackup não tenha sido contratado, fazer a oferta formal.
- Verificar se o “ema backup” está configurado corretamente.
Documentos: Registrar Ordem de Serviço sobre essa atividade, e mencionar no Progresso técnico.
Documentação e Encerramento do Projeto
Encerrar formalmente o projeto com o registro completo das etapas técnicas, documentação da metodologia adotada e geração do catálogo de serviços (Resumo IA).
Documentos: Catálogo de serviços, Progresso técnico.
Check-list Suporte Matriz
Checklist utilizado pela Matriz para validar se o cliente está apto para transição ao suporte oficial. Inclui todos os dados da implantação.
Checklist
- Proposta e entrevista anexadas
- OS documentadas e aprovadas
- Tarefas finalizadas
- Progresso técnico aceito
- Metodologia e dicas registradas
- Conexões remotas cadastradas
Caso sejam identificadas inconsistências no check-list, o Lider do suporte vai agendar reunião com parceiro apresentando plano de ação para que sejam feitas as devidas ações para nova validação e se tiver OK, o cliente será atendido pela Matriz.
Atendimento pelo Suporte
Após a entrega formal do projeto, o cliente é direcionado ao atendimento do suporte Matriz, conforme diretrizes do Catálogo de Serviços.
Canais: Chat, portal ou telefone.
Requisitos: Implantação devidamente encerrada e validada.
Pós Venda - Momento WoW (30 a 45 dias)
Validação da entrega de valor após 30 a 45 dias de operação, com base no retorno do cliente e experiência de uso.
Documento: Roteiro de entrevista de satisfação
Durante essa atividade, caso o pós venda identifique alguma insatisfação, risco e/ou ainda algum ponto que precise de atenção e esteja diretamente ligado ao parceiro distribuidor, será feito contato com o mesmo para agendar uma reunião e elencar os pontos para solução atraves de plano de ação 5w2h.
Se estiver tudo dentro dos conformes, concluimos o fluxo da jornada do parceiro relacionado a implantação.
Certificação Consultor disponivel na Uniema, clique aqui
Suporte / Catálogo de Serviços
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