Vendas

Procedimentos, cadastros, informações do módulo de vendas do Ema ERP

Análise de crédito "Integração Deps"

Análise de crédito "Integração Deps"

Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente"

Disponibilizada integração com a Deps no Ema ERP e ERPx, para que seja possível realizar Análises de Créditos pela "Central de Atendimento ao Cliente". (Cliente deve estar atualizado p/ versão 18.7 ou maior)

RFP disponivel em https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/398?Tl_classificacao=37.1.55&IDITEM=37&IDMODULO=1&IDOPERACAO=55

Configurações para integração

Através do seguinte caminho:

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Os campos 'Url API', 'E-mail', 'Senha' deverão ser preenchidos', para selecionar os tipos de identificador de produtos no campo "Consulta padrão", deverá clicar no botão '...', este botão tem a função de "Atualizar as informações do campo "Consulta padrão" com base nos dados obtidos da API DEPs".

Pré requisitos

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Para cadastrar variavel de ambiente do sistema, clica com botão direito em 'Meu Computador' ou 'Este computador' e segue as orientações conforme ilustrado e precisa reiniciar o computador para que as configurações entrem em vigor (Fique atento se o cliente tem acesso remoto pois você vai parametrizar e reiniciar o servidor!).

Fique atento pois no windows voce pode cadastrar variaveis de usuário, neste caso é variaveis do sistema! E reinicie o Servidor posteriormente.

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Nesta tela ainda temos o parâmetro "Sincroniza contas a receber diariamente à 1:00h" que quando habilitado, enviará as informações de Contas a Receber dos clientes todos os dias a 1h automaticamente para DEPs (Necessário Motor ERP estar rodando). A necessidade de utilizarem dados do contas a receber dos cliente para realizarem uma análise mais criteriosa nas consultas de créditos. Imagem abaixo:

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Permissão nos 'Grupos de Usuários' para realizar a consulta de análise de créditos

Para realizar a consulta o usuário deverá obter permissão, foi disponibilizado nas permissões de Grupos de Usuários a ação 'Clientes - Permite utilizar consulta Deps' onde deverá estar habilitado. Conforme imagem abaixo:

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Consulta de análise de créditos na tela "Central de Atendimento ao Cliente"

Através do seguinte caminho:

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Conforme a imagem acima foi adicionado o botão "Deps", ao clicar irá exibir o campo de seleção do identificador de produtos. Conforme imagem abaixo: 

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* Virá preenchido conforme informado nos parâmetros gerais da filial no campo "Consulta padrão" descrito logo acima no tópico "Configurações para integração" deste documento. 

Ao selecionar um "Identificador de produtos" e confirmar, será exibida a informação se foi realizada uma consulta para o cliente a menos de 90 dias, será possível "Visualizar última consulta" ou "Realizar nova consulta". Conforme imagem abaixo:

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  • IMPORTANTE: DEPS não tem ambiente de Homologação, dessa forma cada consulta gera um valor a ser pago, fique atento a isso.
  • Sincronização contas a receber dos clientes:
    • Na primeira sincronização o sistema envia 'tudo' que foi recebido nos ultimos 365 dias + Tudo que esta em aberto.
    • Depois, é sincronizado tudo que teve movimentação no dia anterior (lancamento, cobranca, estorno cobranca).
    • A cada consulta,é sincronizado tudo que esta em aberto do cliente.
  • Nosso ambiente demo já esta configurado para utilização dessa funcionalidade, conteudo disponivel em:
  • A DEPs tem um FAQ com perguntas e respostas que pode ser útil em algum incidente e/ou dificuldade que você tenha ao realizar a consulta de crédito, disponivel em:

 

 

 

 

Cadastros (Vendas)

Cadastros (Vendas)

Emissão de boleto em tela (após finalização da nota)

Para realizar a impressão de boleto em tela os seguintes passos devem ser seguidos: 

Configurar filial para gerar boleto

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Ajustar as configurações de formulário

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Ajustar estação de trabalho

Configurar a estação de trabalho para gerar o formulário em TXT. Será configurado conforme seleção de impressão se é por série ou por filial. 

A mesma pode ser verificada logando na máquina do cliente e acessando as configurações abaixo: 

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Após encontrar a estação, configurar a mesma. Se está por filial, configura-se por filial. Se está por série, configura-se por serie. O caminho precisa ser um caminho válido para evitar erros. No exemplo a seguir foi utilizado o seguinte caminho dentro da pasta da EMA: 

Por série:  

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Por filial: 

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Configuração de transação 

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Cadastros (Vendas)

Formação de preço de venda

Tipos, Operações e Configurações

Esta documentação tem por objetivo capacitar o usuários e analistas no processo de formação de preço de venda, bem como as operações em lotes e configurações.

1 - Tipos de formação de preço:

Formação Simples

Este tipo de formação está disponível no módulo de estoque, em cadastros, itens, listar o item desejado e com a tecla de ação direita do seu mouse navegar até a opção: Alterar preços, usar a opção: formar preço de venda (Simples).

A formação de preço simples ter por objetivo formar o preço de venda de forma rápida e sem
levar em conta muitos parâmetros, conforme imagem abaixo:

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Basicamente podemos apenas informar o preço de venda no campo “Novo preço de venda”, e o preço já esta formado.

Podemos usa a junção do preço de compra + o Markup ou a Margem para compor o Novo preço de venda.

O valor de venda mínimo, é um controle que o sistema da ao usuário juntamente com algumas configurações para garantir que este item não será vendido por um preço inferior ao informado neste campo.

No botão de assistente temos algumas opções porem a mesma serve quando o preço é controlado separadamente por filial.

Este parâmetro está em

Quando o mesmo esta desmarcado o sistema exibe uma linha para cada filial na tela acima.

Formação Avançado

Este tipo de formação de venda como o seu nome já diz é um tipo de formação mais detalhada e que leva em conta vários parâmetros.

Estes parâmetros estão disponíveis em

Venda, o sistema irá exibir a tela abaixo :

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Na grade acima temos algumas opções:

A legenda esta em negrito no fim da imagem.

OBS: O parâmetro CUSTO MP não deveria estar aqui, o mesmo serve para passar ao sistema qual custo será usado na ficha técnica.

Com os parâmetros definidos podemos visualizar e efetuar a formação de preço utilizando esta ferramenta que é a formação avançada de preço.

Este tipo de formação está disponível no módulo de estoque, em cadastros, itens, listar o item desejado e com a tecla de ação direita do seu mouse navegar até a opção: Alterar preços, usara opção: formar preço de venda (Avançado).

Na imagem abaixo temos esta tela:

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Formação Mercado

Este tipo de formação de preço irá levar em conta os dados da ultima compra do item, bem como os parâmetros definidos pelo cliente como os tipos de custo e % do mesmo, se irá utilizar margem ou markup, impostos a serem considerados.

Estes parâmetros estão disponíveis em

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Vamos entender um pouco estes parâmetro:

Todos os parâmetros que estão dentro do retângulo que tem as bordas vermelhas e com o % na frente e tem o campo para informar o mesmo, ex: % Simples “0”, se referem ao valor padrão em que o sistema irá trazer na primeira formação de venda do item, cada % para o respectivo imposto e custo, ao lado deles tem a opção se o mesmo será editável na tela de formação de venda mercado, se estiver marcado poderá ser editado e se não estiver não pode ser editado. Todos os parâmetros que estão dentro do retângulo em Azul, se referem aos impostos e a única função e se este % será disponível para edição ou não.

O parâmetro:

O parâmetro de

E por fim o parâmetro de

Vale a pena dar uma analisada nestas ITs.

Temos um outro parâmetro que define se será usado a Margem ou o Markup. O mesmo esta em

1º Vamos ver a formação de preço pelo Lucro presumido/Simples e com o Parâmetro de Calcula Margem pelo lucro marcado também.

Com o sistema já configurado, podemos verificar a tela de formação de preço Mercado. Este tipo de formação está disponível

Será exibido a tela conforme imagem abaixo:

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Vamos detalhar a coluna Origem do custo:

O custo é formado pelo preço de compra - os descontos e créditos + os tributos que são chamados por fora, calculo feito de forma que o mesmo não esteja embutido no preço de venda, e os encargos encargos olhar a o retângulos em azul na imagem acima. Os % que estão entre os retângulos são apenas informativos e exceto o % de Alícota interna os demais são carregados da nota de entrada.

Vamos detalhar a coluna:

Vamos detalhar as colunas:

Foi criado parâmetro para quem deseja setar o mesmo com o custo regencial:

Margem de lucro: Conforme definido nos parâmetros da matriz/filial (tipo de lucro (Margem/Markup) e o % do mesmo)
Preço s/ impostos; Ele traz a soma do custo mais o a margem de lucro.

Despesas Operacionais: (Outras despesas, c.funcionamento, desconto títulos), estes % também pegam da matriz/filial. Impostos: (ICMS, PIS, COFINS), % do ICMS é pego do cadastro do enquadramento definido na matriz/filial na UF da filial logada % de ICMS dentro do estado campo saída. Impostos: (Simples e outros impostos), estes % são pegos do cadastro da matriz/filial.

Despesas Operacionais sobre a venda: “Comissão” pega do cadastro do cliente, editar o mesmo e navegar até na aba Informações gerais no campo % comissão. “Frete” este campo pega do cadastro da matriz/filial. Lucratividade; Nestes campos é apresentado as informações do preço sugerido e o preço atual.

Como funciona o calculo pela margem de lucro: Quando estamos falando de calculo por margem, o sistema irá efetuar o calculo da seguinte forma: Para fins didáticos iremos chamar as Despesas Variáveis de Vendas de DVVs, vamos incluir o % da nossa margem a ela.

Então vamos a seguinte situação abaixo:

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1º Vamos achar o valor da margem de 10%:

No nosso caso acima temos nos DVVs temos:

2º Vamos achar o Preço de venda

3º Agora que já inserimos todos os impostos e a nossa margem, podemos tirar a parcela de cada imposto, para isso é só pegar o P * DVV (Neste caso não se aplica a margem). Ex: ICMS 13,70 * 0,12 (12/100) = 1,64

Efetuar o mesmo processo para os demais.

2º Quando o Parâmetro de calculo pela margem não esta marcado.

Conforme imagem abaixo: Quando você NÂO calcula margem pelo LUCRO, o sistema faz 2 cálculos

1º Faz divisão do %mrg pelo custo (por fora) ou seja 100 - % da margem.

2º E AQUI FAZ de novo '

Calculo de margem' (DIVISOR - por fora) Preco s/Impostos / %'Soma%); (11,11 / 0,88) = 12,625

Vamos detalhar conforme exemplo abaixo:

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Vamos encontrar o Preço Sem os Impostos: Para isso o sistema pega o custo(neste caso inserimos o obsoleto) e divide pelo % da margem.

Vamos usar a formula a seguir:

Agora vamos colocar os impostos no nosso preço.

O Sistema calcula os % das despesas e dos impostos - 100 deixamos o mesmo positivo e transformamos o mesmo em %, depois pegamos o PSI e dividimos o mesmo pelo %dos imposto. Ex ICMS 12 -100 = -88

Agora podemos distribuir as parcelas dos impostos e despesas:

3º Formação pelo markup.

A formação pelo markup se da conforme imagem abaixo:

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Custo = 10 (Neste caso o obsoleto)%mkp = 10

Quanto é markup

Primeiro Faz CALCULO MULTIPLICADOR do %mkp pelo custo (por dentro). Ex: (Custo + %Markup) -> (10 + 10%) = 11

Depois 'Soma os %' incidentes na venda %ICMS = 12% (Se tivesse mais impostos e despesas entraria aqui).

E AQUI FAZ Calculo de margem (DIVISOR)

Preço s/Impostos / %Soma(dos impostos e despesas)) -> (11,00 / 0,88) = 12,50

*****
Para complementar esta ferramenta, temos também a simulação da margem de vendas, nela podemos simular o resultado final, esta simulação está disponível no

E a mesma tela da formação de preço porém sem a formação final do preço de venda e os valores são manipuláveis.

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2 - Operações em lote:

Processo de alteração em lote modulo de compras: Existem dois tipos de alteração de preço em lote são eles:

Vamos detalhar cada um deles abaixo.

Processo de alterar preços de venda/compra:

Parâmetros referente a esta tela: Você encontrará estes parâmetros em

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Vamos detalhar um pouco estes parâmetros que estão em:

Onde pode ser manipulado e inserir o preço mínimo por item. (Não entendi o porque não tem a opção para setar % e alterar em lote.) Utiliza alteração de preço em lote personalizada: Esta opção habilita mais campos conforme parâmetro abaixo e exibe o mesmo em tela de formação de preço conforme o seu numero ex: o 3, 4, 5 e 6.

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Seleção de custo: Quais custos ficara disponível par utilizar como base na formação de preço, o mesmo é
apresentado no campo Tipo Custo.

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Vamos avaliar um pouco a funcionalidade desta tela: Este processo tem objetivo fornecer não só a alteração de preço mas também a alteração do preço de compra e conforme parâmetro o preço mínimo de venda também. Para acessar esta funcionalidade no nosso sistema você precisa ir ao modulo de compras, em operações e navegar até a opção de: Alterar preços de venda/compra, o sistema irá abrir a seguinte tela:

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Na parte superior temos os filtros para pesquisa dos itens, após definir o filtro conforme a necessidade o cliente pode efetuar as operações. Na grade de itens temos as colunas com os detalhes dos itens, e são intuitivas, apenas irei destacar os campos, Mrg PVM, PVM Atual e Novo PVM, estes campos são referentes a alteração de preço mínimo e são apresentados conforme parâmetro acima já mencionado.

Um outro campo que quero destacar na grade de itens é o Tipo custo, este campo apresenta os valores conforme parâmetros já mencionados acima, ou seja o seleção de custos.

Na parte inferior na canto esquerdo temos a opção de % Reajuste Preço Venda[F6], Esta opção como o nome já fala ele ira reajustar o % podendo substituir ou agregar este % aplicado, nesta opção temos a Margem e o Preço de venda, Ao clicar na mesma apresenta as seguintes telas:

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Ao lado do % Reajuste Preço Venda[F6] Temos a opção % Reajuste novo custo [F7], Este é o % do Custo que vai ser alterado conforme o TIPO do custo selecionado em tela, e segue a mesma lógica do parâmetro anterior.

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Neste caso o custo seria o 4 que seria o novo CC o campo custo recebe o % conforme definido

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Vamos detalhar o a Conferência agora, o mesmo esta no canto inferior direito. O mesmo serve para conferir os valores simulando cada custo, mas também aplica o custo selecionado:

(Validar o porque ao clicar em canelar o sistema deixa aplicado os valores já.)

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Conforma imagem acima, é possível fazer a simulação com os custos, até mesmo o que não esta definido nos parâmetros, e aplicar, esta forma é individual e pode ser usado as setinhas no canto inferior esquerdo para a navegação.

Finalizando esta tipo de formação, vale lembrar que o custo médio e contábil só sobrem alteração na entrada, embora que nesta tela é possível manipular mas não é alterado o mesmo nos demais processos.

Processo de formar preços de venda:

Este tipo de formação é mais detalhada e segue a lógica da formação de preço Mercado, porem em lote. Vamos validar o parâmetros envolvidos nesta tela, o mesmo é encontrado em

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Na imagem acima tem o parâmetro de, Após listar os registros, executar a ação “Atualizar preços de venda automaticamente”, este parâmetro faz com que o preço seja atualizado ao carregar os itens na lista da formação de preço.

Vamos detalhar a funcionalidade desta tela, para usar a formação de preço de venda, para acessar esta funcionalidade no nosso sistema você precisa ir ao modulo de compras, em operações e navegar até a opção de: Formar preços de venda, o sistema irá abrir a seguinte tela:

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Vamos detalhar a mesma: Na parte superior temos os filtros para consulta dos itens. O Campo atualiza itens merece um destaque, este campo nos diz quais itens vão ser atualizados conforma a atualização feita são elas:

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No canto superior direito temos a opção de personalizar quais colunas vão compor a nossa grade de itens:

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Pode ser usado de acordo com a necessidade do cliente. No canto inferior esquerdo temos o assistente, nele estão contidas todas as opções disponíveis para a alteração de preço:

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Vamos detalhar estas opções:

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O que precisamos destacar desta tela é que ela ira pegar os % de acordo com a matriz/filial, imposto do itens, item de igual forma já detalhado na formação de preço mercado.

(Confirmar.)

3 - Formação após entrada dos itens:

Temos a opção de efetuar a formação de preço e usar uma das duas telas acima após a entrada dos itens. Este parâmetro está definido em configurações, operações e parâmetros gerais, navegar até compras, na aba custos e preços os seguintes parâmetros:

Se o primeiro esta marcado na finalização da nota traz a tela de : Alterar preços de venda/compra. Se os dois parâmetros estão marcado traz a tela Formar preços de venda. Para a formação segue os mesmos detalhes já mencionados acima.

4 - Processo de atualização automática na entrada, definida na transação:

Podemos parametrizar o sistema para atualizar o preço automaticamente conforme padrões abaixo:

 

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5 - Outra funcionalidade seria obrigar a formação na nota de entrada:

Na nota de entrada temos a opção de calcular preço de venda automático, o mesmo esta no assistente da nota fiscal no momento da entrada do item, e este tipo de formação pode ser obrigatório se o parâmetro de compra, parâmetro geral de compras na aba Custo e Preços: Obrigatório uso do recurso, calcular preço de venda automático.

6 - Configurações Gerais - Estoque:

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Na guia geral temos alguns parâmetros:

Controla preço venda (Mercado por cliente): Para cada cliente terá a sua própria formação de preço. Ou seja na tela do CTRL + F3 irá deixar o campo disponível de cliente, onde nele deve ser inserido o mesmo e efetuar a formação. Preço de venda único para todas as filiais: Como o nome já diz não será separado as filiais.

Alteração de preço de venda, usar: (Margem, Markup): Este parâmetro, mostra que tipo de % será levado em conta no momento da formação de preço, se formaremos o mesmo com base em margem ou markup.

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O Detalhe aqui seria apenas o ultimo parâmetro, Atualiza preço de venda do item quando item do kit sofrer atualização de preço de venda. Neste sentido a atualização do item PA será automático.

Cadastros (Vendas)

Garantia Estendida

A Garantia Estendida é um tipo de proteção ou seguro que pode ser adquirido em conjunto com o item comprado. Dando a este item um período de garantia maior que o padrão oferecido pelo fabricante, possibilitando o reparo ou a substituição do item caso este apresente algum defeito, conforme definido e acordado na venda.

No Ema ERP, para que o "Item de Venda" tenha uma Garantia Estendida, é preciso que no sistema tenha cadastrado um "Item de Garantia Estendida" com "Tipo = Serviço" e que possua "% Garantia" e "Garantia estendida (dias)" informados. Retornando ao "Item de Venda" é possível configurar o "Item de Garantia Estendida" em "Ações > Características > Garantia Estendida".

Ao criar uma operação de venda (Pedido ou Nota Fiscal de Saída), caso a transação esteja com o parâmetro "Controla garantia estendida" marcado, quando adicionar o "Item de Venda" nesta operação, vai abrir a tela de "Garantia estendida", onde será possível selecionar a garantia desejada. Assim, o "Item de Garantia Estendida" será listado também na grade de itens, tendo seu valor de venda informado automaticamente, conforme a "% Garantia" configurada.

Exemplo: Na operação de venda, ao inserir o "Item de Venda", se for selecionada a garantia, os valores ficarão assim:
> Item de Venda
    - Preço de Venda = R$ 1.000,00
> Item de Garantia Estendida
    - % Garantia = 10
    - Preço de Venda = R$ 100,00 (informado auto pelo sistema)
> Pedido ou NF ficará com o "Valor Total = 1.100,00".

 

CONFIGURAÇÃO EMA ERP

Cadastrar o "ITEM DE GARANTIA ESTENDIDA"

No cadastro do item:

01_Cadastro Item Garantia.png

Aba Adicionais, informar os campos:

02_Cadastro Item Garantia.png

 

Configurar a Garantia Estendida no "ITEM DE VENDA"

Na consulta de itens, localizar o "Item de Venda" já cadastrado, e configurar a Garantia Estendida:

03_Configuração Item Venda.png

04_Configuração Garantia Estendida.png

 

Configurar a transação para venda com Garantia Estendida

Na configuração de Transação de Pedidos:

05_Configuração Transação Pedido.png

Na configuração de Transação de Notas Fiscais de Saída:

06_Configuração Transação NFS.png

 

Usar a Garantia Estendida na Operação de Venda

Ao realizar uma operação de venda (Pedido ou Nota Fiscal de Saída), informar a transação configurada com a Garantia Estendida e na grade de itens:

07_Pedido com Garantia.png

Após selecionar o Item de Garantia Estendida, os itens serão listados na grade de itens. O será informado automaticamente confirme "% Garantia" configurada:

08_Pedido com Garantia Estendida.png

Basta finalizar a operação com a Garantia Estendida aplicada!

Cadastros (Vendas)

Hierarquia de preço de venda

  1. Política comercial definida na tabela de preços.
  2. Política comercial definida no cadastro do item.
  3. Valor unidade convertida definido na tabela de preços (se o item possuir conversão de unidade).
  4. Promoção definida na tabela de preços.
  5. Promoção padrão do sistema
    • Se parâmetro geral de estoque, na aba "Preços de venda" > "Forçar preço de tabela mesmo que item esteja em promoção” estiver marcado, irá manter o preço da tabela de preços
  6. Valor definido na tabela de preços
  7. Formação de preço de venda do cliente
    • Funciona apenas se Parâmetro geral de estoque, na aba "Preços de venda" > Controle preço venda (Mercado) por cliente” estiver marcado
    • Se parâmetro geral de vendas, na aba "Vendas" > "Forçar preço de venda do cliente sobre a tabela de preço” estiver marcado, inverte a hierarquia entre os itens 6 e 7
  8. Preço de pauta (estoque filial)
Cadastros (Vendas)

Política Comercial

A política comercial, dentro do sistema Ema ERP, serve para criarmos uma espécie de preço ou descontos especiais em determinados produtos ou tabelas de preço, quando no processo de venda, o produto é vendida em um certo intervalo de quantidades, tornando assim um preço mais atrativo para o consumidor.

Cadastrar Política Comercial

No módulo de vendas, vamos encontrar o cadastro de políticas comercial em: vendas -> cadastros -> Políticas comerciais.

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Ao clicarmos nesta opção será aberto uma nova tela, onde vamos na opção novo para criar uma nova política:

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O Cadastro é simples, onde vamos poder configurar os seguintes campos:

Na grade abaixo dos parâmetros do cabeçalho temos as seguintes opções:

Vinculando a política no Item

No módulo de Estoque - > cadastros Itens - > ao editar o cadastro do item -> dentro da aba adicionais -> teremos a opção política comercial -> é ali que vamos informar o código da política que foi cadastrada anteriormente.

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Após isso, clicamos no botão OK e já estará pronto para usamos a política nos processos de vendas.

Usando política comercial por tabela de preço

Dentro do ERP, também é possível usar a politica comercial dentro das tabelas de preços de venda, permitindo assim uma flexibilização maior do recurso que temos disponível. Para habilitá-lo, precisamos marcar um parâmetro geral localizado em:

Configurações -> Operações e Parâmetros Gerais -> Parâmetro geral de Estoque -> aba Preços de venda -> e marcamos a opção: "Permite informar política comercial". Depois, clicamos no OK e digitamos a palavra CONFIRMA, para finalizar a alteração.

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Depois de confirmarmos a alteração, vamos na tabela de preço desejada e informamos o código da política cadastrada e aí já poderemos utilizar a tabela de preço junto com uma politica comercial nos processos de vendas.

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Caso haja muitos itens na tabela de preço, deverá ser informado a política item por item.

Utilizando a política comercial nos processos de vendas

Terminando o cadastro da política comercial e vinculando corretamente no item ou dentro da tabela de preço vamos iniciar a criação de um pedido de venda

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Quando criado um pedido ou nota fiscal de saída, onde a quantidade do produto esteja entre o intervalo definido dentro da política comercial, automaticamente será aplicado o que foi configurado na política, como exemplo, onde dentro da tabela de preço foi vinculado a política comercial de um desconto de 5%, em um intervalo de 10 a 30 unidades do produto. Caso a quantidade seja diferente do intervalo, o preço será retornado ao valor original.

Cálculo de ICMS Desonerado

O que é ICMS desonerado?

Cálculo de ICMS Desonerado

Cálculo de ICMS Desonerado

SOBRE ICMS DESONERADO

A desoneração de ICMS refere-se à redução ou isenção de impostos sobre determinados produtos, serviços ou transações. É uma medida adotada pelo governo com o objetivo de estimular determinados setores da economia, aliviar a carga tributária sobre determinados produtos ou promover políticas públicas específicas.

Neste contexto, a desoneração acontece quando determinados produtos ou situações se enquadram em condições especiais que permitem a redução ou isenção do imposto. Isso pode ser aplicado a produtos específicos, como medicamentos, itens de necessidade básica, produtos agropecuários, entre outros, ou a situações específicas, como exportações, operações com empresas localizadas em áreas especiais, vendas para órgãos públicos, entre outros.

CÁLCULO DE ICMS DESONERADO NO EMA ERP

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Acessando o cadastro de Classificações fiscais (NCM), e cadastrando ou editando um registro, já na aba principal podemos ver o parâmetro "Calcula ICMS - Desonerado" e o campo "Motivos de desoneração", que virá com motivos pré cadastrados. 

Por padrão, o parâmetro virá desmarcado, e quando marcado, tornará o campo "Motivos de desoneração" editável/habilitado.

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ITEM:

Quando marcado o parâmetro e selecionado um motivo na classificação fiscal, para que seja possível utilizar esta configuração é necessário informar o NCM no cadastro do item.

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Além disso, informar o CST 40 (Código de Situação Tributária) no imposto ou na transação está dentre os requisitos necessários para que o cálculo funcione corretamente

Obs.: O CST Entrada é opcional já que o foco são as operações de saída.

 

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PEDIDO:

Após configurar corretamente a Classificação fiscal, Item e CST, pode-se dar início às operações. 

Na transação selecionada, configura-se para ter apenas o ICMS, que pega diretamente do imposto, para poder verificar o valor da venda sem interferências.

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Para criar o pedido, informa-se a transação configurada, um cliente qualquer (se for de fora do estado, o CST interestadual deve ser colocado como 40 também) e o item com a classificação fiscal parametrizada.

 

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Para que seja possível verificar se o valor de ICMS desonerado foi considerado corretamente, deve-se realizar uma consulta diretamente no banco, pois hoje não possuímos campos diretamente na tela para a verificação.

SELECT ValorICMSDesonerado, ValorBaseICMSDesonerado, ValorBaseICMSDesonerado 	
FROM PEDIDO_ITEM 
WHERE IDPEDIDO = ""

Ou também:

SELECT ValorTotalBaseICMSDesonerado, ValorTotalICMSDesonerado	
FROM PEDIDO
WHERE IDPEDIDO = ""

Obs.: A ferramenta utilizada foi o PgAdmin, mas o seu uso não é obrigatório.

Abaixo, a consulta retorna corretamente o valor do ICMS Desonerado no pedido criado anteriormente.

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NOTA FISCAL DE SAÍDA:

Após configurar corretamente a Classificação fiscal, Item e CST, pode-se dar início às operações. 

Na transação selecionada, configura-se para ter apenas o ICMS, que pega diretamente do imposto, para poder verificar o valor da venda sem interferências.

image-1689858796429.png

Para criar nota fiscal de saída, informa-se a transação configurada, um cliente qualquer (se for de fora do estado, o CST interestadual deve ser colocado como 40 também) e o item com a classificação fiscal parametrizada.

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No rodapé, o campo de ICMS deve estar zerado, e o valor total da nota deve ser exibido já com o valor de ICMS abatido.

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Para que seja possível verificar se o valor de ICMS desonerado foi considerado corretamente, deve-se realizar uma consulta diretamente no banco, pois hoje não possuímos campos diretamente na tela para a verificação.

SELECT PercICMSDesonerado, ValorBaseICMSDesonerado, ValorICMSDesonerado	
FROM NFS_ITEM 
WHERE IDNFS = ""

Ou também:

SELECT ValorTotalICMSDesonerado, ValorTotalBaseICMSDesonerado	
FROM NFS
WHERE IDNFS = ""

Obs.: A ferramenta utilizada foi o PgAdmin, mas o seu uso não é obrigatório.

Abaixo, a consulta retorna corretamente o valor do ICMS Desonerado no pedido criado anteriormente.

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BENEFÍCIO SUFRAMA:

Após configurar corretamente a Classificação fiscal, Item e CST, pode-se dar início às operações utilizando um cliente com benefício suframa. 

Na transação selecionada, configura-se para ter apenas o ICMS, que pega diretamente do imposto, para poder verificar o valor da venda sem interferências.

Em vendas e notas fiscais de saída que estão parametrizadas para calcular ICMS Desonerado, ao utilizar um cliente beneficiado com SUFRAMA, este valor de desoneração é zerado, não sendo mais considerado.

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Para realizar as operações, é necessário que no cadastro do cliente esteja marcado o parâmetro "Beneficiado SUFRAMA".

image-1689859516095.png

Para criar o pedido, informa-se a transação configurada, um cliente com benefício suframa e o item com a classificação fiscal parametrizada. O cliente beneficiado é interestadual, então é necessário que no cadastro do imposto (mencionado no início do documento) seja informado CST 40 para ICMS interestadual.

image-1689859714163.png

Já na primeira tela do pedido, percebe-se que o valor de ICMS desonerado não foi abatido do valor total, mantendo o mesmo valor original da venda. E no rodapé, o valor ICMS SUFRAMA está informado corretamente.

image-1689859764546.png

Finalizando a criação do pedido, deve-se consultar no banco para verificar se os campos relacionados ao ICMS Desonerado de fato ficaram zerados, por meio das consultas abaixo.

SELECT ValorICMSDesonerado, ValorBaseICMSDesonerado, ValorBaseICMSDesonerado 	
FROM PEDIDO_ITEM 
WHERE IDPEDIDO = ""

Ou também:

SELECT ValorTotalBaseICMSDesonerado, ValorTotalICMSDesonerado	
FROM PEDIDO
WHERE IDPEDIDO = ""

De acordo com as consultas acima, o retorno deve ser como no exemplo abaixo.

image-1689860208666.png

Agora, para criar uma nota fiscal de saída do zero ou faturar um pedido que possui ICMS Desonerado com SUFRAMA, é necessário que uma transação configurada para gerar nota eletrônica seja utilizada.

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Com a transação devidamente configurada, o pedido com ICMS Desonerado e SUFRAMA criado anteriormente será faturado.

image-1689860066382.png

Assim como na aba principal, o valor total e o valor de ICMS seguem corretos na aba rodapé.

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Ao faturar a nota deve ser emitida corretamente sem rejeições.

image-1689860343733.png

Finalizando a criação e emissão da nota fiscal, deve-se consultar no banco para verificar se os campos relacionados ao ICMS Desonerado de fato ficaram zerados, por meio das consultas abaixo.

 

SELECT PercICMSDesonerado, ValorBaseICMSDesonerado, ValorICMSDesonerado	
FROM NFS_ITEM 
WHERE IDNFS = ""

Ou também:

SELECT ValorTotalICMSDesonerado, ValorTotalBaseICMSDesonerado	
FROM NFS
WHERE IDNFS = ""

Obs.: A ferramenta utilizada foi o PgAdmin, mas o seu uso não é obrigatório.

De acordo com as consultas acima, o retorno deve ser como no exemplo abaixo.

image-1689860464778.png

XML DA NOTA:

E para concluir, no XML da nota emitida existe uma tag reservada para o valor de ICMS desonerado, que deve ser exibida da seguinte forma no documento:

image-1689862464835.png

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caso exista alguma inconsistência de informações sobre o processo, ou que alguma parte está funcionando de modo que não deveria, seguindo o fluxo determinado, deverá ser aberta uma tarefa para posterior correção.

 

 

 

Certificado Digital

Certificado Digital

Certificado digital

O certificado digital é responsável pela autenticação da transmissão das notas fiscais para o SEFAZ e prefeituras no Ema ERP, além do download e manifestação de XML no software Ema DOX.

Orientações gerais

Existem 2 tipos de certificados aceitos pelo sistema Ema Software A1 e A3

O certificado digital A1 não necessita de tokens ou smart cards, que são dispositivos móveis como os pendrives, podendo ser utilizados em vários computadores para validação dos dados. Esse certificado possui validade de um ano.

Já o certificado digital A3 possui estrutura física, pois fica armazenado em um token ou smartcard, podendo ser levado de um local para outro sem a necessidade de utilização em um único computador autorizado. Basta informar a senha para que os dados sejam assinados com segurança.

Certificado digital A1

A partir da versão 10.1 de nossos produtos disponibilizamos o layout 4.0 de notas fiscais, sendo necessário apenas apontar em nossos sistema o local(pasta) onde estão localizados os cerificados e senha do mesmo.

Não é necessário a instalação no servidor ou na estação do usuário.

Abra o sistema com um usuário que possua permissões para editar sua Matriz/Filial, esta função fica localizada no canto superior esquerdo em: ‘Menu Configurações > Matriz/Filial – Editar (F3) – Aba NF-e’.

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*Caso você tenha interesse em solicitar que a Ema Software efetue o procedimento, entre em contato com nosso departamento comercial para orçamento deste serviço de escopo adicional.

Incidentes conhecidos

Extensão do arquivo: 

Certificado digital A3

A partir da versão 10.6 de nossos produtos disponibilizamos o funcionamento do certificado em formato A3 com o layout 4.0 de notas fiscais. Diferente do certificado A1, somente o computador com o certificado A3 conectado irá transmitir notas fiscais.

Toda vez que for transmitida uma nota o sistema irá iniciar um micro_serviço Ema_Dfe na porta 8200.

Abra o sistema com um usuário que possua permissões para editar sua Matriz/Filial, esta função fica localizada no canto superior esquerdo em: ‘Menu Configurações > Matriz/Filial – Editar (F3) – Aba NF-e’.

image-1652900428707.png

image-1652902173673.gif

Incidentes conhecidos

Socket Error # 10061 Connection refused.

Serviço Ema_Dfe.exe não encontrado na porta 8200 na máquina local.

Se o ERP/ERPx estiver escalonado, certifique-se de que os arquivos abaixo stejam na mesma pasta que o Ema_erp ou Ema_Erpx da máquina local. Copie do servidor estes dois arquivos.

Se o ERP/ERPx estiver acessando por atalho na rede, verifique se o serviço do Ema_Dfe.exe e porta 8200 possuem permissão para acesso na máquina local. Verificar se tem plugin de banco rodando na mesma máquina onde estão os micro serviços

 

Certificado Digital

Consultar data de validade do certificado digital

Para consultar a data de validade do seu certificado digital basta acessar as opções de internet da sua estação de trabalho ou servidor (conexão remota).

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Caso seu certificado esteja vencido, você deve ir ao tópico que mostra como selecionar um certificado:

Caso seu certificado esteja dentro da validade, e ainda assim não está conseguindo transmitir notas fiscais, nos tópicos citados acima é mostrado incidentes conhecidos de cada certificado.

Nossos sistemas avisam periodicamente ao usuário quando um certificado está vencendo

Certificado Digital

Incidentes com cartão A3

Esta IT tem como principal foco, adotar o procedimento que deve ser realizado quando o Ema_Dfe travar e não emitir nota fiscal com certificado A3.

Este procedimento deve ser adotado pelo responsável de T.I. do cliente, os atendentes de suporte da Ema Software NÃO estão autorizados a efetuar nenhum procedimento envolvendo o certificado digital e sistema operacional do cliente, ficando restrito apenas a alterações nos produtos Ema Software.

Pré Requisitos

Instalação: 

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Em seguida baixar o aplicativo chamado AWP Manager ou colando estes links no navegador:

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Após instalado abrir o programa chamado “AWP Identity Manager”, ao abrir, clicar na aba conteúdo e em seguida clicar no botão onde há um desenho de uma chave com cadeado.

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Digitar a senha do cartão e em seguida irá aparecer a seguinte informação:

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Se a estrutura de certificados não estiver com 5 certificados, deve-se baixar os certificados no site da Certisign e importar no aplicativo.

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Baixar os 3 arquivos

​Após os arquivos baixados clicar no ícone com uma seta para baixo conforme imagem:

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Em seguida procurar os arquivos que foram baixados.

Importar os 3 certificados baixados, um deles vai dar erro é normal ocorrer. Ao final do termino da importação dos certificados deverá ficar da seguinte maneira:

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Após isso testar e verificar se o sistema vai transmitir a nota fiscal.

 

Controle de Comissão

Controle de Comissão

Apuração de Relatórios

Após realizar os Cadastros de Comissões no ERP e Também configurado e realizado vendas utilizando a Comissão nos Processos de venda, podemos acompanhar/apurar os valores gerados que deverão ser pagos aos vendedores através dos relatórios de comissão dentro do Sistema Ema ERP, onde após confirmar os valores, podemos realizar as operações de pagamento de comissão, criando títulos de contas a pagar para cada vendedor conforme período selecionado, vamos começar mostrando alguns relatórios e onde encontrá-los

Relatórios de Comissão

No módulo de vendas é onde iremos encontrar os relatórios de comissão disponíveis dentro do Ema ERP em: vendas - > relatórios e cubos decisão -> Comissão:

caminho relatórios.gif

Aqui vamos encontrar os seguintes relatórios:

Vamos mostrar agora como funciona um pouco de cada relatório.

Comissões detalhado

No relatório de Comissões detalhado temos os seguintes filtros para nos auxiliar nos dados que serão listados: 

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Ao selecionar os filtros desejados, a visualização padrão do relatório de comissão será esta:

image-1722883345710.png

No relatório vamos poder visualizar as operações realizadas que envolvem a comissão, no caso do exemplo a cima, podemos verificar que primeiramente a comissão foi gerada de forma que ficou aguardando a cobrança, e após a liquidação/baixa do título da venda, o valor ganho de comissão pelo vendedor, foi liberado para ser pago ao mesmo.

Podemos visualizar também, dados relacionados a origem da comissão, como por exemplo: Data, origem, Status, Descrição, Número da Nota fiscal, se foi uma entrada (valor da comissão entrou para o vendedor) ou uma saída (valor da comissão foi baixado, cancelado, ou está aguardando retorno) e com isso podemos analisar se os valores de comissões estão corretos ou não.

Comissões Resumido

O relatório de Comissões Resumido, também trará as informações de comissão, porém de uma forma mais simplificada, começando pelos seus filtros, que são reduzidos::

image-1722883598005.png

Neste relatório, teremos apenas os filtros:

Como o nome sugere, será mostrado apenas o valor de comissão em aberto ou que o vendedor pode receber que foi gerado durante o período filtrado e também o que foi cancelado ou está pendente de cobrança, porém sem poder filtrar por um único vendedor ou cliente em específico, conforme visualização padrão.

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Extrato para Vendedores

O relatório de extrato para vendedores, serve para que os vendedores/representantes, possam avaliar junto com o administrativo, o andamento do pagamento de suas comissões, ver quais títulos relacionados as suas vendas ainda estão em aberto e não liberaram comissão no período informado e quais foram as operações de entrada ou saída, bem como seu saldo final na data filtrada:

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De acordo com os filtros listados no relatório além do período podemos filtrar por:

Com base nesses filtros, podemos listar as informações como se fosse um extrato bancário, mostrando o que entrou e o que saiu da comissão do vendedor, conforme exemplo de visualização abaixo:

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As informações do relatório seguem exatamente conforme a data das operações de venda, baixa ou estorno do ERP, dependendo do período ou filtro utilizado, poderá mostrar um valor diferente do que realmente o vendedor/representante irá receber no período,

 

Controle de Comissão

Cadastros de Comissões no ERP

A comissão de vendas é um tipo de incentivo pago aos vendedores/representantes, em que o time comercial recebe uma porcentagem de cada venda realizada na empresa. Essa estratégia tem o potencial de melhorar o desempenho da equipe, que fica mais animada para vender, uma vez que recebe a mais por isso no final do mês.

Como Cadastrar as Comissões no ERP:

Atualmente existem 5 locais onde podemos cadastrar a comissão, eles podem ser configurados simultaneamente, porém há uma hierarquia em que o Sistema Ema ERP respeitará ao ser configurado, da forma como está abaixo:

  1. Tabela de Preço
  2. Cadastro do Item
  3. Cadastro do Grupo do Item
  4. Cadastro do Vendedor/Representante
  5. Cadastro da Filial

Onde primeiro será verificado se existe comissão na tabela de preço, caso não haja, será verificado se existe no item, e assim por diante

Comissão por Tabela de preço 

Em vendas -> cadastros -> Tabelas de Preço -> ao criarmos ou editarmos uma tabela, podemos informar um % base de comissão que será definido para todos os itens que já estiverem ou serão inseridos na tabela, também é possível definir um % único de comissão para cada item na tabela de preço através da aba itens.

Comissão TABELAS.gif

Comissão por Item 

Dentro do cadastro de cada Item é possível também adicionar um percentual de comissão, para que ao realizar as vendas, seja aplicado este valor ao vendedor ou representante:

Comissão ITENS.gif

Comissão por Grupo

Para vincular a comissão por grupo de produtos, podemos item em: Módulo de estoque -> Cadastros -> Grupos -> editar ou criar um novo grupo -> no campo % Comissão -> informar o valor desejado de comissão para o grupo.

Comissão GRUPOS.gif

Qualquer item vinculado com este grupo de produto, ao ser utilizado no processo de venda, deverá levar o % de comissão de seu grupo para o cálculo, desde que a hierarquia de cálculo da comissão citada anteriormente seja respeitada.

Comissão por Vendedor/Representante

Nos Cadastros de Vendedor (Módulo de serviços -> Colaboradores -> criar um novo ou editar) ou de Representantes (Módulo de compras -> Fornecedores -> criar um novo ou editar) desde que ambos estejam parametrizados como vendedor/representante, conforme opção na aba adicionais do cadastro, é possível definir um % de comissão por vendedor/Representante nos processos de vendas

comissão VEND_REP.gif

Configurações específicas para a comissão de Vendedor/Representante

Quando configuramos a comissão no vendedor ou representante, temos que nos atentar que há várias opções para marcar, inclusive, realizar o controle de pagamento por supervisor, onde o supervisor vinculado ao vendedor/representante, irá receber um % específico caso seja realizado uma venda. Também temos a opção de utilizar o televendas nos processos de venda, podendo pagar a comissão e também penalizar/reduzir a comissão do vendedor. Segue abaixo alguns parâmetros e o que eles fazem:

Cadastro de Colaborador/Vendedor/Televendas/Supervisor

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OBS.: Essas configurações são válidas também para o cadastro de Fornecedores para o caso de representantes.

image-1721934096035.png

Para o Televendas, temos algumas informações diferentes dos vendedores que são:

Comissão por Filial

Nos parâmetros de venda da filial, podemos definir cálculos personalizados de comissão e também definir como tratar a comissão quando realizado substituição de títulos, bem como definir um % de comissão específico na filial, que seguindo a hierarquia, caso não haja percentuais definidos nos outros cadastros, ao realizar a venda, levará nos itens o % ali definido.

Para chegarmos nas configurações de comissão da filial vamos pelo seguinte caminho:

Clicamos na engrenagem -> Cadastros -> Matriz/Filial -> botão direito na filial desejada -> Valores Padrões/Venda -> Aba comissão 

comissão FILIAL ‐ Feito com o Clipchamp.gif

A comissão personalizada não faz parte especificamente da hierarquia de comissões, como o nome já diz, pode ser feito com base em uma regra específica do cliente, não passando pelas validações padrão do sistema Ema ERP. Esse tipo de comissão é especificamente implantado pela nossa equipe de consultores na implantação do sistema na empresa ou através da nossa equipe de serviços, mediante proposta aprovada.

 

 

Controle de Comissão

Comissão nos processos de vendas

Aqui vamos verificar como parametrizar as operações de vendas para que a comissão seja calculada corretamente, essas operações irão funcionar de acordo com os cadastros de comissões destacados na página (Cadastros de Comissões no ERP).

Operações que Calculam a Comissão

Dentro do sistema Ema ERP, temos alguns locais onde precisamos realizar algumas configurações para dar início ao uso efetivo das comissões nos processos de venda, que seriam:

Pedido de Venda

Nas transações de pedidos de venda, localizado em configurações -> registros de operações e painéis -> tipo transação vendas -> pedido de venda -> podemos habilitar 2 parâmetros, para permitir editar o % de comissão dos itens, ou até mesmo definir no pedido um valor de comissão.

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Marcando essas opções na transação desejada, ao criar ou editar um pedido, vamos visualizar na tela de pedido novos campos: Valor comissão, no cabeçalho e também o % comissão na grade de itens:

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Quando usamos os campos de comissão editáveis, devemos ter em consideração que um irá afetar o outro, por exemplo, se alteramos o % de comissão do item, ao finalizar o pedido será recalculado o valor total de comissão, e caso alteremos o valor total da comissão no cabeçalho, o % e valores de comissão dos itens serão recalculados também.

Nota fiscal de Saída

Nas transações de notas fiscais de saída, localizado em configurações -> registros de operações e painéis -> tipo transação vendas -> notas fiscais de saída.

transação nfs comissão.gif

Quando vamos até a aba opções, no fim da tela, vamos poder visualizar duas opções para o cálculo de comissão:

Essa opção levará em conta o que está configurado no cadastro do vendedor/representante, caso no cadastro esteja para ser conforme a transação, aí sim será considerado o que foi selecionado na transação.

Caso esta opção esteja marcada, é importante lembrar que se o pedido estiver com valores ou % de comissões informados manualmente, de acordo com parâmetro da transação de pedidos, a comissão será recalculada, desconsiderando o valor do pedido.

Nota fiscal de Entrada

Nas transações de notas fiscais de entrada, localizado em configurações -> registros de operações e painéis -> tipo transação compras-> notas fiscais de entrada, temos a opção para estornar a comissão, pois há casos em que é definido que se o cliente devolver uma mercadoria ou toda a nota de venda, é preciso estornar a comissão do vendedor/representante ou televendas.

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Controle de Comissão

Dúvidas e Outras Configurações de Comissão

Vamos mostrar algumas configurações de comissão não tão usuais, mas que podem gerar dúvidas ou até mesmo atender as necessidades de alguns clientes.

Comissão para o Preposto

Preposto, dentro do Sistema Ema ERP, tem o intuito de incluir em alguns processos de venda, uma pessoa física, ou jurídica, que realizou uma indicação ou teve alguma participação na conclusão de uma  venda na empresa, sem necessariamente prestar seu serviço diretamente para a empresa, então com isso temos como informar um % de comissão para este tipo de cliente.

Podemos vincular o preposto de duas formas: pelo cadastro do cliente ou no cadastro do vendedor/representante. na consulta de cliente ou vendedores/representantes clicamos com o botão direito no cliente ou vendedor filtrado e clicamos na opção preposto. e então informamos o código ou buscamos por descrição, e então informamos um percentual de comissão para ele.

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Para que o preposto apareça no pedido devemos ir na transação de pedidos e marcar para que seja considerado o preposto na venda em: configurações -> tipo de transação vendas -> pedido de venda -> ao criar ou editar uma transação na aba de opões teremos as informações:

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Quando marcado essas opções, ao finalizar um pedido de venda, será apresentado uma mensagem perguntando se deseja informar o preposto.

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Após clicar no Sim, será apresentado a tela para informamos o preposto e somente depois de informado que será finalizado o pedido

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Preposto por Cliente

Por padrão o preposto buscado nas vendas, será sempre do cadastro do vendedor ou do representante, mas caso seja necessário utilizar o preposto pelo cliente, indo em: configurações -> Operações e Parâmetros gerais - botão de vendas -> vamos até a aba Regras comerciais -> no fim da tela teremos as opções:

Para acompanhar os valores gerados de comissão dos prepostos, após as finalizações das notas de saída, podemos visualizar através dos relatórios listados na nossa Página: Apuração de Relatórios.

Penalizações da Comissão nos Processos de Venda

Em alguns casos, durante as vendas ou devido ao número de pedidos/notas criadas, ao realizar um desconto ou ao informar uma certa tabela de preço, é necessário penalizar a comissão do vendedor, reduzindo o valor padrão de sua comissão ao ser gerada. Abaixo temos alguns locais onde podemos habilitar ou configurar a penalização da comissão nos processos de venda.

Tabelas de Preço

Em vendas -> Cadastros Tabela de Preço -> caso a comissão seja controlada pela tabela de preço (Caso queira saber sobre as formas de cadastrar e controlar a comissão, visite a página: Cadastros de Comissões), podemos definir junto com a comissão dos itens na tabela, uma penalização da comissão ou até mesmo um acréscimo neste caso conforme o exemplo abaixo:

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Quando configuramos na aba principal da tabela de preço o campo '- % Comissão ', definimos que sempre que utilizado essa tabela de preços nos processos de venda, será reduzido 2% da comissão definida no item, neste caso deixamos pré-definido na tabela que todos os itens inseridos nela, terão 20% de comissão.

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Ao criar um novo pedido como exemplo, podemos identificar que ao informar o item com a comissão por tabela de preço, o valor de 20% de comissão tem uma redução aplicada conforme configurado anteriormente.

Televendas

Em Serviços -> cadastros -> colaboradores -> podemos ter cadastro dentro do ERP o Televendas e ao configurar a comissão do mesmo podemos definir que a comissão do televendas poderá ou não penalizar o vendedor.

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Ao criar um pedido de venda e informar o vendedor e o representante, o valor de comissão será calculado com base nas configurações que informamos, conforme o exemplo abaixo, onde colocamos um percentual de 10% de comissão para o vendedor e para o televendas 2%, penalizando o vendedor em 1%, totalizando a comissão do vendedor em 9% apenas.

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Operações com Substituição de títulos a receber

Se tratando dos casos onde a comissão é liberada apenas na liquidação dos títulos a receber, quando ocorre algumas negociações de parcelas de algumas vendas para determinado cliente, temos a operação de substituição, mas como podemos acompanhar as comissões neste caso?

Temos situações onde vendedores diferentes podem realizar a venda para o mesmo cliente e neste caso, não teria como recalcular a comissão para os dois ou mais vendedores ao gerar novos títulos, para isso temos o parâmetro  localizado em: configuração -> cadastros -> Matriz/filial -> botão direito na filial selecionada -> valores padrões/venda. Aí marcamos a opção: 'Liberar comissão quando substitui título', com isso a comissão será liberada no momento que for substituída, permitindo que cada vendedor tenha sua comissão de forma correta.

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Controle de Comissão

Pagamento de Comissões

Depois de verificar e confirmar os valores que devem ser pagos aos vendedores nos Relatórios de Comissão, vamos mostrar como realizar a baixa e controle de pagamento das Comissões dos vendedores no ERP.

Realizar Baixas/Registro de contas a Pagar

Para iniciarmos o pagamento da comissão primeiro precisamos criar o registro do contas a pagar para os vendedores, representantes, preposto ou televendas. Vamos em: Vendas -> Operações -> Baixar comissão 

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Ao clicarmos no botão da operação, uma nova janela será aberta, essa é a tela de baixa comissão e nela temos as seguintes opções:

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Devemos ficar atentos na data baixa da comissão, ela ficará gravada como uma saída do saldo de vendedor/representante, podendo gerar um conflito, por exemplo:

Realizado baixa da comissão total do mês de Julho no dia 01/08 no valor de R$ 1.000,00, quando for realizar a baixa da comissão do total do mês de Agosto, a baixa do dia 01, será descontada do montante total listado, gerando uma divergência no valor total.

Após clicar no botão image-1723122958240.png será criado o registro das baixas, que podemos consultar em: vendas -> registro de operações e painéis -> Baixa de comissões:

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Quando clicarmos, uma nova janela será aberta e através do filtro de período ou filial, vamos poder consultar as baixas realizadas através do filtro de período e também de filiais:

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Quando clicamos com o botão direito em cima de uma baixa, é possível verificar que temos algumas opções como por exemplo:

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Controle de Comissão

Reprocessamento de Comissão

Em alguns casos, durante a apuração das comissões, é necessário alterar os valores de comissão pagar nas notas fiscais ou pedidos de venda, e como realizar essa operação após o pedido ou a nota serem finalizados? Para isso temos as opções: Reprocessar comissão Pedido e Reprocessar Comissão NFS no ERP, para auxiliar nessas operações.

Reprocessando Comissão do Pedido

No módulo de vendas-> Operações -> Reprocessar Comissão Pedido é onde encontraremos a opção para reprocessar a comissão do pedido:

No reprocessamento do pedido, devemos ficar atentos se o parâmetro da transação 'Permite editar % de comissão' está marcado, caso estiver, o pedido não será reprocessado, mantendo o valor que está no mesmo após analisar a comissão, para reprocessar devemos desmarcar a opção citada anteriormente (para saber onde fica basta consultar nossa Página: Comissões no Processos de venda)

Reprocessar Comissão Nota Fiscal de Saída

Semelhante ao reprocessamento de pedidos, no módulo de vendas-> Operações -> Reprocessar Comissão NFS, é onde encontraremos a opção para reprocessar a comissão do pedido:

Operações com Nota Fiscal

Operações com Nota Fiscal

Entenda o que é Nota Fiscal Eletrônica

A Nota Fiscal Eletrônica é um projeto criado pelo governo para melhoria da fiscalização e manuseio nas empresas. Ou seja, as notas em papel foram substituídas pela nota digital, feita a partir de um software emissor de NFe, resultando em um documento XML (digital) e o DANFE (papel). O projeto foi implantado aos poucos e hoje em dia é obrigatório para a grande maioria das empresas do país.

A NFe, além de ser um direito do consumidor no momento da compra, é uma comprovação que a empresa paga os tributos e percentuais recolhidos pelo governo. E para que a emissão da NFe seja validada, é preciso uma assinatura digital, por meio de um certificado digital.

Atente-se que o Microempreendedor Individual (MEI) tem obrigação de emitir NFe apenas quando for uma operação de venda ou prestação de serviços para pessoas jurídicas, ou caso, o consumidor exija a nota.

ALGUNS BENEFICIOS DA NFE

Operações com Nota Fiscal

Incidentes gerais conhecidos

Rejeição:

Permissões de gravação

Protocolo TLS 1.2

Erro: 12030 A conexão com o servidor foi redefinida ou encerrada, ou um protocolo SSL incompatível foi encontrado
Erro Uma conexão com o servidor não pôde ser estabelecida

Nas configurações da Matriz\Filial, desmarque a opção "Utiliza protocolo de segurança TLS 1.2" e tente novamente.

Caso não resolva fazer os procedimento adicionais abaixo:

Valide as configurações avançadas do internet explorer se estão conforme imagem abaixo:

image-1656938096026.png

Outros Erros:

Operações com Nota Fiscal

MDF-e (Manifesto eletrônico de documentos fiscais)

O que é MDF-e?

MDF-e é um documento fiscal (modelo 58), emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas.

A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte.

Ou seja, MDF-e substitui o documento impresso utilizado até então modelo 25 e agiliza o gerenciamento de cargas, pois toda a documentação fica reunida em um só lugar, ainda diminui o tempo de fiscalização nas vias e tudo pode ser acompanhado online e em tempo real. Cada estado é responsável por definir as regulamentações e para ser um emissor habilitado deve:

Obrigatoriedade

Segundo AJUSTE SINIEF 21, de 10 de dezembro de 2010, Cláusula décima sétima: A obrigatoriedade de emissão do MDF-e será imposta aos contribuintes de acordo com o seguinte cronograma:

Na hipótese de contribuinte emitente do CT-e de que trata o Ajuste SINIEF 09/07, no transporte interestadual de carga fracionada, a partir das seguintes datas:

Na hipótese de contribuinte emitente de NF-e de que trata o Ajuste SINIEF 07/05, no transporte interestadual de bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, a partir das seguintes datas:

Na hipótese do contribuinte emitente de CT-e, no transporte interestadual de carga lotação, assim entendida a que corresponda ao único conhecimento de transporte, e no transporte interestadual de bens ou mercadorias acobertadas por uma única NF-e, realizado em veículos próprios do emitente ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, a partir de 4 de abril de 2016.

Na hipótese estabelecida em segundo lugar desta Cláusula, a obrigatoriedade de emissão do MDF-e é do destinatário quando ele é o responsável pelo transporte e está credenciado a emitir NF-e.

Configuração no sistema

Para que o sistema esteja habilitado para emissão do MDF-e, deverá ser adicionado no cadastro da filial, aba MDF-e os dados referentes aos campos relacionados ao Ambiente, caminho do XML e certificado.

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Deve ser atualizada a pasta de Schemas do sistema, localizada em C:\temp\exe\Schemas e atualizar os arquivos do MDF-e versão 3.00a, disponível no Portal do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Manuais).

Para emitir MDF-e no ERP Ema o emitente deve enquadrar-se no tipo de emitente 2 do manual da SEFAZ > Transportador de carga própria. Ou seja, somente emissores de NF-e, pois o sistema não está habilitado para transmitir MDF-e para empresas de serviço de transporte que emitem CT-e.

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Emissão MDF-e

Caminho: Vendas > Operações > Criar MDF-e  > Ou para fazer a consulta: Vendas > Registro de operações > MDF-e:

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ATENÇÃO: Um MDF-e deve ser emitido para cada UF de descarga, ou seja, se você tiver descarga de mercadorias no Rio de Janeiro, significa que você precisará de um manifesto para o Rio de Janeiro. E se este mesmo veículo tiver carga para ser descarregada no Espírito Santo, deverá ser emitido um outro manifesto.

Muitas empresas acham que o fato de ser ter dois manifestos diferentes, a secretaria da fazenda não vai autorizar, pois ela bloqueia a emissão de dois manifestos para a mesma placa, mas não é bem assim!

A Secretaria da Fazenda não permite ter dois manifestos não encerrados para o mesmo veículo e para o destino no mesmo estado. Ou seja, você não pode ter dois manifestos não encerrados e uma placa do veículo para o estado de São Paulo, por exemplo. Ou dois manifestos não encerrados e uma placa de veículo específica para o estado do Espírito Santo.

Mas para estados diferentes é possível sim ter manifestos diferentes e esse é o procedimento adequado para a emissão do manifesto quando um determinado embarque faz descarga em estados diferentes.

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No canto inferior esquerdo, sempre estará disponível a opção de transmitir e/ou visualizar espelho automaticamente, controle feito por usuário.

Eventos

Hoje o MDF-e conta com dois eventos

Encerramento

O encerramento é o ato de informar ao fisco, o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo.

O emitente deverá sempre encerrar o MDF-e no final do percurso. Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, etc.), este deverá ser encerrado e ser emitido um novo MDF-e com a nova configuração. Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento para determinado veículo, não poderá ser emitido outro para a mesma placa.

Para encerrar um MDF-e, basta estar na tela de consultas MDF-e, clicar com o botão direito em cima do MDF-e que deseja encerrar, seguir Operações>Encerrar.

Cancelamento

O cancelamento de MDF-e segue as mesmas regras que a NF-e, deve-se adicionar uma justificativa e não pode ser feito após 24hs da transmissão na SEFAZ. Para faze-lo, basta estar na tela de consultas MDF-e, clicar no botão direito em cima do MDF-e que deseja cancelar, seguir Operações>Cancelar e adicionar a justificativa com mais de 15 caracteres.

DAMDFE

Documento auxiliar do MDF-e. Traz informações do veículo, condutores, informações gerais, documentos de NF-e (máximo 50 por MDF-e). O código de barras contendo a chave e o QRCode a URL de consulta do manifesto.

Outras opções

Na tela de consultas de MDF-e, estará disponível ainda as ações de verificar Histórico, motivos de rejeições, consultar na SEFAZ, visualizar o DAMDFE e rastrear as notas fiscais.

Operações com Nota Fiscal

Nota com Diferimento de ICMS

O diferimento de ICMS é um benefício fiscal para postergação da cobrança do ICMS, definido através dos artigos que determinam quando haverá o diferimento, em que momento será cobrado e quem será o responsável pelo recolhimento. Esse é feito apenas via operação interna, visto que não faria sentido conceder um benefício para recolhimento em outro estado. Dentre as possibilidades, trabalhamos atualmente com a nota com diferimento de ICMS (ST), onde o recolhimento do ICMS não ocorre no ato da emissão da nota do cliente.

*Para mais dúvidas, consultar a contabilidade de acordo com o regime tributário utilizado pela empresa.

Como configurar o diferimento de ICMS no sistema ERP

No ERP o percentual de diferimento é cadastrado por tabela de imposto. Isso é, existem 2 caminhos para configurar essa tabela atualmente no sistema.

1. Em Estoque

Seguirá passo a passo para chegar na tela.

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Na aba teremos o "%DIF SAIDA" para setar o % de diferimento de ICMS para emissão de nota fiscal de venda

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Assim como temos abaixo o "%DIF entrada" para setar o % de diferimento de ICMS para emissão de nota fiscal de compra.

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2. Em Contabilidade

Atenção: Essa tela que irá abrir para configuração do percentual é a mesma tela que abriu no primeiro passo a passo, por isso não seguirá repetidamente abaixo. 

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Observação: Para seguir nesse segundo caminho, você terá que saber qual tabela de imposto o seu item utiliza, mas, se você não souber, nessa tela também é possível fazer o rastreio dos itens que estão usando essa tabela de imposto, clicando com o botão direito em cima da tabela > Rastrear itens. 

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Emitindo a nota com diferimento de ICMS

Para fixar melhor a forma como o diferimento pode ser utilizado, vamos fazer uma nota de venda que seguirá abaixo como exemplo. No exemplo, vamos configurar conforme exemplo 1 (direto no item) a emissão de uma nota de venda  para cliente que é consumidor final de SC, sendo emitida de fora do estado, com percentual de 50% de diferimento do ICMS.

Primeiramente podemos verificar o enquadramento do cliente em

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Feito isso, voltaremos no cadastro do item, na aba contábil fiscal > cad. imposto conforme mostrado anteriormente para o item de teste e colocaremos o valor de 50% de diferimento NA UF DA FILIAL QUE ESTÁ EMITINDO A NOTA (diferente das tributações normais que configuramos de acordo com o cliente, no caso do diferimento, esse é calculado na linha do estado da filial que está emitindo a nota - dentro ou fora do estado, conforme operação que está sendo feita) conforme abaixo > ok.

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Feito isso, vamos emitir a nossa nota de venda em vendas > Criar nota fiscal de saída

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Seleciona na tela de emissão da nota, na aba cabeçalho-itens, a transação configurada conforme o cliente deseja realizar a operação, o cliente, os dados do item, o valor deles e o valor de ICMS.

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É importante também selecionar a CST de ICMS de diferimento (51) no campo Sit. Trib.

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Por fim, será preenchido o rodapé e a aba títulos conforme emissão de nota fiscal normal, setando as informações necessárias > OK para finalizar.

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Ao finalizar, você consegue localizar a nota em

Isso é: Como setamos 50% de diferimento, o valor de ICMS que era 12% com BC ICMS = 100 apresentou 6 para o campo "valoricms" e 6 para "valordificms". Caso não houvesse o diferimento configurado, o valoricms apresentado seria 12.

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Operações com Nota Fiscal

Nota de Complemento de ICMS / IPI:

Configurando a Transação:

Nota Complementar de ICMS

Acessar o ERP > Configurações >

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Na aba principal deverá ser preenchido:

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Na aba opções deverá ser preenchido:

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Na aba contábil/fiscal deverá ser preenchido:

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Na aba CFOP deverá ser preenchido o CFOP da transação novamente.

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Na aba NF-e deverá ser preenchido:

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Nota Complementar de IPI

Para a nota complementar de IPI, seguirão todas as configurações da transação complementar de ICMS, que foi passada anteriormente. 

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Nota Complementar de ST

Assim como a nota complementar de IPI: A nota complementar de ST seguirá a mesma configuração da transação complementar de ICMS. Porém para a alteração do campo deverá estar preenchido na aba OPÇÕES da transação o parâmetro “Permite alterar situação tributária”, conforme segue:

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Após ajuste de toda transação, vamos para a operação de emissão da nota fiscal. No exemplo abaixo, vamos fazer uma operação de saída. Mas para a nota de entrada, não irá diferenciar a instrução.

Sobre Emissão da Nota Fiscal:

Complementar de ICMS

Para o exemplo de emissão da nota fiscal abaixo, estamos fazendo a venda (utilizamos o CFOP 5102 para a mesma) e por algum motivo agora precisamos fazer uma nova nota complementar de ICMS.

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Complementar de IPI

Para a nota fiscal de complemento de IPI, as configurações serão todas as mesmas, com exceção do valor total da nota que será o valor total do IPI que será complementado. Isso porque o ICMS é calculado com base no valor do item. Já o IPI faz o cálculo com o total da nota.

 Logo para emissão de uma nota complementar de IPI deverá ser informado o valor a ser complementado na nota fiscal.

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Complementar de ST

A nota complementar de ST será parecida com a emissão da nota complementar de IPI, isso porque o valor total da nota deverá ser o valor da ST. A diferença entre ambas é que a ST deverá ser informada.

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Importante confirmar todos os dados com o cliente antes de finalizar a nota que será transmitida eletronicamente. 

Estorno das Notas Fiscais Complementares: Observações:

Importante de início reforçar que a devolução via assistente (em nota fiscal > botão direito > operações > devolver > selecionar transação de estorno) não funciona.

Isso porque essa te obriga a inserir o valor total da nota fiscal no momento de seleção dos itens. Caso esteja zerado, não será possível prosseguir com a operação.

Sendo assim, a transação de estorno deverá estar parametrizada para ser feita manualmente (para isso é só acessar configurações > tipo transação vendas > nota fiscal de saída> F5 para listar > duplo clique > aba principal > marca tipo movimento = outros).

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Além disso, alguns parâmetros da aba contábil/fiscal devem ser observados:

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Por último, na aba NF-e, o “Gera nota fiscal eletrônica” e o “Informa notas referenciadas” devem estar marcados na transação. 

Operações com Nota Fiscal

Nota Fiscal com ICMS diferido (Pró emprego)

Configurar benefício de ICMS diferido (Pró-emprego)

Para cadastrar e emitir notas fiscais de saída para clientes beneficiados com ICMS diferido (pró-emprego), devemos seguir as seguintes regras:

Primeiro no cadastro de cliente temos que informar que o destinatário da venda é um beneficiado.

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Após configurar o cadastro do cliente, deve ser marcado na transação de pedido em: 

Marcando essa opção há também a possibilidade para que itens que possuem substituição tributária (ST) sejam incorporados no cálculo do benefício, basta marcar a opção: “Beneficiar itens com ST”,  tributado normalmente. Marcando as opções, clicar no botão "OK" e depois digitar CONFIRMA.

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Na transação de Nota fiscal, deve seguir o mesmo procedimento da transação do pedido em:

Também deverá ser marcado o parâmetro "não beneficiar Itens com ST" caso estiver marcado na transação de pedido. Marcando as opções, clicar no botão "OK" e depois digitar CONFIRMA.

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Ao gerar a Nota fiscal com o cliente configurado com o benefício de ICMS diferido (pró-emprego), automaticamente o ERP irá mostrar uma mensagem na tela informando sobre o benefício. Também é possível inserir uma observação no cadastro do cliente para complementar a mensagem de informação. Conforme exemplo abaixo:

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Quando inserir os itens na grade de pedido ou nota fiscal de saída, o ICMS não será destacado, mas na grade será informado o valor do desconto na coluna "Vlr desc pro-emp" e no rodapé também haverá dois campos preenchidos com a base e valor de cálculo do ICMS pró-emprego. Com isso o Ema ERP irá calcular o valor de ICMS de cada item e irá abater do valor total dos mesmos, reduzindo o valor total da nota fiscal de saída.

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Após inserir os itens, informar o método e condição de pagamento e  finalizar a NF.

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Operações com Nota Fiscal

Nota fiscal de entrada manual com cálculo de ST

Configurar imposto para entrada de nota fiscal manual com cálculo de ST.

IMPORTANTE: Quando a entrada é feita por XML, o sistema ignora a configuração e valida as informações que estão no XML, com isso cabe lembrar que estamos tratando neste documento entrada de nota manual.

Para iniciar iremos configurar a transação de entrada para que pegue a informação do imposto:
Configuração > Registro de operações e painéis > Tipo transação entrada > Notas fiscais de entrada > Selecionar transação desejada e editar > Aba Contábil/Fiscal
Verificar o “Tipo ICMS”, deixar como “Pega do imposto”

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Neste exemplo estaremos fazendo uma entrada de nota de compra do RS, comestadode destno SC. Desta forma iremos utilizar as seguintes alíquotas:
Alíquota ICMS Interestadual - 12%
Alíquota ICMS estado destino - 17%
MVA - 60% (independente de ajustada ou não)
Agora vamos configurar o imposto do item para que seja efetuado o cálculo corretamente, estaremos configurando o imposto separado dentro do ERP por, dentro do estado e fora do estado para facilitar a visualização

Para configurar dentro do estado, neste exemplo estamos utilizando a entrada em SC, com isso iremos verificar algumas informações no cadastro de imposto, segue abaixo:
Contribuinte: Verificar o cadastro do fornecedor para selecionar o tipo de contribuinte correto, neste exemplo revendedor.

Tributo: ICMS.

Percentual de ICMS: Será informado somente o campo “% Saída”, comalíquotadedentro do estado, neste exemplo 17%.

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Para configurar fora do estado, neste exemplo estamos utilizando um fornecedor
localizado no RS, com isso iremos verificar algumas informações no cadastro de imposto, segue abaixo:
Contribuinte: Verificar o cadastro do fornecedor para selecionar o tipo de contribuinte correto, neste exemplo revendedor.

Tributo: ICMS

Percentual de ICMS: Será informado somente o campo “% Entrada”, com alíquota interestadual (RS-SC), neste exemplo 12%.

CST Entrada: Informar o campo “CST Ent” com CST 10 - Tributada com cobrança do icms por substituição tributária.

CFOP: No exemplo abaixo está informado no campo “CFOP ENT” o CFOP 6.403-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária

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Junto a estas configurações devemos também verificar a informação do MVA(Margem de valor agregado) do item, para esta informação possuímos dois locais para informar, dependendo do cliente, estaremos mostrando os dois locais:

Primeiro local seria na Classificação fiscal(NCM), temos o campo de percentual
detro da classificação, conforme segue abaixo:

Verificar o campo MVA, e informar o percentual conforme informação junto a contabilidade, temos ainda o “Check box”, que mostra “Calcula MVA Ajustado”, verificar esta informação com a contabilidade da empresa para marcar ou não.

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Segundo local seria no cadastro do Imposto, temos o campo de percentual dentrodo cadastro do imposto, conforme segue abaixo:
Conforme imagem abaixo, verificar sempre o “Contribuinte”, para validar a informação e o cálculo ser feito corretamente, após isso informar o percentual de “MVA“ no campo “Entrada” do estado de Origem do produto, neste exemplo será uma venda do RS com destino SC. Desta forma informamos um percentual de 60% para cálculo. Lembrando de verificar o campo “MVA Ajustado”, junto a contabilidade para quando será necessário marcar o “Check Box” para efetuar o cálculo.

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CONFIGURAÇÃO IMPORTANTE
Conforme verificamos acima, existem dois locais para informar o MVA para cálculo do ST, temos dentro do Cadastro de NCM e na configuração do Imposto, está configuração é definida no parâmetro geral de estoque, segue caminho e imagem:
Caminho: Configuração > Operações e parâmetros gerais > Estoque > Aba Estoque>Campo MVA

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Operações com Nota Fiscal

Nota Triangular

A Nota Triangular é uma operação que envolve o produtor, o revendedor e o cliente final. Geralmente, o produtor vende para o revendedor que repassa para o cliente final, e pode acontecer da venda já ter sido feita pelo revendedor e o produtor ter que fazer a entrega ao cliente final.

E quando este tipo de operação acontece, é necessário que seja feita uma Nota Triangular.

Sobre a Nota Triangular

Na operação da Nota Triangular, há 3 pessoas envolvidas, sendo elas: Produtor, Revendedor e Cliente Final.

Geralmente, as etapas da operação são:

O cliente final compra o produto do revendedor, o revendedor compra o produto do produtor e pede para que o mesmo entregue a mercadoria ao cliente final, assim, o produtor faz a entrega ao cliente final.

Portanto, o produtor tem que emitir duas notas, sendo uma para o revendedor e uma para o cliente final. Ressaltando que, a nota fiscal emitida para o cliente final, tem que ser isenta de tributação, servindo apenas para o transporte da mercadoria. Além disso, é necessário que nas informações adicionais da NFe do cliente final, seja colocado o número da NFe emitida para o revendedor.

Não se esquecendo que o revendedor também deve emitir uma nota fiscal de venda para o cliente final.

Operações com Nota Fiscal

Operação triangular

Operação triangular de remessa para industrialização:

Transação do pedido:

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Quando marcado, ao criar um pedido, será o obrigatório informar o "Destinatário" na aba 'Rodapé'. O destinatário será o cliente vinculado automaticamente na segunda nota fiscal da operação triangular.

Transação de nota fiscal de saída:

Na aba 'Principal' foi disponibilizado o parâmetro "Controla nota triangular", habilitado quando "Tipo movimento = Venda".

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Quando marcado:

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No campo "Mensagem dados adicionais" foi implementado um assistente para localizar as variáveis para personalização:

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Clicando no assistente, será mostrado as variáveis disponíveis. Comece digitando o campo que deseja procurar:

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Buscando do destinatário do pedido (para configurar na 1ª nota):

Buscando da primeira nota fiscal da operação triangular (para configurar na 2ª nota):

Pedido da operação triangular:

Cadastro do cliente.

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Informado no pedido conforme o cadastro do cliente.

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Primeira nota da operação triangular:
Segunda nota da operação triangular:

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Rastreios:

Permissões relacionadas:

Nota fiscal de saída - Gerar nota fiscal triangular

Ação menu 'Operações' na lista de notas fiscais de saída, ficando disponível se a transação da nota estiver com o parâmetro "Controla nota triangular" marcado.

Utilizada para os casos em que a segunda nota fiscal não foi lançada logo após a finalização da primeira nota fiscal de saída.

Nota fiscal de saída - Rastrear nota fiscal triangular

Ação do menu 'Rastreios' na lista de notas fiscais de saída, localizando assim a nota triangular caso tenha sido lançada.

Vendas - Verifica notas triangulares emitidas sem a segunda nota fiscal

Se esta permissão estiver marcada, ao abrir o sistema, será verificado se existe alguma nota fiscal com transação que possui o parâmetro "Controla nota triangular" marcado, com status 2 (fechado) e que não foi lançada a segunda nota fiscal.

 

Operações com Nota Fiscal

SVRS - Portal da Nota fiscal Eletrônica

Você pode acessar o site SVRS - Portal da Nota Fiscal Eletrônica do SEFAZ virtual do Rio Grande do Sul o SVRS. Nele, é possível realizar algumas ações, como consultar o estado da empresa perante o SEFAZ. O SEFAZ busca as informações em tempo real para validar as notas.

É possível também, usá-lo para consultas via webservice, e conferir se está tudo certo para posteriormente emitir a nota sem rejeições.

Operações com Nota Fiscal

Enviar e-mail da nota fiscal de saida pelo motor ERP a cada 5 minutos

Nesta documentação vamos explicar como utilizar a operação de enviar email a cada 5 minutos com as notas fiscais eletrônicas e DANFE.

Para iniciar, começamos com alguns requisitos: 

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Em seguida, pode ser criado a nota fiscal de saida, com transação marcada para gerar eletrônica. 

Transação:

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Nota fiscal de saida: 

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Agora, configuramos o parâmetro geral de vendas. Acessando Configurações > Vendas: 

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Aba 'Extras'

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Após dar um 'Ok' e confirmar a alteração, o sistema irá criar um agendamento automático. Acessando Configurações > Agendador: 

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** Interessante citar que o sistema não permite que o usuário edite esse agendamento, caso tente alterar será exibido a mensagem: Não é permitido editar este agendamento, o mesmo é habilitado pelo parâmetro geral de vendas, aba "Extras", "Enviar e-mail da nota fiscal de saída pelo Motor ERP a cada 5 minutos (não irá enviar ao finalizar a nota fiscal de saída)".

Por fim, após os cinco minutos, o cliente na nota irá receber o email com a DANFE:

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Operações com Pedidos

Operações com Pedidos

Aprovação Detalhada de Pedidos: Características e Configurações

A aprovação detalhada serve para garantir que os pedidos tenham sido analisados de acordo com as regras comerciais e
financeiras, onde o responsável por estes setores permitam a sua aprovação.

Regras de Validação para:

Aprovação Comercial
Aprovação Financeira
Configurações no sistema

Para que o pedido não fique como aprovado é necessário que o grupo de usuários esteja devidamente configurado:

Item 1.1

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Será aberto a próxima tela, onde temos as permissões para um determinado grupo:

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Item 1.2

Para que o  cliente não tenha acesso  a aprovação, e os pedidos não fiquem como aprovados.

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**Detalhe importante, mesmo que o cliente tenha permissão para aprovar, se os parâmetros de permite estiver desmarcado, o mesmo não conseguirá aprovar, ficará aguardando a senha do gerente.

E para o pedido ficará assim:

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Item 1.3

Permissão para aprovação de pedido com restrição de crédito:

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Mesmo que o cliente esteja com estas restrições, se os parâmetros estiverem habilitados, o pedido sairá como aprovado.

Item 1.4

Vamos ver os parâmetros de vendas onde temos as regras Financeiras:

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Irá abrir a seguinte tela:

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Item 1.5

Vamos verificar também as configurações no módulo financeiro, onde temos o bloqueio da situação de crédito, limite para novos clientes e bloqueio de cliente sem consultas.

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Detalharemos esses pontos mais para frente. Até aqui vimos onde se configura a aprovação financeira.

Item 1.6

Configuração para trabalhar com a aprovação detalhada no pedido:

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Item 1.7

Antes de executarmos os testes e validações vamos verificar com mais detalhes o Item 1.5.

Os parâmetros para executar o processo automatizado:

Situação bloquear : 2 Bloqueado automaticamente.

Situação desbloquear: Desbloqueado automaticamente.

Dias de atraso para bloquear: Ex 2.

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Utilizar o F9 e escolher um cliente:

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Onde são cadastradas estas situações?

Estas opções podem ser verificadas no módulo financeiro:

Finanças >>  Cadastros >> Situação de crédito:

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Ao rodar o processo automático (Manualmente)

O Mesmo está em:

Finanças >> operações >> Atualiza sit. Crédito clientes.

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O Sistema levará em conta o saldo em aberto nos pedidos + o saldo contas a receber em aberto. - Limite de crédito disponível.

E irá alterar a situação do cadastro do cliente.

O Sistema também levará em conta se o cliente está dentro dos parâmetros definidos no item 1.5 na imagem dos parâmetros.

Conforme na imagem acima do F9 cliente tem limite de 2.932,07, alteramos a situação do mesmo para 3 desbloqueado, porém está com os dias de inadimplência ultrapassado.

Resultado após  executar o processo:

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Para alteração manual da situação de crédito no F9 do Cliente usar a opção:

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Para usar o processo automatizado (Automatizado no sentido que não precisa o cliente startar o mesmo, porem leva em conta as mesmas configurações), será utilizado o processo no agendamento: 

**Pré requisito: O micro serviço Motor ERP precisa estar rodando.

**Pode se configurar conforme a sua necessidade, isso referente a tempo.

Configurações >> Cadastros >> Agendador:

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Ira abrir a tela, pressionar em F2  para configurar um novo processo.

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Item 1.8.

Vamos verificar como o Sistema trabalha com a análise de crédito:

Ainda no F9:

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A coluna que o sistema leva em conta é a de Consultas:

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Será levado em conta a data da consulta, se a mesma estiver no período permitido, e estiver como restrição irá ser bloqueado.

Se não estiver restrito mais fora do intervalo de dias estipulado no Item 1.5 o sistema irá bloquear também.

Ainda em relação a análise de  crédito pode ser utilizado o processo SPC/CDL para efetuar as consultas, porém não alimenta a informação da data da última consulta, deve ser informado manualmente.

Para usar esta funcionalidade precisa ser implantada e não será abordada nesta documentação.

Para encerramento da da validação no F9 referente a Situação, limite, inadimplência  e consulta estas informações estão disponíveis também na consulta do cadastro do cliente com a tecla de ação direita do mouse:

image-1661185578122.png

Item 1.9 

Não abordarei os testes aqui pois conforme descrito acima já temos os cenários para teste:

Vou apenas mostrar as informações que o pedido mostrar ao ser efetuado um pedido para um cliente com os 3 tipos de bloqueio:

O Cliente está com a situação de crédito bloqueada, sem saldo de limite de crédito e sem consulta.

Situação de Credito Bloqueado, Consulta de Credito, Limite de Crédito.

image-1661185596986.png

image-1661185612192.png

image-1661185773372.png

Item 2.1

Configurações para Aprovação Comercial:

No Grupo de usuário as seguintes permissões precisam estar desabilitadas:

image-1661185799559.png

O que passa como regra de validação?

Item 2.2

Aprovação Comercial:

**'Controle detalhado de aprovação de pedido', é necessário aprovação comercial e financeira (conforme bloqueios >> situação de crédito, limite, desconto ultrapassado, consulta de crédito). Porém, se o 'Parâmetro geral de venda - aba Regras Financeiras - Aprovações - Não aprovar o pedido automaticamente com restrições de crédito' estiver marcado, o pedido fica aprovado comercial automaticamente., caso o mesmo não tenha restrições comercial**

image-1661185814758.png

Preço mínimo :

No grupo de usuário: Permissão “Vendas - Permite venda com o preço abaixo do mínimo” precisa estar desmarcado, se o parâmetro estiver marcado o sistema ja ira aprovar o pedido na parte comercial.

No Sistema este controle é feito no modulo de vendas >> Cadastros >> Item.

Com a tecla de ação direita no mesmo >> Alterar preço >> Formar preço de venda (simples);

image-1661185829536.png

Irá abrir a tela de alteração de preço de venda:

image-1661185846437.png

Para consulta das Alterações do preço mínimo:

image-1661185866257.png

Será exibido as alterações;

image-1661185880158.png

Com base nesta informação o sistema irá efetuar a validação.

No pedido caso o preço de venda for menor que o mínimo, será apresentado a seguinte mensagem:

image-1661185897293.png

Detalhe, mesmo o parâmetro de regra comercial: 

image-1661185929470.png

Estiver marcado sistema bloqueia comercialmente.

Item 2.3

Estoque negativo: Condição Apresentada conforme configurado na transação de Pedido:

image-1661185950642.png

Ao identificar que o sistema fica com o estoque negativo, o sistema emite a mensagem de que o pedido ficará aguardando a aprovação do gerente.

Mesmo que esteja para permitir venda sem estoque, tanto na matriz/filial quanto no pedido.

*Configurações >> Cadastro >> Matriz/filial >> Com a tecla de ação direita em >> Outros parâmetros >> Apa -> Principal >> Permite venda sem estoque.

* Configurações >> registro de operações e painéis >> Tipo Transação vendas >> Pedidos >> Aba -> Opções >> Estoque -> Permite venda sem saldo em estoque.

Item 2.4

Campanha (Este aspecto será deixado pois vai ser revisado pelo Deivid)

Vai ser reestruturado

Item 2.5

Desc financeiro:

O desconto financeiro serve para ....... 

O Mesmo é configurado pelos seguintes parâmetros:

Configurações >> Operações e parâmetros gerais >> Vendas >> Aba Regras financeiras

*Tipo trans. Controle desconto financeiro -> Transação utilizada para efetuar a substituição do título com o valor cheio para o novo título com o desconto já aplicado.

image-1661186001214.png

Na transação de pedidos o desconto financeiro precisa estar configurado também:

Configurações >> Registro de operações e paineis >> Tipo transação de saída >> Pedidos.

image-1661186017457.png

Quando é utilizado um % maior do que informado na transação o sistema emite o seguinte bloqueio:

image-1661186030938.png

Não permitindo seguir, não é por grupo de usuário e sim geral.

No pedido o sistema carrega o desconto no seguinte campo: Valordescontofinanceiro

Na transação de saída precisa estar configurado este parâmetro também se não o sistema não carrega o desconto para a nota, o sistema irá carregar do pedido, ou será colocado o ‘%’ na transação o mesmo será verificado em notas avulsas.

Configurações >> Registro de operações e painéis >> Tipo transação de saída >> Notas fiscais de saída.

image-1661186048389.png

Ao gerar a nota o sistema efetua a geração do titulos automaticamente e ja substitui o mesmo, conforme 1º configuração acima onde é escolhido a transação de substituição, neste caso o desconto era de 45,00:

image-1661186062875.png

O sistema usa a transação de baixa na substituição a transação da aba Financeiro conforme abaixo:

Estaremos verificando se esta ação está correta pois ao usar uma transação que tenha baixa financeira o título substituído gerar financeiro e não deveria, para meus testes deixei como 0, sendo assim não gerou financeiro.

image-1661186081732.png

Item 2.6

Precisa ser validado pelo pessoal do desenvolvimento, em meus testes não funcionou ou faltou configurações.

Prazo Médio

Para configuração do prazo médio de vendas, é necessário ter um entendimento pelo menos do que se trata.

De uma maneira geral o prazo médio irá ajudar a garantir que não tem um fluxo de caixa baixo mas dentro do estipulado para que a empresa tenha seus recursos para pagar suas obrigações:

Como é calculado o Prazo médio: Para tal pode ser avaliado a IT(65). Basicamente temos 2 tipos :

Ponderado:

Ex 

Parcelas valor   Dias

1 100 30

2 500 60

 

O Cálculo fica assim:

Total do pedido = 600

(100 * 30 + 500 * 60) /600 = 55

 

Direto (leva em conta apenas as parcelas):

 

Ex 

Parcelas valor   Dias

1 100 30

2 500 60

 

O Cálculo fica assim:

Total Nº parcelas = 2

(30 +60) / 2 = 45



Precisa ver no sistema qual é o tipo de cálculo que o mesmo usa.

Abaixo estão as configurações do prazo médio.

O mesmo está em configurações >> Operações e parâmetros gerais >> Vendas >> Regras Comerciais >> Prazo médio venda

 

Informa o prazo médio e o valor inicial e final por faixa , ou seja para pagamento cuja prazo médio é de 43 dias o valor inicial é de 0,00 até 200, 00

 

O checkbox não grava: os parâmetros de bloqueio.

Imagem abaixo com os detalhes.

image-1661186134988.png

Item 2.7

QT Mínima (Fator) No grupo de usuário esta permissão não pode estar marcada >>Permissão Vendas - Permite venda com o quant.  abaixo do mínimo

 

Esta configuração esta presente no pedido:

image-1661186161990.png

E no item a quantidade múltiplo de venda precisa estar configurado:

image-1661186385018.png

Após o pedido for feito e a Quantidade não for múltiplas do que foi definida o sistema emite alguns alerta e bloqueia o pedido;

image-1661186402807.png

image-1661186435503.png

Item 2.8

Margem mínima (Item/Pedido)

Item 2.9

Desconto máximo.

Para validação do desconto, temos os seguintes locais a serem informados:

*Item

*Tabela de preço.

*Grupo de usuário.

Item 2.9.1 -> No Item:

Estoque >> Cadastro >> Item -> Adicionais -> Informações gerais.

image-1661186466478.png

Campo: %Máximo de desconto.

 

Não confundir com o campo “% Desconto padrão” da aba Outros: 

image-1661186480551.png

Este desconto é concedido indiferentemente de na permissão do grupo de usuário estiver como 0 o % de desconto, o que não pode ser feito neste caso é conceder desconto maior, ai o sistema bloqueia.

 

Item 2.9.2 -> Tabela de preço.

1º Os seguintes parâmetros precisam estar habilitados:

Configurações >> Operações e Parâmetros gerais >> Estoque:



Vendas >> Cadastro >> Tabela de preço

image-1661186496238.png

Este campo sendo marcado, na tabela de preço será habilitado o campo de % maximo de desconto:

Vendas >> Cadastro>> Tabela de preço -> Itens.

image-1661186510995.png

Será habilitado o % de desconto onde será informado o controle de % maximo.



Item 2.9.3 -> Grupo de usuário.

Configurações >> Cadastros >> grupos de usuário 

Editar o mesmo.

image-1661186529302.png

Pode ser setado o % de Desconto, o mesmo pode ser = ao % de comissão caso o mesmo tenha em seu cadastro validar as regras de comissão.

 

Ou setar o % maximo desconto.

 

Vamos entender a Hierarquia normal do sistema.

Conforme imagem abaixo, cadastro do grupo de usuário:

image-1661186558762.png

1º O sistema valida o % do grupo de usuario, ele se sobrepõe aos demais.

Ou seja, mesmo que ele esteja com o % 0 e na Tabela de preço esteja com o % max informado e para permitir desconto, o campo desconto no pedido nem fica habilitado.

image-1661186574867.png

Se o item não controla tabela de preço mas tem o % max no item, o sistema bloqueia relatando que o % de desconto é menor que o permitido:

image-1661186589582.png

Para que o sistema permita qual terá a prioridade é necessário informar no grupo de usuário Conforme a 2º imagem do item 2.9.3.

Para a Tabela ter prioridade, marcar apenas o checkbox: Usar % máximo de desconto da tabela de preço.

Para o Item ter prioridade, precisa marcar apenas o checkbox: Usar % maximo de desconto do Item.

 

Pode surgir a pergunta, mas porque tem o checkbox de Usar % de desconto do grupo?

O mesmo serve para combinação conforme hierarquia só que do menor para o maior, mas entre a tabela e os demais ela se sobressai.:

Tabela ,Grupo Item

 

EX: Cheqbox tabela e grupo marcado.

Funcionamento: Tem % na tabela: se sim usa, se não vai para o Grupo Tem % no grupo: se sim usa, se não deixa sem permitir informar, ou bloqueia.

 

EX2, Entre o Item e o Grupo de usuário quando os check, Item e grupo esta marcado:

O Item tem prioridade.



Ex de como é apresentado a mensagem de desconto ultrapassado:

image-1661186608440.png

Item 3.1

Alteração preco venda

Abaixo temos a configuração deste bloqueio.

Nas transações de pedidos conforme imagem:

image-1661186622820.png

Ao fazer o pedido e ter variação maior que o definido apresenta a seguintes mensagens:

image-1661186643642.png

image-1661186656769.png

E fica aguardando aprovação. 

Para finalizar vem a aprovação de terceiro:

ITEM 3.2

Esta aprovação é a mais simples, quando se controla a mesma o sistema coloca o pedido para ser aprovado 3º, não depende de uma regra e sim de configurações.

Para controle da aprovação de 3º segue os detalhes:

Na transação de pedido: 

image-1661187009878.png

No grupo de usuário o mesmo para poder aprovar 3º precisa das seguinte permissão: 

image-1661186917931.png

No pedido o mesmo fica como aguardando aprovação de 3º sendo necessário a aprovação.

Operações com Pedidos

Embarque de pedidos

O embarque de pedidos serve para facilitar o faturamento e usar rotas de entrega de mercadorias por cidades e clientes destas respectivas cidades.

Existem dois tipos de embarque o simples e o personalizado.

Modulo de vendas > Operações > Criar embarque de pedidos.

image-1653340522062.png

Embarque simples

Na aba busca de pedidos

image-1653340564050.png

A rota de Entrega é cadastrada no APS.

Ao clicar em buscar o sistema ira te apresentar os pedidos na tela de Documentos, você pode também utilizar o assistente para buscar os pedidos pelo numero.

image-1653340642384.png

Para verificar o embarque e poder efetuar o faturamento do mesmo ir em:

Sobre o faturamento do embarque:

Operações com Pedidos

Agrupamento de pedidos com o mesmo item

Na versão 20.1.0.648 foram realizadas algumas validações em relação ao agrupamento de pedidos com o mesmo item e preços diferentes 

Pedidos com reserva futura 

Temos dois pedidos com transação que controla reserva de estoque futuro e com pedidos iguais, porém com preços e quantidades diferentes: 

Pedido 1:

image-1740145647536.png

Pedido 2:

image-1740145708838.png

Selecionando os dois pedidos, ao acessar a opção Operações Avançadas > Agrupar pedidos selecionados , o sistema irá criar um novo pedido com o mesmo item, agrupando as informações dos dois pedidos em apenas uma linha de registro.

Para o campo 'Quant' será somado a quantidade do pedido 1 + pedido 2:

3 + 15 = 18

Para o campo 'Total' será somado o total dos itens no pedido 1 + pedido 2:

60,00 + 150,00 = 210

Para o campo 'Valor'  será somado soma da quantidade dos dois pedidos / total do item dos dois pedidos 

210,00 / 18 = 11,6667

Sendo assim, o novo pedido: 

image-1740146388568.png

Pedido sem reserva futura

Temos dois pedidos criado a partir de uma transação que NÃO controla reversa de estoque futura. Ambos os pedidos tem o mesmo item, com quantidade e preços diferentes.

Pedido 1:

image-1740588123939.png

Pedido 2: 

image-1740588203559.png

Ao selecionar os dois pedidos e agrupar, o novo pedido será exibido com os registros da seguinte forma: 

image-1740588276053.png

Operações com transações

Operações com transações

Anulação de Frete

Estas são dicas de como implantar o processo de anulação de frete, este processo trata-se de um escopo adicional e deve ser efetuado por um consultor Ema Software, entre em contato com nossa área comercial ou através de nosso portal para solicitar a implantação. Usado quando há necessidade de Anular uma Cobrança Indevida de um Frete (CT-e), ou seja, o conhecimento de frete que a empresa recebeu ela quer "devolver".

Esta anulação é similar a um estorno, deve-se fazer manualmente (sem assistente) pois o frete normalmente não é lançado no sistema, as informações são obtidos usando o CT-e.

Você também pode seguir os passos abaixo, caso possua dúvidas, entre em contato através de nosso portal.

Configuração

Criar um Transação de Saída.

Aba: Transação

Aba: Faturamento

Aba: Financeiro

Aba: Contabil/Fiscal:

Aba: NF-e

Cadastrar um item

Preenchimento da NF-e

Caso ainda precise de ajuda, solicite atendimento através de nossa central de recursos.

 

Operações com transações

Carta de Correção

O objetivo da carta de correção é descrever como efetuar, consultar e imprimir uma carta de correção em nosso sistema Ema ERP, além de apresentar o conceito da utilização da mesma.

Efetuando a operação da Cc-e

Esta função está disponível nos módulos Vendas (Vendas > Notas fiscais de saída) e compras (Compras > Notas fiscais de entrada).

"Não é possível efetuar a carta de correção para notas canceladas!"
"Não é possível efetuar a carta de correção para notas denegadas!"

Consultando os eventos da NF-e

Os eventos vinculados a nota fiscal selecionada podem ser consultados na ação "Consultar eventos" no menu "DANFE" dos módulos de vendas e compras.

A partir do mesmo, podemos imprimir o espelho da carta de correção, clicando em "Ações" e selecionando "Visualizar espelho".

Caso o usuário selecione um evento diferente de "Carta de correção", será exibida a seguinte mensagem "Espelho não disponível para este tipo de evento.".

Conceito

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um evento legal e tem por objetivo corrigir algumas informações da NF-e. Regulamentada por legislação de caráter nacional, pelo Ajuste SINIEF s/n de 1970, a Carta de Correção Eletrônica está disponível, em todo o Brasil, desde o começo de julho de 2011.

De acordo com o Ajuste SINIEF também, desde 2012 a carta de correção em papel não pode mais ser utilizada, tornando a emissão da Carta de Correção Eletrônica (CC-e) obrigatória para sanar erros em campos específicos da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

O que pode ser corrigido pela carta de correção de NF-e

A Carta Correção eletrônica (CC-e) poderá ser usada para corrigir erros que sejam relacionados ao seguinte:

O que NÃO pode ser corrigido pela carta de correção de NF-e:

Qual o prazo para transmissão da Carta de Correção Eletrônica à SEFAZ?

A CC-e poderá ser transmitida até 720 horas (30 dias) a partir da autorização de uso da NF-e objeto da correção. A CC-e somente poderá ser transmitida para uma NF-e autorizada, visto que não é possível corrigir uma NF-e cancelada.

Posso emitir mais de uma Carta de Correção Eletrônica para uma mesma NF-e?

Sim, uma NF-e poderá ter até 20 CC-e. Entretanto, quando houver mais de uma CC-e para uma mesma NF-e, todas as informações retificadas anteriormente deverão ser consolidadas na última CC-e.

Operações com transações

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

Estas são dicas sobre o CEST, este processo trata-se de um escopo adicional e deve ser efetuado por um consultor Ema Software, entre em contato com nossa área comercial ou através de nosso portal para solicitar a implantação.

Você também pode seguir os passos abaixo, caso possua dúvidas, entre em contato através de nosso portal.

O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária.

O Código CEST foi instituído com o objetivo de uniformizar a tributação dos produtos relativos à incidência do recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

O preenchimento desse código será obrigatório para a geração de Notas Fiscais Eletrônicas a partir do período de 01 de Abril de 2016, ou seja, as empresas que movimentam os produtos mencionados nessa nova regulamentação apenas conseguirão gerar as notas (XML) de maneira correta se as mesmas possuírem essa informação preenchida. 

Configuração

A partir da versão 7.2 no Ema ERP e Ema ERPx, no cadastro do item (Menu> Estoque> Cadastros> itens) disponibilizamos um campo CEST e também foi disponibilizado no cadastro do NCM(Menu-Contábil-Cadastros-NCM)

A regra implementada foi:

Se existir vinculado o código CEST no cadastro do ITEM e/ou no cadastro do NCM, serão transmitidos os códigos vinculados.

O Ema ERP já trás por padrão alguns códigos CEST cadastrados, porém você pode informar novos códigos, através do Menu-Contabil-Cadastros-Código Especificador da Substituição Tributária. Fique atento, os códigos podem sofrer alterações.

FAQ - Perguntas e respostas frequentes

Surgiu a partir do Convênio de ICMS N° 92 de 20 de Agosto de 2015, publicado no Diário Oficial de 24/08/2015.

Todas as empresas que realizam a emissão de Nf-e/NFC-e com produtos que estejam sujeitos à substituição tributária ou antecipação.

Se for realizada alguma operação com a mercadoria ou bens listados nos anexos II a XXVIII do Convênio do ICMS 92/2015, mesmo que não haja a incidência de ICMS Substituição Tributária ou ICMS normal deve-se informar o código CEST.

Nada mudará no DANFE - o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, porém, o arquivo XML conterá um novo campo informando o CEST de cada produto. A nota técnica 2015/003 explica isso. Aqui vale um lembrete: o DANFE não é a NF-e. Ele é apenas o espelho da NF-e. Considera-se a NF-e o arquivo XML quando autorizado.

Não. O CEST não interfere em nenhum cálculo de substituição tributária.

Não, a fórmula de cálculo do ICMS Substituição Tributária permanece a mesma.

Será possível apenas para notas fiscais eletrônicas com data de emissor anterior à 01/01/2016); assim a partir do ano de 2016 esse código é obrigatório.

Sim, nas tabelas dos anexos do Convênio 92/2015, cada número de CEST é relacionado a um ou mais códigos de NCM. Assim, esses dois códigos devem ser preenchidos respeitando essa relação, pois do contrário, quando for gerada a nota fiscal eletrônica serão ocasionados erros nos campos específicos (tag's) do NCM e CEST.

Não, necessariamente. Segundo essa nova regulamentação, há casos em que um contribuinte realizará a saída/venda de produtos que possuam um código CEST, mas ele não será tributado pelo mesmo com a modalidade do ICMS Substituição Tributária, podendo ser um produto com tributação comum de ICMS, por exemplo.

Assim, a forma de verificar como o produto foi tributado continua sendo pelo CST (Código de Situação Tributária) do ICMS.

O código CEST é composto por sete dígitos e divido em três partes.

O primeiro item listado no seu respectivo anexo (001) e o mesmo não possui nenhuma tributação diferenciada para o cálculo do ICMS Substituição Tributária ou antecipação do imposto (00).

Os dois primeiros dígitos ainda podem ser compostos de acordo com os códigos listados no Anexo I.

Uma vez que o contribuinte que está realizando a emissão do XML já informa o código CEST no produto inserido na Nota Fiscal Eletrônica, o cliente, o qual está recebendo essa mercadoria, apenas executará o processo de escriturar a nota como uma movimentação de entrada.

É aplicável a todo tipo de empresa, inclusive as do Simples Nacional.

Sim, a partir da versão 7.2 os softwares Ema ERP e Ema ERPx já estão prontos para receberem as configurações do CEST para que seja possível atender a essa nova legislação. 

Caso tenha mais algum questionamento consulte a sua consultoria tributária.

Caso tenha mais algum questionamento consulte sua contabilidade

 

Operações com transações

DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS

O DIFAL/ST é utilizado em operações para contribuinte do ICMS onde a mercadoria é destinada ao uso/consumo ou ativo permanente do Contribuinte do ICMS. A partir de 01/01/2018 o cálculo do DIFAL será alterado. (Devido à uma medida cautelar, a alteração no cálculo foi suspensa) Se cair a medida cautelar é só marcar o parâmetro que fica em Matriz/ filial/ outros parâmetros/ Protocolo ICMS ST/ "Calcular ICMS-ST e DIFA diferenciado a partir de 01/01/2018"

Segue exemplo de como seria o novo cálculo do DIFAL:

"ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x ALQ interna - (V oper x ALQ interestadual)", onde: 

image-1653312530590.png

Operações com transações

Faturamento Entrega Futura

Estas são dicas de como implantar o processo de venda com entrega futura, este processo trata-se de um escopo adicional e deve ser efetuado por um consultor Ema Software, entre em contato com nossa área comercial ou através de nosso portal para solicitar a implantação.

Você também pode seguir os passos abaixo, caso possua dúvidas, entre em contato através de nosso portal.

Cadastro de regra contábil para NF Faturamento

Cadastro de regra contábil para NF Simples Remessa

Cadastro de transação NF Faturamento (entrega futura)

Cadastro de transação NF Simples Remessa (entrega futura)

Importar relatório de entregas pendentes

Outras configurações

Processo

 

Operações com transações

Faturamento Informar valores manualmente

Estas são dicas de como implantar o processo(transação) para informar valores e impostos manualmente no faturamento, trata-se de um escopo adicional e deve ser efetuado por um consultor Ema Software, entre em contato com nossa área comercial ou através de nosso portal para solicitar a implantação. Esta transação é destinada a situações onde o cliente possui a necessidade de informar valores (item, impostos, etc..) manualmente, geralmente usada em operações que são exceção no dia-a-dia.

Você também pode seguir os passos abaixo, caso possua dúvidas, entre em contato através de nosso portal.

Configurar

No cadastro de transações, clique F2(Novo), para facilitar, copie de uma transação já existente, sugerimos usar o nome "editando dados" e alterar algumas informações:

Fique atento, no rodapé da nota você também deverá informar os campos Total itens e Total Nota, e busque orientação de sua contabilidade para saber quais dados informar manualmente.

 

Operações com transações

Nota fiscal de estorno

Estas são dicas de como implantar o processo de nota fiscal de estorno, este processo trata-se de um escopo adicional e deve ser efetuado por um consultor Ema Software, entre em contato com nossa área comercial ou através de nosso portal para solicitar a implantação. Para nota de entrada (Dev cliente, contra nota produtor).

O Software emissor da receita federal já disponibiliza este recurso, porem é totalmente manual e sem nenhum controle. Você também pode seguir os passos abaixo, caso possua dúvidas, entre em contato através de nosso portal.

Configuração da transação

image-1653315998657.png

Na aba Contábil/Fiscal  altere o campo Tipo Finalidade Para NF-e de ajuste.

image-1716832720450.png

Na aba NF-e marque o campo NF de estorno (Prazo cancelamento nf-e saída ultrapassado)

Este campo só estará disponível caso o campo Gera nota fiscal eletrônica estiver marcado e, a transação for do tipo de movimento Devolução do Cliente

Transação de Notas Fiscais de Entrada.

image-1653316143054.png

Métodos de estorno

Devolução via Assistente

image-1653316820024.png

Devolução Manual

Devolução pela própria nota

Lançamento da NFE

Regras

Principais rejeições de NF-e

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 1824

Descrição

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type.

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motDesICMS': '4' is not a valid value of the local atomic
type.

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motDesICMS': '5' is not a valid value of the local atomic
type.

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motDesICMS': '6' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '7' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '8' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '9' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '10' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '11' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '12' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '16' is not a valid value of the local atomic
type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}
motDesICMS': '90' is not a valid value of the local atomic
type.

Regra de validação SEFAZ

O SEFAZ verifica a compatibilidade do CST cadastrado no imposto do item, com os motivos da desoneração para cada CST, também cadastrados na classificação fiscal do item. Conforme tabela abaixo.

Compatibilidade de CST X motivo desoneração:

CST MOTIVO DESONERAÇÃO
10

 3, 9 e 12
20

 3, 9 e 12
30

 6, 7 e 9
40

 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
41

 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
50

 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
70

 3, 9 e 12
90

 3, 9 e 12

Segue a lista com cada número correspondente ao motivo da desoneração compatível com o CST, conforme a tabela acima:

1 – Táxi; 

2 – Deficiente Físico (Revogado); 

3 – Produtor Agropecuário;

4 – Frotista/Locadora; 

5 – Diplomático/Consular; 

6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 

7 – SUFRAMA; 

8 – Venda a Órgãos Públicos;

9 – Outros;

10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 

11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12);

12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário;

16 – Olimpíadas Rio 2016;

90 – Solicitado pelo Fisco.

Solução no ERP

Através do seguinte caminho: Ema ERP > Estoque > Itens > Selecionar o item > Aba Imposto/Contábil/Filiais > "Cad. NCM" e "Cad. imposto". Conforme imagens segue o exemplo:

image-1712324278828.png

image-1712174685236.png

image-1712324707047.png 

Motivos de desoneração compatíveis com CST "70":

3 – Produtor Agropecuário;

9 – Outros;

12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Por fim deve ser informado o motivo da desoneração correto, no cadastro da classificação fiscal (NCM), conforme abaixo:

image-1712176061930.png

image-1712325273768.png

Após configurado poderá finalizar a nota fiscal corretamente. Ema caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

 

 

 

 

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 204

Descrição

Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999].

Regra de validação SEFAZ

Acessar BD NFE(Chave: Modelo, UF, CNPJ Emitente, Série, Número): NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada.

Possível solução ERP

Acessar ERP> Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F> número> Verificar chave e consultar no portal da nota eletrônica.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 204

Descrição

Destinatário não habilitado a operar na UF.

Regra de validação SEFAZ

Caso o destinatário tenha algum problema em seu cadastro na SEFAZ, ou se encontre com sua IE suspensa ou baixada, e tentar emitir um conhecimento de transporte eletrônico, será retornada a mensagem com o Código 303.

Abaixo seguem as situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

Portais para checar a IE e o cadastro do destinatário:

  1. Cadastro Centralizado do Contribuinte
  2. Sintegra

Possível solução 

Verificar nos sites indicados anteriormente se a situação da inscrição do cliente está incorreta, caso esteja, deve entrar em contato direto com o cliente para apurar se há um novo cadastro para que seja atualizado as informações dentro do ERP.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 205

Descrição

NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999].

Regra de validação SEFAZ

Acessar BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ Emitente, Série, Número): NF-e já cadastrada e está Denegada.

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o status da nota > Deverá estar "cancelada" no sistema.

Caso ela não esteja conforme acima: Botão direito na nota > Operações> Cancelar.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 208

Descrição

Rejeição: CNPJ do destinatário inválido.

Regra de validação SEFAZ

Se informado CNPJ: CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido.

Possível solução ERP

Para cliente: Acessar Vendas > Clientes > buscar pelo cliente > duplo clique > se ‘Tipo pessoa’ = 'Jurídica' > o campo para CNPJ deverá ser revisado, de acordo, se 'Tipo pessoa'= Física > o campo para CPF deverá ser revisado, de acordo.

Para fornecedor: Acesse Compras > Fornecedores > siga com a mesma instrução acima.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 210

Descrição

Rejeição: IE do destinatário inválida.

Regra de validação SEFAZ

Se informada a IE do Destinatário: IE inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2).

Possível solução ERP

Acesse ERP> Vendas> Clientes> Selecionar cliente> aba principal > verifique IE.

Acessar no seu navegador > a página Portal dos documentos fiscais eletrônicos .

Na tela de consulta informar: UF do destinatário; Ambiente de produção; CNPJ/CPF ou IE e clique em "pesquisar ...".

Caso o SEFAZ retornar no campo Situação IE com: "Vedada as operações de venda de mercadoria", essa irregularidade deverá ser tratada diretamente com o Cliente (terceiro) que a possui.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 213

Descrição

Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

Regra de validação SEFAZ

CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Matriz/Filial > Selecione a filial de emissão da nota > aba "NFe" > Verificar se o certificado digital referenciado está correto, ajustar instalando na sua máquina o certificado correto e referenciando o mesmo no caminho a cima, com seu endereço (de pastas) e senha.

Caso esteja correto o cadastro, verificar com a contabilidade o que pode ter ocasionado a rejeição.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 221

Descrição

Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.

Regra de validação SEFAZ

Acessar ao BD de Eventos para a Chave de Acesso:

Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Notas fiscais de saída > Selecionar a nota> tentar cancelar (CTRL+C) e receber a rejeição em questão > verificar com o destinatário se a nota já não teve seu reconhecimento manifestado por ele.

Isso porque essa rejeição ocorre quando há manifestação do destinatário, afirmando ciência da operação ou confirmação da operação, não permitindo o cancelamento da nota por conta do remetente.

Só será permitido cancelamento ou estorno quando o destinatário manifestar desconhecimento da operação ou operação não realizada.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 225

Descrição

Rejeição: Falha no "Schema XML" do lote de NF-e.

Regra de validação SEFAZ

Esta falha indica que foi realizado algum preenchimento de forma incorreta na nota fiscal, porém, se trata de uma rejeição genérica e que não acompanha um indicativo imediato do erro.

Possível solução ERP

Essa rejeição ocorre por alguma inconformidade dentro do XML gerado para a nota em questão.

Para verificar o XML com a rejeição > Acessar ERP > Selecione a nota > finalizar (CTRL+F) > Depois acessar o Servidor > Disco Local > Ema Software > Contas ERP > nfe_teste > copia arquivo XML e coloca em outra pasta para que você possa verificar com calma.

Copie todo o conteúdo do XML e cole no endereço da página www.sefaz.rs.gov.br. Assim é possível fazer a validação do XML e após corrigir as inconformidades da nota.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 232

Descrição

IE do destinatário não informada

Regra de validação SEFAZ

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento ou Não Contribuinte, que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

Possível Solução ERP

Acessar ERP> Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F> IDCLIFOREMP> Verificar no cadastro do cliente como está a situação da I.E. Após, consultar no Cadastro Centralizado do Contribuinte ou Sintegra, informando o CNPJ para verificar se o cliente possui ou não a I.E > Se possuir informar a I.E. no cadastro do cliente e na aba fiscal atualizar para SIM no campo contribuinte de ICMS. Abrir novamente a nota fiscal de saída > alterar o cliente para um código aleatório e depois retornar para o código do cliente original > finalizar a nota.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 235

Descrição

Rejeição: Inscrição "SUFRAMA" inválida.

Regra de validação SEFAZ

No caso de inscrição "SUFRAMA" informada: Inscrição com dígito verificador inválido.

Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Clientes > Selecionar cliente > aba "Fiscal"> Verificar inscrição "SUFRAMA" questionando o cliente referente ao cadastro e ajuste.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 241

Descrição

Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado.

Regra de validação SEFAZ

Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Número): Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilização solicitada.

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F > "transacao" > OK > Verificar a transação (faça o mesmo com a palavra "serie" > anotar ambos.

Acessar Configuração > Tipo transação compras/vendas > Notas fiscais de entrada/saída > Selecionar a transação > aba "NF-e" > desmarcar o checkbox "Gera nota fiscal eletrônica".

Realizar o mesmo no módulo > Contabilidade > Séries > Selecionar a série anotada > desmarcar o checkbox "Gera nota fiscal eletrônica".

Retornar na nota > CTRL+C para cancelar após verificar qual a próxima faixa de numeração correta para a nota.

Em caso de dúvidas, entre em  contato com o suporte.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 254

Descrição

Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada.

Regra de validação SEFAZ

Se NF-e complementar (tag:finNFE=2): -Não informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF modelo 1).

Possível solução ERP

Quando é feita nota complementar de algum tributo, onde a transação para essa nota esteja marcada com os parâmetros > Nota fiscal referencial/complementar > "Informa notas fiscais referenciadas" disponível em Configuração > Tipo transação vendas/compras> selecionar a transação  > aba NFE.

O sistema irá barrar qualquer tentativa de finalizar ou emitir a nota se não for informado a nota referência. Para informar a chave da nota referência acessar a nota > duplo clique para abrir> no Assistente > Notas referenciadas > colocar a chave da nota. 

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 256

Descrição

Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ.

Regra de validação SEFAZ

Verificar se algum número da faixa de inutilização atual pertence a uma faixa anterior.

Possível solução ERP

Em caso de dúvidas, entre em  contato com o suporte.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 267

Descrição

Rejeição: Chave de acesso referenciada inexistente [nRef: xxx].

Regra de validação SEFAZ

Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da chave de acesso referenciada for igual a UF do Emitente:

Exceção: A NF-e referenciada pode não existir no caso de Emissão em Contingência (tpEmis = 2, 4 ou 5) (NT 2013/003) desde que a chave de acesso da NF-e referenciada tenha o Ano-Mês de Emissão inferior a 1 mês da data atual ou desde que exista o EPEC.
Observação: A exceção acima não se aplica para “finNFe=2" (NF-e Complementar).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Duplo clique > aba "Cabeçalho" > clicar em "Assistente" > Notas referenciadas > Verificar se a chave de acesso na NF referenciada, está digitada corretamente, caso não ajustar a mesma antes de finalizar.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 286

Descrição

Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

Regra de validação SEFAZ

No momento em que a Sefaz recebe uma mensagem assinada é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR). Caso a Sefaz não consiga consultar essa lista, seja por uma perda de conexão como endereço da Lista ou não ter sido disponibilizado pela certificadora essa Lista, será retornado a rejeição.

Possível Solução ERP

Receber essa rejeição, não significa que seu certificado está revogado, apenas mostra que a Sefaz está com algum problema em realizar a consulta do mesmo. Caso a rejeição persista por um longo período, é necessário entrar em contato com a Sefaz ou com sua certificadora.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 306

Descrição

Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF [NT 2019.001].

Regra de validação SEFAZ

IE do Destinatário não está ativa na UF (CCC.cSitIE=0-Não habilitado) (*7).

Possível solução ERP

Acesse ERP > Vendas > Clientes > Selecionar cliente > Verificar a IE.

O processo será o mesmo para fornecedor/empregado.

Após isso acessar o navegador> Abra o site www.sintegra.gov.br > Selecionar a UF do cliente > Pesquisar se o mesmo está habilitado corretamente, caso não esteja, orientar o mesmo a regularizar a sua situação antes de realizar o processo.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 321

Descrição

Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.

Regra de validação SEFAZ

Se NFe de devolução de mercadoria (tag: finNFE=4): -Não informado documento fiscal referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produtor, ECF).

Observação: não aplicar esta regra para os CFOP 1201, 1202, 1410, 1411, 5921 e 6921 (NF 2013/005 v 1.20).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Localizar botão "notas referenciadas" na tela de emissão de nota, para informar a chave da nota.

Caso não tenha, siga o passo a passo disponível no Ema ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras (dependerá se é devolução ao cliente ou ao fornecedor) > Selecionar a transação> aba "NF-e" deverá estar habilitado o checkbox "informa notas referenciadas" para informar nota referenciada.

Caso não esteja, é necessário cancelar a nota que está sendo emitida, voltar na transação e habilitar o mesmo checkbox para informar. Por fim, retornar na nota que será devolvida > Botão direito > Operações > Devolver, para poder concluir. 

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 327

Descrição

Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria[nItem:nnn].

Regra de validação SEFAZ

Para a nota fiscal com finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNfe=4), somente serão aceitos CFOPs de devolução de mercadoria.

Observação: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria na tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1).

Exceção: Aceitar os CFOP 1949 e 2949 na devolução de venda para não contribuinte. Para estes CFOPs verificar a condição: -tag:finNFE=4 (devolução) e tag: indIEDest=9 (não Contribuinte).

Possível solução ERP

Acessar o ERP > Selecionar a nota > Duplo clique para editar > Verificar o CFOP correto com a contabilidade (informar a operação com a finalidade de devolução de mercadoria) e após o retorno deles, alterar o CFOP na nota.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 328

Descrição

Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria [nItem:nnn].

Regra de validação SEFAZ

Para as NF-e que não tem a finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNFe não é “2” nem “4”), não serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria. (NT 2013/005).
Observação: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria na tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1). (NT2015.002).

Possível solução ERP

Acesse o ERP> Selecionar a nota> Verificar se a operação é entrada/saída.  Após seguir o passo a passo disponível em Configuração > Tipo transação vendas/compras> Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar o "tipo finalidade" e "tipo movimento" da nota nas abas principais e contábeis.

Se o CFOP de devolução é o correto, então o problema é o 'tipo da transação' que deverá ser alterado para devolução, na aba "Principal" e na aba "Contábil/fiscal"> Realizar a alteração> OK para finalizar, após isso cancelar a nota anterior e refazer o processo novamente.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 382

Descrição

Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn].

Regra de validação SEFAZ

NFC-e com CST= 00, 20, 40, 41 ou 90 e CFOP diferente de 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115 (NT 2015.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas> Nota fiscal de saída > Selecionar a NFC-e > Botão direito> Rastrear itens > Abrir o cadastro do item > aba "contábil/imposto/filial" > Cad. imposto> Conforme a UF do consumidor final, ajustar o cadastro de CST e CFOP para a operação.

Atenção: Quem deverá passar a CST e CFOP corretos é a contabilidade.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 383

Descrição

Rejeição: Item com CSOSN indevido [nItem: nnn].

Regra de validação SEFAZ

NFC-e com CSOSN diferente da relação abaixo:

Exceção 1: Aceitar CSOSN=900-Outros, a critério da UF.

Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002).

Possível solução ERP

Acessar Configuração > Matriz/filial > Selecionar a filial > aba "Outros" > Verificar o "Regime tributário" > SIMPLES NACIONAL.

Então, acessar a nota > Verificar se o campo "CST" está disponível para alteração > ajustar com o código correto do CSOSN (quem deverá passar o mesmo para emitir a nota, é a contabilidade).

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 388

Descrição

Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem: nnn].

Regra de validação SEFAZ

Verificar compatibilidade entre o CST do IPI e o Código de Enquadramento Legal (cEnq), conforme as regras abaixo:

Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > a primeira regra é verificar se o campo "CST IPI" tem valor preenchido, caso não tenha, seguir adiante e verificar o campo "Tipo IPI" para analisar de onde o sistema puxa a informação.

Ex: Caso esteja selecionado o checkbox "Pega do imposto" > Deve acessar Estoque > Itens > Selecionar item da nota > aba "Imposto/contábil/filiais" > Cad. imposto > Verificar de acordo com o enquadramento e UF do cliente, a CST de IPI.
Após verificar a informação com a compatibilidade sobre a CST com o enquadramento, deverá ser visto na transação se campo "enquadramento IPI" está preenchido:

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 434

Descrição

Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador (NT 2020.006).

Regra de validação SEFAZ

Caso esteja informado indicativo de presença, tag: indPres, IGUAL a 2, 3, 4 ou 9:

Obrigatório o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed).

Observação: Regra de validação valida a partir de 01/02/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção.

Possível solução ERP

Caso não seja trabalhado com Marketplace:

Acessar ERP> Configuração> Tipo transação vendas/compras> nota fiscal> Listar[F5] > Selecionar a transação> aba Contábil/fiscal > Selecionar checkbox "indicador de presença" = 'não se aplica' > Após retornar na nota fiscal > Reabrir para edição > OK para faturar.

Demais dúvidas para a operação descrita acima,entre em contato com o suporte.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 462

Descrição

Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ.

Regra de validação SEFAZ

Se QR Code versão “2” e o parâmetro "Código Identificador" do CSC no QR-Code
não cadastrado na SEFAZ.

Observações : Mais informações sobre o CSC de cada UF disponível em www.nfce.encat.org.

Possível solução ERP

Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo.

Nesse caso, entre em contato com o suporte para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação.

Observação: Operação sujeita a cobrança.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 463

Descrição

Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

Regra de validação SEFAZ

Se QR-Code versão “2” e o parâmetro "Código Identificador" do CSC no QR-Code, foi revogado pela empresa anteriormente a Data de Emissão.

Possível solução ERP

Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo.

Nesse caso, entre em contato com o suporte para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação.

Observação: Operação sujeita a cobrança.

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 464

Descrição

Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado.

Regra de validação SEFAZ

Se QR Code versão “2” e o parâmetro "Hash do QR-Code" diverge do calculado.

Possível solução ERP

Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo.

Nesse caso, entrar em contato com o suporte para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação.

Observação: Operação sujeita a cobrança.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 494

Descrição

Rejeição: Chave de Acesso inexistente [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999].

Regra de validação SEFAZ

Acessar BD NFE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Número): Chave Acesso Inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e.

Observação: Caso exista uma NF-e no banco de dados com chave de acesso divergente, deve-se concatenar a chave de acesso existente na descrição do erro, caso o CNPJ do autor do evento seja o mesmo CNPJ da Chave de Acesso.

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > NF-e > Gerar.

Observação: Caso tenha instabilidade no SEFAZ, aguardar para fazer a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 501

Descrição

Rejeição: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação.

Regra de validação SEFAZ

Verificar NF-e autorizada a mais de 1 dia (24 horas), considerar também a exceção de prazo definida em legislação estadual.

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Devolver > Selecionar a transação de estorno, visto que cancelamento não é mais permitido.

Caso você não tenha a mesma configurada no seu sistema, clique aqui para aprender como configurar no sistema.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 508

Descrição

Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CST difere da relação abaixo:

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).
Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica, para o CST=50 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1), nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias (Tabela CFOP, indRemes=1), e nem nas operações com CFOP "5.949" ou "6.949".
Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos (grupo “veicProd”).
Exceção 4: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.
Exceção 5: A regra de validação não se aplica para o CST=30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual (idDest=2) com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo
(código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001).
Exceção 6: A regra de validação acima não se aplica, para os CST=50 (Suspensão) e 51 (Diferimento), nas operações de devolução (finNFe=4).
Exceção 7: A regra de validação acima não se aplica, para o CST=51 (Diferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas (idDest=1).de retorno de Mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907).
Exceção 8: A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST=10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna (idDest=1). (NT 2017.002 / NT 2015.003).

Possível solução ERP

Acessar Vendas > Clientes > Selecionar cliente > Verificar o enquadramento do cliente e confirmar se está correto. Após acessar Configuração > Tipo transação compras/vendas> Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar o campo CST "ICMS" > Caso o cadastro do cliente (conforme visto anteriormente)  esteja correto, é necessário alterar a CST.

Observação: Informações contábeis devem ser repassadas pela contabilidade e ajustadas na transação.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 509

Descrição

Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior.

Regra de validação SEFAZ

Endereço do destinatário é no Exterior (dest/UF = “EX"):

Possível solução ERP

Acessar ERP> Vendas> Clientes> Selecionar cliente> Verificar o campo "UF" e caso UF = 'EX'.

Acessar Vendas > Cidades > Selecionar cidade do cadastro > Verificar o código "Município IBGE" e colocar o “9999999”> ok.

Observação: Caso o código "Município IBGE" acima não seja encontrado no sistema, será necessário cadastra-lo. Para isso, acessar Contabilidade > Municípios IBGE > Novo[F2] > Cadastrar de acordo com a informação acima.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 518

Descrição

Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída.

Regra de validação SEFAZ

CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Saída (tpNF=1).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota fiscal de saída > Caso ela tenha CFOP iniciado em 1, 2 ou 3 deverá ser ajustado para CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, podendo ser cadastrado na transação, acessando:

Configuração > Tipo transação vendas > Notas fiscais de saída > Listar[F5] > Duplo clique na transação > aba "Contábil/Fiscal" > verificar o campo CFOP > aba "CFOP > adicionar o CFOP em questão.

Após isso cancelar a nota fiscal e emitir novamente.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 519

Descrição

Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada.

Regra de validação SEFAZ

CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota de entrada > Caso ela tenha CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, deverá ser ajustado para CFOP iniciado em 1, 2 ou 3. O mesmo pode ser cadastrado na transação, acessando:

Configuração > Tipo transação compras > Notas fiscais de entrada> Listar[F5] > Duplo clique na transação > aba "Contábil/Fiscal" > Verificar o campo CFOP > aba "CFOP" > adicionar o CFOP em questão.

Após isso cancelar a nota e emitir novamente.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 520

Descrição

Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX”.

Regra de validação SEFAZ

CFOP de operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e idDest <> 3.
Exceção: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com ”EX” é válido CFOP iniciado por 7 e idDest <> 3 (NT 2013/005 v 1.10).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Caso a operação seja para o Exterior, deve-se alterar a UF do cliente para “EX” editar também a cidade do mesmo, para isso deve acessar:

Acessar Vendas > Clientes > duplo clique no cliente > alterar a cidade sendo que deve exibir o campo UF = “EX” pode ser cadastrada em Vendas > Cidades.

Caso a operação seja interna, deve editar o CFOP, o mesmo pode ser cadastrado na transação, acessando:

Acessar ERP > Configurações > Tipo transação vendas > Notas fiscais de saída > duplo clique na transação > aba "CFOP" > adicionar o CFOP que corresponde a operação.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 521

Descrição

Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS.

Regra de validação SEFAZ

Operação Interna (idDest=1) e UF emitente diferente da UF do destinatário/remetente e destinatário/remetente contribuinte doICMS (indIEDest=1).

Observação: No caso da NFC-e, a informação do endereço do destinatário é opcional. Considerar a UF do destinatário como sendo a mesma UF do emitente (operação interna). (NT 2015.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Caso a operação seja dentro do estado, verificar a UF do cadastro do destinatário e ajustar para a mesma UF da venda, em: Vendas > Clientes > campo "UF" e editar. 

Caso a operação seja fora do estado, confirmar o CFOP correto com a contabilidade e acessar: Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/compra > duplo clique na transação > aba "CFOP" > adicionar o CFOP.

Após retornar na nota > Reabrir e editar a mesma para o CFOP em questão. Caso não esteja disponível, é necessário cancelar a nota e emitir uma nova nota.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 522

Descrição

Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn].

Regra de validação SEFAZ

Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > duplo clique para abrir > clicar em assistente > notas referenciadas > informar a "UF" correta de emissão da nota referenciada.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 524

Descrição

Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido [nOcor: 999].

Regra de validação SEFAZ

Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > duplo clique para abrir> clicar em assistente > notas referenciadas > ajustar a data correta de emissão da nota referenciada.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 525

Descrição

Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado a tag DI.
Exceção: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201; 3.202; 3.503; 3.553 (NT 2010/007).

Possível solução ERP

Acesso ERP > Configuração > Tipo transação compras > Nota fiscal de entrada> Listar[F5] > Selecionar a transação de entrada > aba "Principal" > parâmetro “Nota fiscal de importação (DI)” deverá estar habilitado.

Após configurada como Nota de importação, ao realizar cadastro da nota será habilitado o campo “DI” na linha do item, devendo ser devidamente preenchido.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 528

Descrição

Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 e tag:finNFe = 1 (id:B25) – Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Cálculo (id:N15) * Alíquota (id:N16) (*4) (NT 2010/010):

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar os valores de ICMS informados manualmente na aba “Cabeçalho-itens” da nota.

Observação: Se possível, evitar informar valores com mais que duas casas decimais para evitar problemas de arredondamento.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 529

Descrição

Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2) e CST constante na relação abaixo:

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para o CST=50- Suspensão, nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 1915,1916, 2915, 2916, 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 1912, 1913, 5912 e 5913).
Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.
Exceção 3: A critério da UF, a regra de validação acima não se aplica para CST=51-Diferimento em operações internas (idDest=1) quando o destinatário for Pessoa Jurídica (tag:dest/CNPJ).
Exceção 4: Esta regra não se aplica na emissão da NFA-e nas operações internas, a critério da UF. (NT 2017.002 / NT 2015.003).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Estoque > Itens > Editar cadastro do item> aba “Impostos/contábil/filiais” > no campo “Class. Fiscal (NCM), informar um registro que possua um NCM válido. Depois clicar com o botão direito no registro da nota > operações > atualizar NCM dos itens.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 531

Descrição

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatório do valor dos itens (id:N15).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as verificações abaixo:

Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé com as informações inseridas no cabeçalho".

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 532

Descrição

Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total do ICMS (id:W04) difere do somatório do valor dos itens (id:N17). O total não deve considerar o valor informado para os CST 40, 41, 50. (NT2010/007).

Possível solução ERP

Acesso ERP> Selecionar a nota e seguir com as dicas abaixo:

Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 533

Descrição

Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatório do valor dos itens (id:N21).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as dicas abaixo:

Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho".

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 534

Descrição

Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatório do valor dos itens (id:N23).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo:

Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho".

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 535

Descrição

Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total do Frete (id:W08) difere do somatório do valor dos itens (id:I15).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo:

Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 536

Descrição

Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total do Seguro (id:W09) difere do somatório do valor dos itens (id:I16).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo:

Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 537

Descrição

Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total do Desconto (id:W10) difere do somatório do valor dos itens (id:I17).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo:

Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 600

Descrição

Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CSOSN difere da relação abaixo:

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o código do cadastro do destinatário. Após seguir as informações abaixo:

Observação: Acessar de acordo com o destinatário.

Selecionar o cadastro e verificar na aba "Fiscal" se realmente não é contribuinte (confirmar com Cliente/ Fornecedor/ Colaborador). Se sim, o CSOSN deve ser 102, 103, 300, 400 ou 500.

Observação:  A informação acima a contabilidade deve passar.

Conforme a descrição o "CSOSN" pode ser cadastrado direto na transação:

Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > aba "Contábil/fiscal" > campo "CST ICMS" ou na própria nota > Selecionar a mesma > duplo clique para reabrir> editar o campo "CST ICMS".

Para a primeira situação é necessário cancelar a nota, para a segunda situação, se viabilizada, não há necessidade, apenas se faturar a nota normalmente.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 610

Descrição

Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Regra de validação SEFAZ

Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2,id:J02):

Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”).
Exceção 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não deverá causar rejeição, caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e. ) (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar todos os valores que compõe o total na aba "rodapé" e confirmar se o valor de cada campo está corretamente destacado.

Para evitar o problema, acessar: Configuração> Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar transação > desmarcar parâmetro "Informa totalizadores do rodapé manualmente". Retornar na nota fiscal, onde poderá ser calculado automaticamente, refazer a mesma e clicar em "Calcular rodapé".

 

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 611

Descrição

Rejeição: GTIN (cEAN) inválido [nItem:999]

Regra de validação SEFAZ

Se informado GTIN (tag: cEAN) <> “SEM GTIN” ou Nulo):- cEAN com dígito de controle inválido.
Observação: Cálculo do dígito verificador em www.gs1.org/check-digitcalculator. (NT 2017.001).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > duplo clique para abrir cadastro e verificar 'código de barras'. Após isso, retornar na listagem de itens > Botão direito > Características > "Código de barras" esse do cadastro deverá estar como principal.

Caso esteja e ainda assim, não esteja passando, é necessário ver com o fornecedor do item, o código de barras correto.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 612

Descrição

Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido [nItem:999].

Regra de validação SEFAZ

Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) <> “SEM GTIN” ou Nulo):- cEANTrib com dígito de controle inválido.
Observação: Cálculo do dígito verificador em www.gs1.org/check-digitcalculator (NT 2017.001).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > abrir cadastro e verificar 'código de barras' e confirmar se o código é referente a unidade estoque do item. Geralmente o código de barras tem o item em uma unidade diferente da cadastrada, é necessário alterar a unidade estoque do item ou realizar a conversão (VIA CTRL+C na nota) para o código de barras.

Observação: Para realizar a conversão, a mesma deverá estar cadastrada na aba principal do item.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 631

Descrição

Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

Regra de validação SEFAZ

CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração> Matriz/filial > Selecionar filial > aba 'Nfe'> verificar se certificado digital instalado é o da filial em questão. Caso seja, entre em contato com a contabilidade pois há alguma situação a ser adequada no certificado.

Ex: Validar o mesmo perante a prefeitura do município.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 695

Descrição

Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999].

Regra de validação SEFAZ

Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

Exceção 1: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.
Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag:emit/enderEmit/UF).
Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003).

Possível solução ERP

Para essa situação, é necessário confirmar se o percentual de ICMS não está incorreto conforme orientado abaixo:

O primeiro passo é confirmar com a contabilidade qual o valor correto para a UF da nota, de acordo com o enquadramento do cliente. Após isso, acessar Configuração > Tipo transação vendas/compras> Nota fiscal > Selecionar transação> aba "Contábil/fiscal" > verificar de onde está pegando o "% ICMS" (de acordo com o campo "Tipo ICMS").

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 696

Descrição

Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.

Regra de validação SEFAZ

Informado indicador de IE do Destinatário não-contribuinte (tag:indIEDest=9) e não é operação com consumidor final (tag: indFinal<>1) em operação de saída (tag: tpNF=1) que não é com exterior (tag:idDest<>3). (NT2019.001 v1.00).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Clientes > Selecionar cadastro > aba "Identificação" > se o campo "I.E" estiver como isento e na aba fiscal o campo "Contribuinte ICMS" = não, irá dar o erro e há a necessidade de entrar em contato com o destinatário e questionar ele referente ao cadastro pois uma das duas situações deverá ser alterada.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 704

Descrição

Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada.

Regra de validação SEFAZ

NFC-e com Tipo de Emissão=1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC-AN, 7-SVC-RS) e Data-Hora de Emissão com atraso superior a 5 minutos em relação ao horário de recepção na SEFAZ.

Exceção 1: A critério da UF, a rejeição acima pode ser efetuada para qualquer tipo de Emissão.
Exceção 2: A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis=4,9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas
deveretornar cStat=”150- Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.

Observação: A emissão da NFC-e deve ocorrer de forma on-line, real-time, com uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora. (NT 2015.002).

Possível solução ERP

Essa rejeição ocorre quando a NFC-e não é faturada via PDV no momento da finalização por alguma intercorrência, informações abaixo:

Acessar PDV > Vendas > Selecionar a NFC-e via listagem > digitar 'A' para atualizar data/hora (conforme configuração do teclado).

Caso não seja possível fazer via PDV: Acessar ERP > Vendas > Selecionar a nota (com transação de NFC-e, em questão) > Botão direito > NF-e > Atualizar data/hora e faturar novamente.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 725

Descrição

Rejeição: NFC-e com CFOP inválido[nItem:nnn].

Regra de validação SEFAZ

NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitar unicamente os CFOPs:

Possível solução ERP

Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar o item > aba "Imposto/contábil/filiais"> cad. imposto > Selecionar UF do consumidor final > Dentro do estado > verificar o CFOP e ajustar de acordo com o liberado.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a contabilidade. Após fazer a alteração via ERP do cadastro, é necessário retornar no módulo de vendas e finalizar o faturamento via CTRL+F.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 770

Descrição

Rejeição: CFOP Inexistente [nItem:nnn].

Regra de validação SEFAZ

CFOP inexistente ou não pode ser usado na NF-e, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indNFe=0) (NT 2015.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar transação > aba "Contábil/fiscal" > verificar o CFOP e questionar a contabilidade se está certo. Caso o do cabeçalho esteja correto, ver com a contabilidade o CFOP dos itens, através dos passos a seguir:

Acessar o cadastro dos itens em Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Contábil/fiscal/filiais" e verificar no cad. imposto, de acordo com UF e enquadramento do cliforemp, qual CFOP está sendo informado. Conforme necessidade, alterar e salvar a informação.

Observação: O CFOP também poderá ser adequado diretamente na nota fiscal, sem necessidade de alterar o cadastro, se for uma situação que não ocorrerá sempre.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 778

Descrição

Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem:nnn].

Regra de validação SEFAZ

Se informado NCM completo (8pos.) e valor difere de “00000000”:

Exceção 1: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016.
Exceção 2: Para a NF-e, considerar nesta validação os códigos de NCM especiais definidos pela RFB para permitir o uso no Registro de Exportação (Erro! Fonte de referência não encontrada.). (NT 2015.002).

Possível solução ERP

Acessar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > fazer o ajuste do NCM de acordo com orientação da sua contabilidade.

Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar NCM dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 806

Descrição

Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Operação sem informação do campo CEST, e CST ou CSOSN da relação abaixo:

Exceção: A regra de validação não se aplica caso informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).
(NT 2015.003).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Imposto/contábil/filiais" > Campo CEST deverá ter valor para o item OU em Class. fiscal (NCM)> cad. NCM> campo "CEST" deverá estar preenchido. Caso não esteja, confirmar valores corretos com a contabilidade e colocar no sistema.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 817

Descrição

Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Validar a correspondência entre o código NCM e a unidade tributável (tag:uTrib) nas operações com o Comércio Exterior, conforme segue:

Observação: Tabela de Unidades Tributáveis no Comércio Exterior publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br.

Nota: O uso diferenciado de maiúsculas ou minúsculas não deve ser considerado na validação. (NT 2016.001).

Possível solução ERP

Acessar a tabela pelo site do portal da NF-e através do link www.nfe.fazenda.gov.br e identificar qual a unidade tributável para o "NCM" dos produtos da nota.

Após isso acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Principal" > editar o cadastro do item no sistema e na aba "Principal" informa-lo em conversão para exportação a unidade, o fator e o tipo de conversão que o sistema vai enviar para o XML.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 863

Descrição

Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens.

Regra de validação SEFAZ

Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatório do valor dos itens (id:UA04) ) (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar a transação de devolução em questão > Verificar CST utilizada, geralmente o problema ocorre porque o sistema refaz o cálculo com a CST utilizada e o ideal é trocar para "Outras" > ok.

Observação: Confirmar a CST com a contabilidade, visto que alteração contábil é responsabilidade da mesma.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 864

Descrição

Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada.

Regra de validação SEFAZ

NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento (tag:indPres=5) e não informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar "Indicador de presença" > Trocar para 'não se aplica'.

Exceto se houver operação do Marketplace. Nesse caso o ideal é confirmar com a contabilidade e para mais dúvidas entrar em contato com o suporte.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 865

Descrição

Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota.

Regra de validação SEFAZ

Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor que o total da nota (id:W16, tag: vNF).

Exceção 1: Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25).
Exceção 2: Esta regra não se aplica quando o campo Meio de Pagamento (id:YA02, tag:tPag) for igual a 90 (sem pagamento). ) (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o valor total da nota e dos títulos. Caso o título tenha um valor menor que as notas, é necessário inserir um desconto na nota (via assistente > assistente desconto > Setar valor) e após isso finalizar a nota.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 866

Descrição

Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.

Regra de validação SEFAZ

Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) maior que o total da nota (id:W16, tag: vNF) e sem informação no campo vTroco (id:YA09) ) (NT2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o valor total da nota e dos títulos. Caso o título tenha um valor menor que as notas, é necessário inserir um desconto na nota (via assistente > assistente desconto > Setar valor) e após finalizar a nota.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 874

Descrição

Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Se informado percentual de FCP (id:N17b), percentual de FCP validado conforme tabela de alíquota definida por UF do emitente (tag:enderEmit/UF,id:C12). (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > Selecionar item > aba "Contábil/fiscal/filiais" > cad. imposto > de acordo com UF, enquadramento do cliente e operação verificar o campo %FCP. Esse percentual deverá ser confirmado com a contabilidade e ajustado no cadastro.

Principais rejeições de NF-e

Rejeição 972

Descrição

Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico [NT 2018.005].

Regra de validação SEFAZ

Não informado o grupo de informações do responsável técnico.

Observação: Implementação futura, exceto as UFs de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO, que manterão a data originalmente prevista (07/05/2019).

Possível solução ERP

Acessar Disco local > Ema Software > Contas ERP > ema_dfe.ini > editar com bloco de notas> Inserir: "[NFE] ENVIARRESPONSAVELTECNICO=S"> CTRL+S para salvar. Após isso > Botão direito na barra do Windows > abrir o gerenciador de tarefas e derrubar o serviço "ema_DFE".

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

Registro de operações e Painéis (Vendas)

Registro de operações e Painéis (Vendas)

Análise de vendas correlacionadas

Justificativa

Analisar quais itens vendem juntos com outros itens, para poder tomar decisão do tipo “deixar de vender
algum item” ou “posicionar o item em outro lugar na loja”.

Prazo

Versão 12.28.

Funcionalidade

No módulo de vendas, Registros de operações e Painéis, disponibilizamos uma nova tela de análise (aparece o ícone de painel com o Nome 'Análise de vendas correlacionadas’), conforme imagem abaixo :

image-1677763731767.png

Na grade “Itens para análise”:

- Deverá mostrar sempre os itens conforme as vendas feitas para os filtros
abaixo:
- Período
- Filiais
- Depósitos
- Grupo
- Marca
- Item
- Para
- Abater devoluções
- Com saldo

- Deve ser aplicado os filtros fixos: status = 2 (fechado) e tipomovimento = 1
(venda)
- Na grade deve listar os itens que foram vendidos conforme os filtros aplicados.
- A grade deve vir ordenada sempre pelo campo “Vendas R$” decrescente.
- Em relação aos valores das colunas:
- #: Checkbox para seleção
- Código: Código do item (alinhado a direita)
- Item: Descrição do item (alinhado a esquerda)
- UN: Sigla da unidade do item (alinhado a esquerda)
- Nr. vezes: Soma de quantas vezes o item aparece em notas fiscais de saída. (alinhado a direita)
- Estoque: Quantidade em estoque do item conforme filiais e depósitos selecionados (alinhado a direita)
- Estoque R$: Quantidade em estoque do item conforme filiais e depósitos selecionados * Valor do custo unitário do item conforme o parâmetro da filial > Valores Padrões/Venda > aba “Formação preço venda/Margem contribuição > “Usar custo”. (alinhado a direita)
- Vendas R$: Valor bruto da venda. Deve ser o mesmo que mostra na coluna “Total bruto” no relatório de margem de contribuição detalhado (alinhado a direita)
- Margem R$: Deve ser o mesmo que mostra na coluna “Margem” no relatório de margem de contribuição detalhado.
- Margem %: Deve ser o mesmo que mostra na coluna “MC%” no relatório de margem de contribuição detalhado.
- Total devolução R$: Valor total de devoluções.

Na grade “Correlacionados”:

- Deverá os dados conforme o item selecionado na grade “Itens para análise” e filtros dos correlacionados:
- Top
- Quebra (Deve ter as opções “Item”, “Grupo” e “Marca”)
- Ordem (Deve ter as opções “Nr. vezes” e “R$”)
- Exceto grupos correlacionados. (filtro para não mostrar na grade
“Correlacionados” itens do mesmo grupo do que está selecionado na grade “Itens para análise).
- A grade deve mostrar os registros conforme o filtro “Quebra”
- A grade deve vir ordenada conforme o filtro “Ordem”
- Em relação aos valores das colunas:
- Código: Código do item (alinhado a direita)
- Descrição: Descrição conforme o filtro “Quebra” (alinhado a esquerda)
- UN: Deve ficar visível somente se o filtro “Quebra” estiver como “Item”(alinhado a esquerda)
- Nr. vezes: Quantidade de notas fiscais em que este item está junto com o item selecionado na grade “Itens para análise” (alinhado a direita)
- R$: Valor total do item nas notas fiscais em que este item está junto com o item selecionado na grade “Itens para análise” (alinhado a direita)
- Ticket médio: Coluna “R$” dividido pela coluna “Nr. vezes”. (alinhado a direita)
- Margem R$: Deve ser o mesmo que mostra na coluna “Margem” no relatório de margem de contribuição detalhado. (alinhado a direita)
- Margem %: Deve ser o mesmo que mostra na coluna “MC%” no relatório de margem de contribuição detalhado. (alinhado a direita)

Tanto para a grade de “Itens para análise” quanto na grade “Correlacionados”

- ao clicar com o botão direito do mouse, deve aparecer as seguintes opções:
- Análise de itens (deve abrir a mesma funcionalidade “Analisar item” da consulta de itens)
- Estoque geral (deve abrir a mesma funcionalidade “Estoque geral” da consulta de itens)
- Analisar margem de margem de contribuição (deve abrir o relatório de margem de contribuição já filtrado com o período, filial e item selecionado)
- Últimas vendas (deve abrir a mesma funcionalidade “Últimas vendas deste item” da tela de criação de pedido)

Para a grade de “Itens para análise”

Ao clicar com o botão direito do mouse, também deve aparecer as seguintes opções:

- Adicionar itens na análise de decisão (deverá incluir os itens selecionados na
aba "Decisão” na grade “Análise de itens”).
- Selecionar todos os itens
- Deselecionar todos os itens

Para a grade de “Correlacionados”

Ao clicar com o botão direito do mouse, também deve aparecer as seguintes opções:

- Rastrear notas fiscais de saída
- Adicionar item correlacionado (deverá incluir o item selecionado na aba
"Decisão” na grade “Análise de itens”)
- Adicionar todos os itens correlacionados (deverá incluir todos os itens
correlacionados na aba "Decisão” na grade “Análise de itens”)
Ao clicar no botão conforme imagem abaixo:

image-1677764008866.png

Deve abrir a tela abaixo conforme o item selecionado:

image-1677764029767.png

Histórico de vendas:

- Se a tela nunca foi acessada pelo usuário, deve trazer por padrão no filtro "Início” 2 anos para trás, “Fim” data atual e “Filiais” todas selecionadas. Depois deve gravar/carregar sempre o último utilizado por usuário.
- Ao abrir a tela já deve listar os dados automaticamente.
- Ao clicar no botão “Listar [F5]” deve filtrar por “Período” e “Filiais”.
- Deve mostrar o primeiro gráfico “R$” com o valores de venda do item por mês.
- Deve mostrar o segundo gráfico “Quantidade” com as quantidades de venda
do item por mês.

Top 10 clientes

- Deve mostrar os 10 clientes mais vendidos no período e filiais filtrados.
- Cliente: Mostrar o razão/fantasia do cliente conforme o parâmetro geral técnicos “Mostrar razão social nas consultas de clientes” (alinhado a esquerda)
- Quant.: Soma das quantidades vendidos do item na nota fiscais de saída (status = 2 e tipomovimento = 1) (alinhado a direita)
- R$: Soma dos valores totais vendidos do item na nota fiscais de saída (status = 2 e tipomovimento = 1) (alinhado a direita)
- Ticket médio: Coluna “R$” divido pela coluna “Quant.”. (alinhado a direita)

Top 10 vendedores

- Deve mostrar os 10 vendedores mais vendidos no período e filiais filtrados.
- Vendedor: Mostrar o nome do vendedor (alinhado a esquerda)
- Quant.: Soma das quantidades vendidos do item na nota fiscais de saída (status = 2 e tipomovimento = 1) (alinhado a direita)
- R$: Soma dos valores totais vendidos do item na nota fiscais de saída (status = 2 e tipomovimento = 1) (alinhado a direita)
- Ticket médio: Coluna “R$” divido pela coluna “Quant.”. (alinhado a direita)

Top 10 cidades

- Deve mostrar os 10 cidades mais vendidos no período e filiais filtrados.
- Cidade: Mostrar a descrição da cidade (alinhado a esquerda)
- Quant.: Soma das quantidades vendidos do item na nota fiscais de saída (status = 2 e tipomovimento = 1) (alinhado a direita)
- R$: Soma dos valores totais vendidos do item na nota fiscais de saída (status = 2 e tipomovimento = 1) (alinhado a direita)
- Ticket médio: Coluna “R$” divido pela coluna “Quant.”. (alinhado a direita)

Ao clicar no botão conforme imagem abaixo:

image-1677764171532.png

Deve abrir a tela abaixo, com os dados referente aos correlacionados:

image-1677764184196.png

Devem aparecer 6 gráficos. Os mesmos devem ser montados conforme os dados da grade “Correlacionados”. Cada gráfico deve aparecer o percentual de cada um conforme o título do mesmo. 

A aba “Decisão” deverá ficar conforme imagem abaixo:

image-1677764222808.png

Na grade “Análise de itens”:

- Somente será possível incluir registro nessa grade, através do botão direito
“Adicionar itens na análise de decisão”, “Adicionar item correlacionado” e
“Adicionar todos os itens correlacionados” das grades da aba “Itens”.
- Em relação as colunas:
- Código: Código do item (alinhado a direita)
- Item: Descrição do item (alinhado a esquerda)
- UN: Sigla da unidade do item (alinhado a esquerda)
- Estoque: Quantidade em estoque do item conforme filiais e depósitos
selecionados (alinhado a direita)
- Estoque R$: Quantidade em estoque do item conforme filiais e depósitos selecionados * Valor do custo unitário do item conforme o parâmetro da filial > Valores Padrões/Venda > aba “Formação preço venda/Margem contribuição > “Usar custo”. (alinhado a direita)
- Vendas R$: Valor bruto da venda. Deve ser o mesmo que mostra na coluna “Total bruto” no relatório de margem de contribuição detalhado (alinhado a direita)
- Vendas Calculada R$: Irá trazer a mesma informação da coluna
“Vendas R$” e permitir o usuário alterar (apenas informativo, não irá impactar em nenhum cálculo)(alinhado a direita)
- Margem R$: Deve ser o mesmo que mostra na coluna “Margem” no relatório de margem de contribuição detalhado.
- Margem %: Deve ser o mesmo que mostra na coluna “MC%” no relatório de margem de contribuição detalhado.
- Total devolução R$: Valor total de devoluções.

Na grade “Onde reduzir custos”:

- Deverá permitir inserir registros manualmente
- Em relação as colunas:
- Descrição: Usuário poderá descrever estratégias para reduzir custos
- Total: Usuário poderá informar o valor total estimado da redução de custos

Totalizadores:

- ( + ) Redução de custos: Somatório da coluna “Total” da grade “Onde reduzir custos”.
- ( - ) Margem que abriremos mão: Somatório da coluna “Margem R$” da grade “Análise de itens”.
- ( = ) Resultado para decisão: Resultado de “( + ) Redução de custos” - “( - ) Margem que abriremos mão”.

 

 

 

Rejeições NF-e

Rejeições NF-e

Outras mensagens de rejeição - Atualizando cadastro do cliente

Erro no suporte a canais seguros

Ainda podem existir mensagem genéricas relatando erros no suporte a canais seguros, para isso efetue uma busca no SINTEGRA pelo CNPJ de seu cliente, caso a ‘situação cadastral’ esteja diferente de ATIVO, este pode ser o motivo da rejeição, desta forma entre em contato com seu cliente para maiores informações.

Disponibilidade do SEFAZ

São comuns os problemas de transmissão de nota quando o sistema do SEFAZ apresentar lentidão ou até indisponibilidade de seus serviços, para conferir, acesse o site:

ou pesquise no Google por Disponibilidade do SEFAZ, uma tela semelhante será mostrada, avalie se o estado de origem ou destino de sua nota possui alguma informação em vermelho, se sim, aguardar alguns minutos e efetua uma nova consulta.

image-1653078805488.png

Atualizando o cadastro do cliente

Como medida de prevenção, você ainda pode atualizar o cadastro de seu cliente utilizando uma função do Ema ERP a qual busca os dados diretamente do SINTEGRA, para isso:

 

 

 

Rejeições NF-e

Rejeição de DANFE

Este conteúdo tem como objetivo ajudar a identificar, resolver ou reportar via abertura de tarefa em nosso portal as situações de rejeição de DANFE (nota fiscal eletrônica) de produtos.

Importante:

Note que seu certificado pode estar vencido, para saber sobre validade e como selecionar um novo certificado, consulte o conteúdo na base sobre certificado digital.

O motivo será mostrado na tela:

image-1653077863207.png

Caso a nota não possua rejeição, a mensagem ‘Nota fiscal não possui rejeições de DANFE!’ será mostrada na tela.

Apesar de tratarmos muitos motivos de rejeição diretamente no momento da finalização da nota, ou seja, antes de transmitir ao SEFAZ, mesmo assim existem inúmeras situações que dependem do seu regime tributário, configuração dos seus impostos, regras de negócio e configuração de suas transações no sistema

Desta forma, fique atento para a interpretação da mensagem retornada ao SEFAZ, todas elas estão contempladas no documento oficial de Leiaute e podem ser consultadas facilmente.

Você pode ainda consultar seu contador e informar o motivo de sua rejeição, ele será a pessoa correta para orientá-lo no procedimento de correção.

Rejeições NF-e

Rejeições conhecidas

NCM Inválido.

Verifique no cadastro do item no Ema ERP o NCM usado, analisando se ele possui a quantidade correta de dígitos e se o mesmo existe. 

Verifique para todos os itens antes de voltar a transmitir a nota.
 CEAN inválido.

No código de barras (Cadastro>estoque>código de barras) quando edita item tem opção 'Principal - Transmissão NF-e', se estiver habilitado, o SEFAZ vai validar o código de barras.

Então se cliente não tem código de barras valido para item, deixar opção desmarcada.
16175->Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

O Sefaz valida o CST IPI, PIS e COFINS

Exemplo: Se CST COFINS = 6 (Operação Tributável Alíquota Zero) e valor do PIS maior que zero, vai apresentar erro.
A data do evento não pode ser maior que a data do processamento.

Confirmar se o fuso horário da sessão usuário (WTS) ou Desktop está para UTC-03:00 - Brasília, verificar também se o horário está idêntico ao horário de Brasília, se tiver 3 minutos para + ou para - não gera eletrônica.
0.00' violates pattern constraint of '0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0- 9]{2})?'.The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pMVAST' with value '0.00' failed to parse

Essa rejeição ocorre quando existe valor de ST no Xml, mas não existe o % de MVA.

O correto é enviar o % MVA = 0,01 ou então não enviar a linha ref ao % MVA (não existir no Xml esse registro).
11920->Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Isso pode ocorrer quando a CST_ICMS Obriga BASE_ICMS e não foi informado ou vice e versa.

Exemplo: Se eu estou gerando uma nota eletrônica e sou Optante pelo Simples e faço uma venda com a CST 102, NAO devo tributar ICMS, se eu informar ICMS vai dar essa rejeição.

Verifique se no cabeçalho da nota foram informados alíquotas e valores de ICMS, e se sua transação de NFS na aba Contábil está definida corretamente.
Valor total da base da calculo-st difere do somatório dos itens da nota.

Se o cliente for optante do simples, marcado em matriz/filial > valores padrões venda/"optante simples" e não ajustar também em cadastro de matriz/filial aba Outros, a opção Regime tributário "SIMPLES NACIONAL", quando tiver uma nota com st ocorre a seguinte rejeição "Valor total da base do calculo-st difere do somatório dos itens da nota"
Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e.

Se você está tentando cancelar uma DANFE, esta mensagem refere-se ao conhecimento de frete eletrônico (CT-e) que está vinculado a nota, solicite a transportadora que efetue o cancelamento deste conhecimento no sefaz primeiramente, e só depois você poderá cancelar a nota fiscal eletrônica.
Erro no suporte a canais seguros.
  • No Internet Explorer na aba "Avançado", ou painel de controle-opções da internet
  • Marcadas as opções "Usar SSL 3.0" e "Usar TSL 1.0" Desmarcadas as opções "Usar SSL 2.0", "Usar TSL 1.1" e "Usar TSL 1.2"
  • Marcada a opção: "Permitir que o software seja executado ou utilizado mesmo que a assinatura seja inválida"

Conforme imagem abaixo

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CASO você tenha este mesmo problema para notas de serviço, marque apenas as opções TLS 1.1 e TLS 1.2.
Classe não registrada, ClassID ERRO: ‘assinatura digital’, ‘chaves registradas’, ‘chaves não encontradas’

Mensagem retornada quando as Dll’s não estão registradas ou as Cadeias Prodemge não estão instaladas corretamente.
IE do destinatário não informada

Verifique o cadastro do cliente, caso esteja como IE (Inscrição Estadual) isento, e possuir IE habilitado no estado do seu CNPJ, você deverá inserir o IE correto no cadastro do Ema Erp.

Consulte o Sintegra (http://www.sintegra.gov.br/) para conferir qual a Inscrição Estadual correta seu cliente possui, efetue também o procedimento atualizando cadastro do cliente
A conexão com o servidor foi reconfigurada / O nome ou o endereço do servidor não pôde ser resolvido.

Consulte a disponibilidade dos serviços do SEFAZ
Uso Denegado

Verifique o cadastro do cliente/fornecedor no Ema ERP e consulte se sua IE está com baixa no Sintegra. Efetue as possíveis correções e refaça novamente a nota.
Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMS' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40'. Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSDeson 

Verifique a CST da nota de entrada para usar a mesma na devolução, verifique se na sua situação deve ser destacado ICMS.
8710->Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens (vBCST informado: XX, vBCST calculado: XX)

Favor revisar as regras de imposto junto com a configuração da transação, caso foi informado valor de imposto manual no rodapé, deve ser informado na grade dos itens para comparar os valores e vice e versa.
73590->rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota 

Verifique Alíquota e o valor do ICMS se devem possuir valor, caso positivo, verifique os valores corretos a usar.
O valor de IPI deve ser maior que '0'

Verifique a CST de IPI usada para saber se sua nota fiscal deve ser mesmo tributada. Personalize no espelho o campo CST IPI para conferir os valores. Você pode estar usando uma transação que tributa CST de IPI porém em sua nota está informando o valor = 0.
Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

Verifique a alíquota utilizada para sua venda, vá até o cadastro de imposto e efetue a correção. Você deverá refazer a sua operação. Visualize o espelho da nota modelo: conferência e verifique a alíquota de todos os itens.
Violates pattern constraint of '[0-9]{44}'. The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNFe' with value '4218031893197700019855001000137571000137570' failed to parse.

Este problema foi por que o usuário referenciou uma nota, porém digitou a chave com apenas 43 caracteres e precisa ser 44.

 

Rejeições NF-e

Validação GTIN

GTIN

Termo “guarda chuva” para descrever o número global do item comercial. Anteriormente conhecido como código EAN. 

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Tipos de GTIN: Estrutura Básica 

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Quem deve ser o Emissor do GTIN

O ideal é verificar com sua contabilidade a necessidade de filiação do seu negócio a GS1 e lembre-se a emissão de GTIN é possível somente para o fabricante do produto, os revendedores utilizaram o GTIN do fabricante.

  1. Solicite um cadastro de filiação do seu negócio a GS1 (a filiação tem uma taxa de adesão e uma mensalidade baseado no faturamento do seu negócio, confira a tabela de valores)
  2. Após a confirmação do cadastro acesse o CNP, o primeiro cadastro deve ser realizado com o login da empresa e os dados do responsável que realizou o cadastro.
  3. Para realizar o cadastro de novos usuários deverá acessar o item Configuração > Usuários > Novos Usuários.
  4. O cadastro de produto para obtenção do GTIN é feito pelo Painel de Controle localizado na lateral esquerda do CNP. Para mais orientações quanto ao processo de cadastro acesse: https://cnp.gs1br.org/login?redirect=/#how no tópico "Como funciona o Cadastro Nacional de Produtos?" no item "Manual do Usuário".
  5. Após obter o número do código de barras GTIN do seu produto, esse número deverá ser cadastrado no seu ERP.

cEAN e cEANTrib

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cEAN e cEANTrib: Como é apresentada na NF-e?

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No exemplo acima: Existe 1 unidade do item sendo comercializada e tributada. Logo o GTIN do produto é o mesmo.

Validação GTIN

O preenchimento já era obrigatório porém não era validado pelas autorizadoras. Por isso, notas fiscais e NFCe devem constar o GTIN dos itens cadastrados e em conformidade com o banco de dados CCG (Cadastro Centralizado de GTIN - integrado com o cadastro nacional de produtos da GS1 - CNP), do contrário, a emissão será rejeitada pelo SEFAZ.

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image-1663326474651.png

Validação GTIN: CCG

As informações do CNP que são transmitidas para o CCG são: 

Caso o GTIN cadastrado seja de um agrupamento de produtos as seguintes informações adicionais são compartilhadas com o CCG: 

É obrigação tributária dos donos de marca de produtos que possuírem GTIN informar e manter atualizados as informações destes códigos junto ao CNP, na página https://cnp.gs1br.org/

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Validação GTIN: Como consultar CCG?

As informações do CNP podem ser consultado no portal da Nota Fiscal Eletrônica em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Gtin

Retornos possíveis da plataforma:

GTIN consultado não possui prefixo 789 ou 790;  
GTIN consultado com dígito verificador inválido;  
GTIN inexistente no CCG;  
GTIN existe no CCG, mas dono da marca não autorizou a publicação das suas informações - entrar em contato com o dono da marca;  
GTIN existe no CCG com situação inválida - solicitar ao dono da marca que entre em contato com a GS1;  GTIN existe no CCG com NCM não informado;  Dados do GTIN: descrição, NCM e, quando existir, CEST.

Caso o dono da marca não autorize expressamente a publicação de seus dados, o GTIN, mesmo que exista no CCG, não será exibido por esta consulta pública, o que dificulta para todos os integrantes da cadeia logística saber as razões de eventuais rejeições.

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Configurando GTIN/EAN no sistema

Acessar

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Preencher dados conforme abaixo.

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O botão habilitado irá permitir que aconteça a transmissão deste código de barras para a NF-e.  Independente de quantos códigos de barras o item 211134 possua.

Feito a configuração, é possível rastrear os códigos de barras dos itens, seguindo o caminho abaixo:

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ITEM SEM GTIN

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Mais Validações e Rejeições SEFAZ

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Relatórios e Cubos Decisão (Vendas)