BI - Dashboard de Estoque

Vamos criar um  Dashboard de Estoque que mostrará uma visão comparando o saldo financeiro de estoques por grupo de produtos de uma filial.

Criando Painel de Indicador / Grupo de indicador

• Vá até o módulo de inteligência, e no cadastro de grupos de indicadores e crie um chamado “Financeiro”.
• Criar um conector FK para listar as filiais.

Vá até o cadastro de Painés de Indicadores, ainda no módulo inteligência, e preencha os campos de acordo com as informações abaixo.

• Descrição: Dashboard de Estoque;
• Em menu, selecione: Dox Portal - Inteligência;
• Grupo de indicadores, selecione o grupo de indicadores criado anteriormente: Financeiro;
• Mantenha os campos restantes com valor padrão, clique em OK para salvar e confirme para editar visualmente este dashboard clicando em Sim;
• Ao abrir a tela de edição visual do painel, clique com o botão direiro do mouse abaixo do titulo da aba Principal (no espaço em branco);
• Selecione a opção Novo gráfico.

Criando gráfico

Gráfico: Saldo em Estoque

• Selecione o tipo de gráfico Pizza.;
• Em Título, digite: Saldo em Estoque;
• No campo Banco, selecionar o conector de banco de dados criado para o banco Uniema (Banco Uniema);
• Em SQL, crie um novo conector;
• Descrição: Seleciona saldo financeiro em estoque;
• Tipo: SQL;
• Instrução SQL:

select IDGRUPO, 
       DESC_GRUPO, 
       sum(saldofinanceiro) as SALDOFINANCEIRO
  from (select case when grupopai.idgrupo > 0
                 then grupopai.idgrupo else grupo.idgrupo end as IDGRUPO,
               case when grupopai.idgrupo > 0
                 then grupopai.descricao else grupo.descricao end as  DESC_GRUPO,
               estoque_filial.valorcustocontabil * estoque_filial.saldoatual as SALDOFINANCEIRO
          from estoque_filial join item on (item.iditem = estoque_filial.iditem)
                   left outer join grupo grupofilho on (grupofilho.idgrupo = item.idgrupo)
                   left outer join grupo grupopai on (grupopai.idgrupo = grupofilho.idgrupopai)
                   left outer join grupo on (grupo.idgrupo = item.idgrupo)
         where estoque_filial.idempresa = 1 and item.inativo = 'N'
           and (estoque_filial.idfilial = 0/*IDFILIAL*/ or 0 = 0/*IDFILIAL*/)) consulta
 group by idgrupo, desc_grupo 
 order by idgrupo

• Clique em OK e vincule esse conector no gráfico;
• Na aba Dimensão, selecionar o campo DESC_GRUPO;
• Aba Expressão: SALDOFINANCEIRO;
• Campo Formato, selecionar Monetário;
• Aba Marcador, marcar a opção Exibe marcador;
• No campo Mostrar, selecionar Texto e valor;
• Na aba Configurações, marcar opçao Exibir legendas;

Configurações Painel

• Acesse as Configuração Painel, clicando com o botão direito do mouse sobre o Gráfico;
• Distância esquerda: 0;
• Distância topo: 0;
• Altura: 500;
• Largura: 1200;
• Agora, clique em OK para salvar a configuração.

Filtros​

Para mostrar dados somente de uma filial, precisamos criar um filtro para que o usuário possa selecionar a filial. Vamos iniciar clicando no botão de Filtros.

• Clique no botão Configurar filtros;
• Clique em Novo;
• Selecione o tipo: FK;
• Digite a Descrição: Filial;
• Digite o Nome variável (que estará na condição do script SQL): /*IDFILIAL*/;
• Selecione a Tabela FK criado anteriormente: FK_Filiais_uniema
• Clique em OK;
• Clique em OK novamente para salvar o filtro.

Finalização e Teste

Neste momento, feche a aba de edição visual do painel de indicador para salvar, acesse o portal, no módulo inteligência (configurado no campo Menu na configuração inicial do painel) e procure pelo painel que você acabou de criar para testá-lo.