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BI - Dashboard de Finanças

O Dashboard de finanças servirá para mostrar os valores referentes à contas à receber e contas à pagar da empresa por método de pagamento, visando controlar o fluxo de caixa. 

Criando Painel de Indicador
Para inicar, vá até o cadastro de Painés de Indicadores, no módulo inteligência, e preencha os campos de acordo com as informações abaixo

image-1638386094396.png

  • Descrição: Dashboard de Finanças;
  • Em Menu, selecione: Dox portal - Inteligência;
  • Grupo de indicadores, selecione: Financeiro. Caso não tenha, crie um novo indo no cadastro de "Grupo de indicadores".
  • Mantenha os campos restantes com valor padrão, clique em OK para salvar e confirme para editar visualmente este Dashboard clicando em Sim;
  • Ao abrir a tela de edição visual do painel, clique com o botão direito do mouse dentro do painel para selecionar a opção de Novo gráfico.;
Gráfico: Contas à Receber
  • Selecione o tipo de gráfico Rosca;
  • Em Título, digite: Contas à receber;
  • Em SQL, crie um novo conector;
  • Descrição: Seleciona contas à receber;
  • Tipo: SQL;
  • Instrução SQL: 
select metodopagto.IDMETODO, 
       metodopagto.DESCRICAO, 
       sum(valororiginal) as VALOR
from receber r 
join metodopagto on (metodopagto.idmetodo = r.idmetodo_venda)
where r.excluido = 'N' 
and r.status <> 5
and r.status <> 1
group by metodopagto.idmetodo, metodopagto.descricao order by metodopagto.idmetodo
  • Clique em OK e vincule o conector criado no gráfico;
  • Na aba Dimensão, selecionar o campo DESCRICAO;
  • Na aba Expressão, selecionar o campo VALOR;
  • Ainda na aba Expressão, no campo Formato, selecionar Monetário;
  • Na aba Marcador, marcar a opção Exibe marcador e selecionar Texto e Valor no campo Mostrar;
  • Clicar em OK para salvar o gráfico;
Configurações Painel

Clicar com o botão direito do mouse acima do gráfico criado e clicar em Configurações Painel e preencha os campos:

  • Distância esquerda: 0;
  • Distância topo: 0;
  • Altura: 500;
  • Largura: 600;
  • Clique em OK para salvar.
Gráfico: Contas à Pagar
  • Tipo de Gráfico: Rosca;
  • Título: Contas à Pagar;
  • Em SQL, crie um novo conector; 
  • Descrição: Selecionar contas à pagar; 
  • Tipo: SQL;
  • Instrução SQL:
select metodopagto.IDMETODO, 
       metodopagto.DESCRICAO, 
       sum(p.valororiginal) as VALOR
from pagar p 
join metodopagto on (metodopagto.idmetodo = p.idmetodo)
where p.excluido = 'N' 
and p.status <> 5 
and p.status <> 1
group by metodopagto.idmetodo, 
         metodopagto.descricao 
order by metodopagto.idmetodo
  • Clique em OK e vincule esse conector no gráfico.
  • Aba Dimensão: DESCRICAO;
  • Aba Expressão: VALOR;
  • Formato: Monetário;
  • Aba Marcador, marcar a opção Exibe marcador e Mostrar: Texto e Valor;
  • Clique em OK para salvar o gráfico.
Configurações Painel
  • Distância esquerda: 605;
  • Distância topo: 0;
  • Altura: 500;
  • Largura: 600;
  • Clique em OK para salvar.
Finalização e Teste

Feche a aba de edição visual do painel de indicador para salvar e acesse o portal para testar o painel.

 

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