Análise de crédito "Integração Deps"

• Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente"

Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente"

Disponibilizada integração com a Deps no Ema ERP e ERPx, para que seja possível realizar Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente". (Cliente deve estar atualizado p/ versão 18.7 ou maior)

RFP disponivel em https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/398?Tl_classificacao=37.1.55&IDITEM=37&IDMODULO=1&IDOPERACAO=55

Configurações para integração

Através do seguinte caminho:

• Configuração
• Matriz/Filial
• Selecionar filial - Botão direito - Ação "Outros parâmetros"
• Tela "Parâmetros gerais" - Aba "Deps"

Os campos 'Url API', 'E-mail', 'Senha' deverão ser preenchidos', para selecionar os tipos de identificador de produtos no campo "Consulta padrão", deverá clicar no botão '...', este botão tem a função de "Atualizar as informações do campo "Consulta padrão" com base nos dados obtidos da API DEPs".

Pré requisitos

• Cliente deve estar atualizado na versão 18.7 ou maior
• Necessário configurar variavel de ambiente (DO SISTEMA) NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = 0, visto que após você informar as credenciais e clicar nos três 'pontinhos' vai dar a mensagem abaixo:

   

 

Para cadastrar variavel de ambiente do sistema, clica com botão direito em 'Meu Computador' ou 'Este computador' e segue as orientações conforme ilustrado e precisa reiniciar o computador para que as configurações entrem em vigor (Fique atento se o cliente tem acesso remoto pois você vai parametrizar e reiniciar o servidor!).

Fique atento pois no windows voce pode cadastrar variaveis de usuário, neste caso é variaveis do sistema! E reinicie o Servidor posteriormente.

 

 

Nesta tela ainda temos o parâmetro "Sincroniza contas a receber diariamente à 1:00h" que quando habilitado, enviará as informações de Contas a Receber dos clientes todos os dias a 1h automaticamente para DEPs (Necessário Motor ERP estar rodando). A necessidade de utilizarem dados do contas a receber dos cliente para realizarem uma análise mais criteriosa nas consultas de créditos. Imagem abaixo:

Permissão nos 'Grupos de Usuários' para realizar a consulta de análise de créditos

Para realizar a consulta o usuário deverá obter permissão, foi disponibilizado nas permissões de Grupos de Usuários a ação 'Clientes - Permite utilizar consulta Deps' onde deverá estar habilitado. Conforme imagem abaixo:

Consulta de análise de créditos na tela "Central de Atendimento ao Cliente"

Através do seguinte caminho:

• Vendas
• Registro de operações e Painéis
• Atendimento ao cliente ou por atalho "F9"
• Selecionar o cliente desejado

Conforme a imagem acima foi adicionado o botão "Deps", ao clicar irá exibir o campo de seleção do identificador de produtos. Conforme imagem abaixo: 

* Virá preenchido conforme informado nos parâmetros gerais da filial no campo "Consulta padrão" descrito logo acima no tópico "Configurações para integração" deste documento. 

Ao selecionar um "Identificador de produtos" e confirmar, será exibida a informação se foi realizada uma consulta para o cliente a menos de 90 dias, será possível "Visualizar última consulta" ou "Realizar nova consulta". Conforme imagem abaixo:

• Ao clicar em "Visualizar última consulta" será exibido o histórico de consultas realizadas, podendo também ser consultadas na mesma tela de atendimento ao cliente, clicando no botão "Análise crédito" que exibirá os registros com as datas das consultas realizadas na aba 'Consultas'. Conforme imagem abaixo:

• Ao clicar em "Realizar nova consulta", o sistema irá exibir a tela "Edição de situação/Limite de crédito" com as novas informações do limite de crédito pré-preenchido, após confirmar o cliente terá a situação de crédito atualizada. Conforme imagem abaixo: