Ir para o conteúdo principal

Controle de senha para boleto em PDF

Funcionalidade para solicitar senha na abertura de boletos, para proporcionar mais segurança no processo de envio destes boletos para os clientes, evitando a possibilidade de golpes com boletos falsos. 

Cadastro de senha

No cadastro de Clientes, Fornecedores e Colaboradores, na aba "Financeiro" foi adicionado o parâmetro "Utiliza controle de senha ao gerar PDF do boleto", que quando habilitado haverá três opções de senhas:

  • Manual - O usuário poderá informar manualmente qualquer senha;
  • 4 primeiros dígitos do CPF/CNPJ - A senha será os 4 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ conforme o cadastro;
  • Automática - Irá exibir um botão "Gerar senha" e o sistema vai gerar uma senha aleatória de 8 dígitos.

image-1712922692640.png

Principais operações para gerar boletos em PDF:

  • Módulo Vendas - Notas fiscal de saída;
  • Módulo Vendas - Assistente mala direta faturamento;
  • Módulo Finanças - Contas a receber - Gerar boletos (Ao gerar PDF ou enviar por e-mail).
Envio de boletos através da emissão de nota fiscal de saída.

Quando configurado o parâmetro geral através do caminho:

  • Configurações >
  • Operações e parâmetros gerais >
  • Formulários e relatórios >
  • Parâmetro "Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal" habilitado;

image-1712925270470.png

Conforme descrito acima o cliente, fornecedor ou colaborador deverá estar configurado para utilizar controle de senha para o boleto em PDF,  então quando finalizado a nota fiscal de saída, irá gerar o PDF com senha e ao tentar abrir o arquivo do PDF, irá pedir a senha configurada. Conforme imagem abaixo.

image-1712925441890.png

Envio de boletos através do assistente mala direta faturamento.

Através do assistente mala direta faturamento, o usuário deverá selecionar o filtro "Boleto" e as opções de e-mails de preferência, para depois seguir com o processo de envio através da funcionalidade. Filtros conforme imagem abaixo.

image-1712929873988.png

 Gerar boleto em PDF ou enviar por e-mail através do contas a receber.

Através do contas a receber existem duas maneiras para gerar o boleto em PDF, através do caminho:

  • Finanças >
  • Registro de operações e Painéis >
  • Contas a receber >

Ao listar o boleto e através da ação "Gerar boletos", é possível gerar o boleto em PDF e enviar o mesmo pelo e-mail. Conforme imagens abaixo.

image-1712933793436.png

image-1712940957696.png

Para gerar o boleto em PDF e salvar local, os parâmetros "Visualizar boletos automaticamente após a impressão da nota fiscal/substituição de títulos" e "Impressão do boleto gerar no formato PDF" devem estar habilitados e o caminho para salvar o PDF do boleto também deve estar informado, através do seguinte caminho: 

  • Configurações >
  • Operações e parâmetros gerais >
  • Formulários e relatórios > Formulários

image-1712942802982.png

Configurado o parâmetro, ao realizar a mesma operação no contas a receber, listar o boleto e através da ação "Gerar boletos" será gerado o boleto em PDF local, disponibilizado na pasta padrão configurada, como mostra a imagem acima. Mesmo gerando o PDF do boleto em uma pasta local será exigido a senha para acesso do mesmo.

Mais informações sobre as configurações de e-mail Clique aqui.

 

 

 

 

 

 

Voltar ao topo