Controle de Comissão

Apuração de Relatórios

Após realizar os Cadastros de Comissões no ERP e Também configurado e realizado vendas utilizando a Comissão nos Processos de venda, podemos acompanhar/apurar os valores gerados que deverão ser pagos aos vendedores através dos relatórios de comissão dentro do Sistema Ema ERP, onde após confirmar os valores, podemos realizar as operações de pagamento de comissão, criando títulos de contas a pagar para cada vendedor conforme período selecionado, vamos começar mostrando alguns relatórios e onde encontrá-los

Relatórios de Comissão

No módulo de vendas é onde iremos encontrar os relatórios de comissão disponíveis dentro do Ema ERP em: vendas - > relatórios e cubos decisão -> Comissão:

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Aqui vamos encontrar os seguintes relatórios:

Vamos mostrar agora como funciona um pouco de cada relatório.

Comissões detalhado

No relatório de Comissões detalhado temos os seguintes filtros para nos auxiliar nos dados que serão listados: 

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Ao selecionar os filtros desejados, a visualização padrão do relatório de comissão será esta:

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No relatório vamos poder visualizar as operações realizadas que envolvem a comissão, no caso do exemplo a cima, podemos verificar que primeiramente a comissão foi gerada de forma que ficou aguardando a cobrança, e após a liquidação/baixa do título da venda, o valor ganho de comissão pelo vendedor, foi liberado para ser pago ao mesmo.

Podemos visualizar também, dados relacionados a origem da comissão, como por exemplo: Data, origem, Status, Descrição, Número da Nota fiscal, se foi uma entrada (valor da comissão entrou para o vendedor) ou uma saída (valor da comissão foi baixado, cancelado, ou está aguardando retorno) e com isso podemos analisar se os valores de comissões estão corretos ou não.

Comissões Resumido

O relatório de Comissões Resumido, também trará as informações de comissão, porém de uma forma mais simplificada, começando pelos seus filtros, que são reduzidos::

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Neste relatório, teremos apenas os filtros:

Como o nome sugere, será mostrado apenas o valor de comissão em aberto ou que o vendedor pode receber que foi gerado durante o período filtrado e também o que foi cancelado ou está pendente de cobrança, porém sem poder filtrar por um único vendedor ou cliente em específico, conforme visualização padrão.

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Extrato para Vendedores

O relatório de extrato para vendedores, serve para que os vendedores/representantes, possam avaliar junto com o administrativo, o andamento do pagamento de suas comissões, ver quais títulos relacionados as suas vendas ainda estão em aberto e não liberaram comissão no período informado e quais foram as operações de entrada ou saída, bem como seu saldo final na data filtrada:

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De acordo com os filtros listados no relatório além do período podemos filtrar por:

Com base nesses filtros, podemos listar as informações como se fosse um extrato bancário, mostrando o que entrou e o que saiu da comissão do vendedor, conforme exemplo de visualização abaixo:

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As informações do relatório seguem exatamente conforme a data das operações de venda, baixa ou estorno do ERP, dependendo do período ou filtro utilizado, poderá mostrar um valor diferente do que realmente o vendedor/representante irá receber no período,

 

Cadastros de Comissões no ERP

A comissão de vendas é um tipo de incentivo pago aos vendedores/representantes, em que o time comercial recebe uma porcentagem de cada venda realizada na empresa. Essa estratégia tem o potencial de melhorar o desempenho da equipe, que fica mais animada para vender, uma vez que recebe a mais por isso no final do mês.

Como Cadastrar as Comissões no ERP:

Atualmente existem 5 locais onde podemos cadastrar a comissão, eles podem ser configurados simultaneamente, porém há uma hierarquia em que o Sistema Ema ERP respeitará ao ser configurado, da forma como está abaixo:

  1. Tabela de Preço
  2. Cadastro do Item
  3. Cadastro do Grupo do Item
  4. Cadastro do Vendedor/Representante
  5. Cadastro da Filial

Onde primeiro será verificado se existe comissão na tabela de preço, caso não haja, será verificado se existe no item, e assim por diante

Comissão por Tabela de preço 

Em vendas -> cadastros -> Tabelas de Preço -> ao criarmos ou editarmos uma tabela, podemos informar um % base de comissão que será definido para todos os itens que já estiverem ou serão inseridos na tabela, também é possível definir um % único de comissão para cada item na tabela de preço através da aba itens.

Comissão TABELAS.gif

Comissão por Item 

Dentro do cadastro de cada Item é possível também adicionar um percentual de comissão, para que ao realizar as vendas, seja aplicado este valor ao vendedor ou representante:

Comissão ITENS.gif

Comissão por Grupo

Para vincular a comissão por grupo de produtos, podemos item em: Módulo de estoque -> Cadastros -> Grupos -> editar ou criar um novo grupo -> no campo % Comissão -> informar o valor desejado de comissão para o grupo.

Comissão GRUPOS.gif

Qualquer item vinculado com este grupo de produto, ao ser utilizado no processo de venda, deverá levar o % de comissão de seu grupo para o cálculo, desde que a hierarquia de cálculo da comissão citada anteriormente seja respeitada.

Comissão por Vendedor/Representante

Nos Cadastros de Vendedor (Módulo de serviços -> Colaboradores -> criar um novo ou editar) ou de Representantes (Módulo de compras -> Fornecedores -> criar um novo ou editar) desde que ambos estejam parametrizados como vendedor/representante, conforme opção na aba adicionais do cadastro, é possível definir um % de comissão por vendedor/Representante nos processos de vendas

comissão VEND_REP.gif

Configurações específicas para a comissão de Vendedor/Representante

Quando configuramos a comissão no vendedor ou representante, temos que nos atentar que há várias opções para marcar, inclusive, realizar o controle de pagamento por supervisor, onde o supervisor vinculado ao vendedor/representante, irá receber um % específico caso seja realizado uma venda. Também temos a opção de utilizar o televendas nos processos de venda, podendo pagar a comissão e também penalizar/reduzir a comissão do vendedor. Segue abaixo alguns parâmetros e o que eles fazem:

Cadastro de Colaborador/Vendedor/Televendas/Supervisor

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OBS.: Essas configurações são válidas também para o cadastro de Fornecedores para o caso de representantes.

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Para o Televendas, temos algumas informações diferentes dos vendedores que são:

Comissão por Filial

Nos parâmetros de venda da filial, podemos definir cálculos personalizados de comissão e também definir como tratar a comissão quando realizado substituição de títulos, bem como definir um % de comissão específico na filial, que seguindo a hierarquia, caso não haja percentuais definidos nos outros cadastros, ao realizar a venda, levará nos itens o % ali definido.

Para chegarmos nas configurações de comissão da filial vamos pelo seguinte caminho:

Clicamos na engrenagem -> Cadastros -> Matriz/Filial -> botão direito na filial desejada -> Valores Padrões/Venda -> Aba comissão 

comissão FILIAL ‐ Feito com o Clipchamp.gif

A comissão personalizada não faz parte especificamente da hierarquia de comissões, como o nome já diz, pode ser feito com base em uma regra específica do cliente, não passando pelas validações padrão do sistema Ema ERP. Esse tipo de comissão é especificamente implantado pela nossa equipe de consultores na implantação do sistema na empresa ou através da nossa equipe de serviços, mediante proposta aprovada.

 

 

Comissão nos processos de vendas

Aqui vamos verificar como parametrizar as operações de vendas para que a comissão seja calculada corretamente, essas operações irão funcionar de acordo com os cadastros de comissões destacados na página (Cadastros de Comissões no ERP).

Operações que Calculam a Comissão

Dentro do sistema Ema ERP, temos alguns locais onde precisamos realizar algumas configurações para dar início ao uso efetivo das comissões nos processos de venda, que seriam:

Pedido de Venda

Nas transações de pedidos de venda, localizado em configurações -> registros de operações e painéis -> tipo transação vendas -> pedido de venda -> podemos habilitar 2 parâmetros, para permitir editar o % de comissão dos itens, ou até mesmo definir no pedido um valor de comissão.

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Marcando essas opções na transação desejada, ao criar ou editar um pedido, vamos visualizar na tela de pedido novos campos: Valor comissão, no cabeçalho e também o % comissão na grade de itens:

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Quando usamos os campos de comissão editáveis, devemos ter em consideração que um irá afetar o outro, por exemplo, se alteramos o % de comissão do item, ao finalizar o pedido será recalculado o valor total de comissão, e caso alteremos o valor total da comissão no cabeçalho, o % e valores de comissão dos itens serão recalculados também.

Nota fiscal de Saída

Nas transações de notas fiscais de saída, localizado em configurações -> registros de operações e painéis -> tipo transação vendas -> notas fiscais de saída.

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Quando vamos até a aba opções, no fim da tela, vamos poder visualizar duas opções para o cálculo de comissão:

Essa opção levará em conta o que está configurado no cadastro do vendedor/representante, caso no cadastro esteja para ser conforme a transação, aí sim será considerado o que foi selecionado na transação.

Caso esta opção esteja marcada, é importante lembrar que se o pedido estiver com valores ou % de comissões informados manualmente, de acordo com parâmetro da transação de pedidos, a comissão será recalculada, desconsiderando o valor do pedido.

Nota fiscal de Entrada

Nas transações de notas fiscais de entrada, localizado em configurações -> registros de operações e painéis -> tipo transação compras-> notas fiscais de entrada, temos a opção para estornar a comissão, pois há casos em que é definido que se o cliente devolver uma mercadoria ou toda a nota de venda, é preciso estornar a comissão do vendedor/representante ou televendas.

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Dúvidas e Outras Configurações de Comissão

Vamos mostrar algumas configurações de comissão não tão usuais, mas que podem gerar dúvidas ou até mesmo atender as necessidades de alguns clientes.

Comissão para o Preposto

Preposto, dentro do Sistema Ema ERP, tem o intuito de incluir em alguns processos de venda, uma pessoa física, ou jurídica, que realizou uma indicação ou teve alguma participação na conclusão de uma  venda na empresa, sem necessariamente prestar seu serviço diretamente para a empresa, então com isso temos como informar um % de comissão para este tipo de cliente.

Podemos vincular o preposto de duas formas: pelo cadastro do cliente ou no cadastro do vendedor/representante. na consulta de cliente ou vendedores/representantes clicamos com o botão direito no cliente ou vendedor filtrado e clicamos na opção preposto. e então informamos o código ou buscamos por descrição, e então informamos um percentual de comissão para ele.

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Para que o preposto apareça no pedido devemos ir na transação de pedidos e marcar para que seja considerado o preposto na venda em: configurações -> tipo de transação vendas -> pedido de venda -> ao criar ou editar uma transação na aba de opões teremos as informações:

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Quando marcado essas opções, ao finalizar um pedido de venda, será apresentado uma mensagem perguntando se deseja informar o preposto.

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Após clicar no Sim, será apresentado a tela para informamos o preposto e somente depois de informado que será finalizado o pedido

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Preposto por Cliente

Por padrão o preposto buscado nas vendas, será sempre do cadastro do vendedor ou do representante, mas caso seja necessário utilizar o preposto pelo cliente, indo em: configurações -> Operações e Parâmetros gerais - botão de vendas -> vamos até a aba Regras comerciais -> no fim da tela teremos as opções:

Para acompanhar os valores gerados de comissão dos prepostos, após as finalizações das notas de saída, podemos visualizar através dos relatórios listados na nossa Página: Apuração de Relatórios.

Penalizações da Comissão nos Processos de Venda

Em alguns casos, durante as vendas ou devido ao número de pedidos/notas criadas, ao realizar um desconto ou ao informar uma certa tabela de preço, é necessário penalizar a comissão do vendedor, reduzindo o valor padrão de sua comissão ao ser gerada. Abaixo temos alguns locais onde podemos habilitar ou configurar a penalização da comissão nos processos de venda.

Tabelas de Preço

Em vendas -> Cadastros Tabela de Preço -> caso a comissão seja controlada pela tabela de preço (Caso queira saber sobre as formas de cadastrar e controlar a comissão, visite a página: Cadastros de Comissões), podemos definir junto com a comissão dos itens na tabela, uma penalização da comissão ou até mesmo um acréscimo neste caso conforme o exemplo abaixo:

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Quando configuramos na aba principal da tabela de preço o campo '- % Comissão ', definimos que sempre que utilizado essa tabela de preços nos processos de venda, será reduzido 2% da comissão definida no item, neste caso deixamos pré-definido na tabela que todos os itens inseridos nela, terão 20% de comissão.

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Ao criar um novo pedido como exemplo, podemos identificar que ao informar o item com a comissão por tabela de preço, o valor de 20% de comissão tem uma redução aplicada conforme configurado anteriormente.

Televendas

Em Serviços -> cadastros -> colaboradores -> podemos ter cadastro dentro do ERP o Televendas e ao configurar a comissão do mesmo podemos definir que a comissão do televendas poderá ou não penalizar o vendedor.

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Ao criar um pedido de venda e informar o vendedor e o representante, o valor de comissão será calculado com base nas configurações que informamos, conforme o exemplo abaixo, onde colocamos um percentual de 10% de comissão para o vendedor e para o televendas 2%, penalizando o vendedor em 1%, totalizando a comissão do vendedor em 9% apenas.

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Operações com Substituição de títulos a receber

Se tratando dos casos onde a comissão é liberada apenas na liquidação dos títulos a receber, quando ocorre algumas negociações de parcelas de algumas vendas para determinado cliente, temos a operação de substituição, mas como podemos acompanhar as comissões neste caso?

Temos situações onde vendedores diferentes podem realizar a venda para o mesmo cliente e neste caso, não teria como recalcular a comissão para os dois ou mais vendedores ao gerar novos títulos, para isso temos o parâmetro  localizado em: configuração -> cadastros -> Matriz/filial -> botão direito na filial selecionada -> valores padrões/venda. Aí marcamos a opção: 'Liberar comissão quando substitui título', com isso a comissão será liberada no momento que for substituída, permitindo que cada vendedor tenha sua comissão de forma correta.

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Pagamento de Comissões

Depois de verificar e confirmar os valores que devem ser pagos aos vendedores nos Relatórios de Comissão, vamos mostrar como realizar a baixa e controle de pagamento das Comissões dos vendedores no ERP.

Realizar Baixas/Registro de contas a Pagar

Para iniciarmos o pagamento da comissão primeiro precisamos criar o registro do contas a pagar para os vendedores, representantes, preposto ou televendas. Vamos em: Vendas -> Operações -> Baixar comissão 

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Ao clicarmos no botão da operação, uma nova janela será aberta, essa é a tela de baixa comissão e nela temos as seguintes opções:

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Devemos ficar atentos na data baixa da comissão, ela ficará gravada como uma saída do saldo de vendedor/representante, podendo gerar um conflito, por exemplo:

Realizado baixa da comissão total do mês de Julho no dia 01/08 no valor de R$ 1.000,00, quando for realizar a baixa da comissão do total do mês de Agosto, a baixa do dia 01, será descontada do montante total listado, gerando uma divergência no valor total.

Após clicar no botão image-1723122958240.png será criado o registro das baixas, que podemos consultar em: vendas -> registro de operações e painéis -> Baixa de comissões:

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Quando clicarmos, uma nova janela será aberta e através do filtro de período ou filial, vamos poder consultar as baixas realizadas através do filtro de período e também de filiais:

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Quando clicamos com o botão direito em cima de uma baixa, é possível verificar que temos algumas opções como por exemplo:

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Reprocessamento de Comissão

Em alguns casos, durante a apuração das comissões, é necessário alterar os valores de comissão pagar nas notas fiscais ou pedidos de venda, e como realizar essa operação após o pedido ou a nota serem finalizados? Para isso temos as opções: Reprocessar comissão Pedido e Reprocessar Comissão NFS no ERP, para auxiliar nessas operações.

Reprocessando Comissão do Pedido

No módulo de vendas-> Operações -> Reprocessar Comissão Pedido é onde encontraremos a opção para reprocessar a comissão do pedido:

No reprocessamento do pedido, devemos ficar atentos se o parâmetro da transação 'Permite editar % de comissão' está marcado, caso estiver, o pedido não será reprocessado, mantendo o valor que está no mesmo após analisar a comissão, para reprocessar devemos desmarcar a opção citada anteriormente (para saber onde fica basta consultar nossa Página: Comissões no Processos de venda)

Reprocessar Comissão Nota Fiscal de Saída

Semelhante ao reprocessamento de pedidos, no módulo de vendas-> Operações -> Reprocessar Comissão NFS, é onde encontraremos a opção para reprocessar a comissão do pedido: